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Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook

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Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Benutzer können Microsoft Dynamics 365-App für Outlook verwenden, um die Leistungsfähigkeit von Microsoft Dynamics 365 beim Verwenden von Outlook auf dem Desktopcomputer, im Internet oder dem Tablet zu erhöhen. Zeigen Sie also beispielsweise Informationen zu E-Mail- oder Terminempfängern an oder verknüpfen Sie eine Outlook-E-Mail oder -Termin mit einem Microsoft Dynamics 365 - Datensatz, wie z.B. einer Verkaufschance, einer Firma oder einer Anfrage. Weitere Informationen dazu, was Microsoft Dynamics 365-App für Outlook bietet, finden Sie im Dynamics 365-App für Outlook-Benutzerhandbuch.

Wichtig

Diese Seite beschreibt, wie Dynamics 365-App für Outlook mit Microsoft Dynamics CRM 2016 verwendet wird. Die Information über die Version von Dynamics 365 App für Outlook, die mit Dynamics 365 (online), Version 9.0 arbeitet, finden Sie unter: Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook.

Dynamics 365 App für Outlook ist nicht identisch mit Dynamics 365 für Outlook. Ab Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016ist Microsoft Dynamics 365-App für Outlook zusammen mit Serverseitige Synchronisierung die bevorzugte Art, Microsoft Dynamics 365 mit Outlook zu integrieren.Wenn Sie Dynamics 365 App für Outlook und Dynamics 365 für Outlook gleichzeitig verwenden, wählen Sie das eine oder andere zur Nachverfolgung aus. Das gleichzeitige Nachverfolgen in beiden Programmen wird nicht unterstützt. Informationen zum Dynamics 365 für Outlook-Add-In finden Sie im Dynamics 365 for Outlook – Benutzerhandbuch.

Delegierter Benutzer kann Dynamics 365 App für Outlook nicht verwendetn, um E-Mails nachzuverfolgen. Es wird empfohlen, Nachverfolgung auf Ordnerebene oder automatische Nachverfolgung zu verwenden für delegierte Benutzer.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Microsoft Officezu installieren: mithilfe einer Windows Installer-Version (MSI) oder einer Click-to-Run-Version (C2R) von Office. Sie könnten Probleme haben, auf Microsoft Dynamics 365 im Add-In-Bereich von Outlook zuzugreifen, wenn Sie nicht die nötigen Updates für Ihre Installationsversion haben. Für weitere Informationen siehe Probleme beim Zugriff auf Dynamics 365 im Add-In-Bereich von Outlook.

In diesem Thema

Vergleichen der Dynamics 365-App für Outlook mit Dynamics 365 für Outlook

Anforderungen

Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook

Beheben von Installationsfehlern

Erkunden Sie das Benutzerhandbuch und schulen Sie die Benutzer

Vergleichen der Dynamics 365-App für Outlook mit Dynamics 365 für Outlook

Die folgende Tabelle vergleicht Dynamics 365 App für Outlook-Funktionen mit Dynamics 365 für Outlook ab Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016 (auch als Outlook-Client oder -Add-In bekannt).

Funktion

Dynamics 365 App für Outlook

Dynamics 365 für Outlook

Nachverfolgen und als Bezug festlegen für E-Mail

Ja

Ja

Nachverfolgen und als Bezug festlegen für Termine

Ja

Ja

Nachverfolgen und als Bezug festlegen für Kontakte

Ja

Ja

Nachverfolgen und als Bezug festlegen für Aufgaben

Nein

Ja

Bezug festlegen mit einem Klick

Ja

Nein

Zeigt die Empfängerzusammenfassung an

Ja

Nein

Zeigt die Bezugsdatensatzzusammenfassung in der E-Mail/dem Termine an

Ja

Nein

Funktioniert mit Outlook im Web

Ja

Nein

Funktioniert mit Outlook für Desktops

Ja

Ja

Funktioniert mit Outlook für Macs

Ja

Nein

Funktioniert mit Handys

Ja

Nein

Direktes Öffnen und Erstellen von Microsoft Dynamics 365-Datensätzen

Ja

Ja

Anwenden von benutzerdefinierten Formularen und Geschäftslogik

Ja

Ja

Offline arbeiten

Nein

Ja

E-Mail-Vorlagen anwenden

Ja

Ja

Vertriebsdokumentation anwenden

Ja

Ja

Wissensartikel anwenden

Ja

Ja

Möglichkeit zum Überwachen von E-Mails nach dem Senden

Ja

Nein

Sortieren, Filtern, Formatieren, Gruppieren und Kategorisieren von Ansichten

No

Ja

Erstellen von Word-Seriendruckdokumenten

No

Ja

Anforderungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Verwendung von Dynamics 365 App für Outlook erfüllt sein:

Hinweis

Unterstützte Konfigurationen und Anforderungen für Dynamics 365-Funktionen sind in der Dokumentation aufgeführt. Spezifische Konfigurationen, die nicht dokumentiert sind, gelten als nicht unterstützt.

Erforderliche Berechtigungen

Microsoft Dynamics 365 stellt Zugriff auf Dynamics 365 App für Outlook über das Recht Dynamics 365-App für Outlook verwenden bereit. Wenn Benutzer über diese Berechtigung nicht verfügen, wird ihnen die folgende Fehlermeldung angezeigt:

"Sie wurden nicht autorisiert, diese App zu verwenden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren."

Benutzer müssen auch über Lese-/Schreibrechte für folgende Entitäten verfügen.

Unternehmensmanagement-Registerkarte:

  • Postfach

Registerkarte "Anpassung":

  • Entität

  • Feld

  • Beziehung

  • Systemanwendungsmetadaten

  • Systemformular

  • Benutzeranwendungsmetadaten

  • Anzeigen

Legen Sie die Rechte für eine Sicherheitsrolle fest

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

  2. Klicken Sie auf Sicherheitsrollen.

  3. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle und klicken Sie dann auf die Registerkarte Unternehmensmanagement.

  4. Überprüfen Sie im Abschnitt Entität die Rechte-Einstellungen für Postfach. Die Sicherheitsrolle sollte die Einstellungen "Benutzer" oder höher haben.

  5. Stellen Sie im Abschnitt Datenschutzbezogene Rechte sicher, dass Dynamics 365-App für Outlook verwenden auf Organisation festgelegt ist. Falls nicht, klicken Sie auf Dynamics 365-App für Outlook verwenden.

Unterstützte Konfigurationen mit Microsoft Exchange

Ab Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016 können Sie die App mit einer beliebigen Kombination von Dynamics 365 (online) oder Dynamics 365 (lokal) und Exchange Online oder Exchange Server (lokal) ink. hybriden Konfigurationen verwendet werden. Dies bedeutet, dass Dynamics 365 App für Outlook in jede der folgenden Konfigurationen verwendet werden:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (lokal), 15.0.1236.3.32 Version (kumuliertes Update 14 für Exchange Server 2013) oder höher

Dynamics 365 (lokal)

Exchange Server (lokal), 15.0.1236.3.32 Version (kumuliertes Update 14 für Exchange Server 2013) oder höher

Dynamics 365 (lokal)

Exchange Online

Hinweis

Wenn Sie Dynamics 365 (lokal)verwenden, müssen Sie sich per IFD Authentifizieren, wie unten beschrieben.

Unterstützte Browser für Outlook im Netz

Sie können Dynamics 365 App für Outlook mit Outlook im Web in den folgenden Browsern verwenden:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 oder Microsoft Edge

    Folgende Konfigurationen werden unterstützt:

    • Geschützter Modus wird zur Sicherheitszone Internet aktiviert. Um den geschützten Modus zu aktivieren: in IE 10 oder 11 wählen Sie Tools > Internetoptionen > Sicherheitsregisterkarte > Internet.

    • Geschützter Modus wird für die Sicherheitszone Lokales Internet aktiviert. Um den geschützten Modus zu aktivieren: in IE 10 oder 11 wählen Sie Extras > Internetoptionen > Sicherheitsregisterkarte > Internet.

    • Ihre Dynamics 365 - URL ist in der Lokales Intranet Sicherheitszonenliste der vertrauenswürdigen Websites. In IE 10 oder 11, Gehen Sie zu Extras > Internetoptionen > Sicherheitsregisterkarte > Lokales Intranet > Orte > Erweitert.

  • Google Chrome(aktuellste Version) für Windows

  • Firefox(aktuellste Version) für Windows

  • AppleSafari (Version 9 auf Version 10) auf OSX oder Mac

Unterstützte Betriebssysteme für Outlook auf Desktop-Computern

Sie können Dynamics 365 App für Outlook für diese Versionen von Outlook für den Desktop verwenden:

  • Outlook 2013 und Outlook 2016.

  • Outlook für Mac.

Exchange Server 15.0.1236.3.32 Version (kumuliertes Update 14 für Exchange Server 2013) oder höher ist erforderlich.

Unterstützte mobile Geräte

Sie können Dynamics 365 App für Outlook mit Outlook im Web im mobilen Browser auf allen der folgenden Handys und Betriebssysteme verwenden:

  • AppleiPhone-Geräte, auf denen iOS-Version 8, 9 oder 10 ausgeführt wird.

  • Android Smartphones, die unter Android 4.4 (KitKat) oder 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) oder 7 (Nougat) ausgeführt werden.

  • Windows Phone-Geräte, auf denen Windows 8.1 oder Windows 10 ausgeführt wird.

Unterstützte Clients pro Funktion

Die Dynamics 365 App für Outlook unterstützte Funktion abhängig vom Client, den Sie verwenden. In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, welche Features für alle Clients und Konfiguration unterstützt werdenDynamics 365 und Exchange.

Clients werden für jede Dynamics 365-App Dynamics für Outlook unterstützt

(1) Outlook im Web unterstützt Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, und Chrome.

(2) Mobile Outlook im Web unterstützt Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow, und Android Nougat.

(3) Für die Nachverfolgung von E-Mails im Erstellmodus und Nachverfolgen von Terminen ist Exchange ServerCU14 2013 oder Exchange Server 2016 notwendig.

(4) Nachverfolgung von Kontakten wird nur von Exchange ServerCU3 2016 und Outlook 16.0.6741.1000 und höher unterstützt.

(5) Hinzufügen von E-Mail-Vorlagen, Wissensmanagementartikeln und Vertriebsdokumentation wird in Mobile nicht unterstützt Outlook im Web.

(6) Unterstützt nur auf Outlook 2016 16.0.7426.1049 und höher.

(7) Unterstützt nur auf 16.0.6741.1000 und höher.

(8) Unterstützt auf iPhones 6S oder höher mit iOS 8 oder höher.

Hinweis

Tablets werden momentan nicht unterstützt (geplant mit CY2017).

Mehr Informationen zu unterstützten Clients finden Sie in diesem Blog: Dynamics 365 App für Outlook Support Matrix.

Unterstützte Server

Die Serveranforderungen für die Verwendung von Office-Add-Ins sind Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 oder Exchange Online.

Unterstützte Sprachen

Dynamics 365 App für Outlook unterstützt die folgenden Sprachen:

Bulgarisch (Bulgarien) - 1026

Hindi (Indien) - 1081

Portugiesisch (Portugal) - 2070

Chinesisch (Volksrepublik China) - 2052

Ungarisch - 1038

Rumänisch - 1048

Chinesisch (Taiwan) - 1028

Indonesisch - 1057

Russisch - 1049

Kroatisch (Kroatien) - 1050

Italienisch - 1040

Serbisch - 2074

Tschechisch (Tschechische Republik) - 1029

Japanisch - 1041

Slowakisch - 1051

Dänisch - 1030

Kasachisch - 1087

Slowenisch - 1060

Niederländisch - 1043

Koreanisch - 1042

Spanisch - 3082

Englisch - 1033

Lettisch - 1062

Schwedisch - 1053

Estnisch - 1061

Litauisch - 1063

Thailändisch - 1054

Finnisch - 1035

Malaysisch - 1086

Türkisch - 1055

Französisch - 1036

Norwegisch - 1044

Ukrainisch - 1058

Deutsch - 1031

Polnisch - 1045

Vietnamesisch - 1066

Griechisch - 1032

Portugiesisch (Brasilien) - 1046

Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook

Wenn Serverseitige Synchronisierung eingerichtet ist und Sie die entsprechenden Rechte festgelegt haben, können Sie Dynamics 365 App für Outlook an manche oder alle Benutzer übertragen oder Sie können Benutzer dazu veranlassen, es bei Bedarf selbst zu installieren.

Hinweis

Wenn Sie Dynamics 365 (lokal) verwenden, finden Sie Informationen im Abschnitt weiter unten: So stellen Sie für Benutzer von Dynamics 365 (lokal) bereit

So übertragen Sie die App an Benutzer

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Dynamics 365-App für Outlook.

  2. Aktivieren Sie im Bildschirm Erste Schritte mit Dynamics 365-App für Outlook unter Für berechtigte Benutzer hinzufügen (Sie müssen möglicherweise auf Einstellungen klicken, wenn Sie diesen Bildschirm für das zweite, darauf folgende Mal öffnen) das Kontrollkästchen Automatisch die App zu Outlook hinzufügen, wenn Sie möchten, dass Benutzer die App automatisch abrufen. Wenn ein Benutzer die erforderlichen Rechte besitzt und die E-Mail durch Serverseitige Synchronisierungsynchronisiert wurde, müssen Sie nichts erledigen, als ihnen die App zu übertragen. Wenn Sie die erforderlichen Rechte beispielsweise einer Vertriebsmitarbeiterrolle hinzufügen und dann diese Rolle einem neuen Benutzer zuweisen, erhält dieser automatisch die App.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Um die App allen berechtigten Benutzer zu übertragen, klicken Sie auf App allen berechtigten Benutzern hinzufügen.

    • Um die App zu bestimmten Benutzer zu übertragen, wählen Sie diese Benutzer in der Liste aus, und klicken Sie dann auf App zu Outlook hinzufügen.

    Tipp

    Wenn die Liste zeigt, dass ein Benutzer aussteht oder nicht hinzugefügt wurde, können Sie auf den Link Weitere Informationen neben dem Benutzer klicken, um weitere Informationen über den Status zu erhalten.

  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

So ermöglichen Sie Benutzern, die App selbst zu installieren

  1. Benutzer klicken auf die Schaltfläche EinstellungenEinstellungsschaltfläche Dynamics 365 Webclient und dann auf Apps für Dynamics 365.

  2. Im Bildschirm Apps für Dynamics 365 unter Dynamics 365 App für Outlook klicken Benutzer auf App zu Outlook hinzufügen.

Hinweis

Benutzer können auch das Add-In deaktivieren und selbst entfernen. Weitere Informationen zu finden Sie im Dynamics 365 für Outlook-Benutzerhandbuch.

So stellen Sie für Benutzer von Dynamics 365 (lokal) bereit

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Dynamics 365 (lokal) verwenden.

Beheben von Installationsfehlern

Wenn Sie bzw. Benutzer Probleme beim Installation von Dynamics 365 App für Outlook haben, kann es sein, dass das Exchange Postfach mit einer anderen Dynamics 365 Organisation verknüpft ist. Ein Exchange-Postfach (E-Mail-Adresse) kann Aufgaben, Termine und Kontakte nur mit einer Organisation synchronisieren, und einen Benutzer, der zu dieser Organisation gehört, kann Aufgaben, Termine und Kontakte nur mit einem Exchange-Postfach synchronisieren. Sie können die Einstellungen überschrieben, die in Exchange gespeichert werden soll, wenn der primäre synchronisierende Organisation ändern möchten. Weitere Informationen finden Sie in diesem KB-Artikel.

Erkunden Sie das Benutzerhandbuch und schulen Sie die Benutzer

Mehr zu Nutzung der Dynamics 365 App für Outlookerfahren Sie im Dynamics 365-App für Outlook-Benutzerhandbuch.

Dynamics 365-App für Outlook-Benutzerhandbuchseite

Siehe auch

Dynamics 365-App für Outlook-Benutzerhandbuch
Mehr Informationen zu unterstützten Clients finden Sie in diesem Blog: Dynamics 365 App für Outlook Support Matrix.
Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben
Fügen Sie Benutzer, Lizenzen und Sicherheitsrollen hinzu
Fügen Sie Interoperationsfunktionen zu Microsoft Dynamics 365 (online) hinzu

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