Konfigurieren der Regeln für die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Outlook oder Exchange

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nachverfolgung auf Ordnerebene können Sie für Microsoft Exchange-Ordner aktivieren, um einen Exchange-Posteingangsordner zu einem Microsoft Dynamics 365-Datensatz zuzuordnen, damit alle E-Mails im Exchange-Ordner automatisch für den zugeordneten Datensatz in Dynamics 365 nachverfolgt werden. Sehen Sie ein Beispiel, in dem Sie eine Firma namens "Adventure Works" in Dynamics 365 haben. Sie können einen Ordner in Microsoft Outlook namens "Adventure Works" unter dem Posteingangsordner erstellen und Exchange-Regeln erstellen, um automatisch E-Mails zum Ordner "Adventure Works" anhand des Betreffs oder dem Text einer E-Mail weiterzuleiten. Als Nächstes können Sie in Dynamics 365 den Exchange-Ordner (Adventure Works) mit dem Firmendatensatz (Adventure Works) zuordnen, um alle E-Mails in Dynamics 365 automatisch nachzuverfolgen, die im Adventure Works Exchange-Ordner landen, und das entsprechende Objekt als Adventure Works-Firmendatensatz in Dynamics 365 festlegen.

Tipp

Sehen Sie sich folgendes Video an: Nachverfolgung auf Ordnerebene in CRM Online 2015-Update 1

Nachverfolgung auf Ordnerebene aktivieren

1. Klicken Sie in Dynamics 365 auf Einstellungen > E-Mail-Konfiguration.

2. Klicken Sie auf E-Mail-Konfigurationseinstellungen.

3. Bestätigen Sie, ob E-Mails verarbeiten mit auf Serverseitige Synchronisierung festgelegt ist.

4. Aktivieren Sie Nachverfolgung auf Ordnerebene für Exchange-Ordner verwenden (Serverseitige Synchronisierung muss aktiviert sein).

5. Konfigurieren Sie sonstige Nachverfolgungsoptionen auf dieser Seite, und klicken Sie dann auf OK.

Nachdem Sie Nachverfolgung auf Ordnerebene aktiviert haben, müssen die Benutzer die Nachverfolgungsregeln für Ordner in Dynamics 365 mit Einstellungsrad konfigurieren () > Optionen > E-Mail > Nachverfolgungsregeln für Ordner konfigurieren.

Einige wichtige Aspekte zur Nachverfolgung auf Ordnerebene

• Die Nachverfolgung auf Ordnerebene von E-Mails funktioniert nur, wenn die Organisation so konfiguriert ist, dass serverseitige Synchronisierung für E-Mail-Nachrichten verwendet wird. Serverseitige Synchronisierung muss für Exchange (und nicht POP3)-Postfächer konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben.

• Sie können E-Mails nur in den Ordnern unter Ihrem Posteingangsordner in Exchange nachverfolgen. Andere Ordner-E-Mails können nicht nachverfolgt werden.

• Sie können ein Maximum von 25 Ordnern pro Benutzerkonto nachverfolgen.

• Alle manuellen Änderungen am Bezugs-Objekt in den nachverfolgten Aktivitätsdatensätzen, die in Dynamics 365 erfolgen, werden überschrieben, sobald die nächste serverseitigen Synchronisierung wirksam wird. Wenn Sie beispielsweise eine Zuordnung zwischen dem Ordner Adventure Works und der Firma Adventure Works erstellt haben, werden alle E-Mails im Ordner Adventure Works Exchange als Aktivitäten in Dynamics 365 nachverfolgt, wobei der Bezug auf den Firmendatensatz Adventure Works festgelegt wird. Wenn Sie den Bezug für einen anderen Datensatz ändern, wird er automatisch bei der nächsten serverseitigen Synchronisierung überschrieben. Um den Bezug für eine E-Mail zu ändern, verschieben Sie die E-Mail in einen anderen Ordner, z. B. Posteingang.

Siehe auch

Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben
Dialogfeld Systemeinstellungen - Registerkarte E-Mail
Überblick über Nachverfolgungsdatensätze in Dynamics 365 für Outlook

© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright