Erstellen oder Bearbeiten einer Unternehmenseinheit, um den Zugriff auf Datensätze zu steuern

 

Veröffentlicht: November 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Eine Unternehmenseinheit ist eine logische Gruppierung von zusamengehörigen Geschäftsaktivitäten. Verwenden Sie Unternehmenseinheiten zusammen mit Sicherheitsrollen, um den Datenzugriff zu steuern, damit Mitarbeiter nur die Informationen sehen, die sie benötigen, um ihre Aufgaben auszuführen.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Unternehmenseinheiten erstellen:

• Die Organisation (auch bekannt als die Stammunternehmenseinheit) ist die oberste Ebene einer Microsoft Dynamics 365-Unternehmenseinheitshierarchie.Dynamics 365 erstellt automatisch die Organisation bei der Installation oder Bereitstellung von Dynamics 365. Der Name der Organisation kann nicht geändert oder gelöscht werden.

• Jede Unternehmenseinheit kann nur eine übergeordnete Unternehmenseinheit haben.

• Jede Unternehmenseinheit kann mehrere untergeordnete Unternehmenseinheiten haben.

• Sie müssen für jeden Benutzer zu einer (und nur einer) Unternehmenseinheit zuweisen.

• Sie können ein Team zu nur einer Unternehmenseinheit zuweisen, aber ein Team kann aus Benutzern aus einer oder mehreren Unternehmenseinheiten bestehen. Erwägen Sie, ein Team zu verwenden, wenn Sie eine Situation haben, in der Benutzer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten zusammen an einer freigegebenen Gruppe von Datensätzen arbeiten.

Auf dieser Seite:

Erstellen einer neuen Unternehmenseinheit

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

Erstellen einer neuen Unternehmenseinheit

1. Sie müssen über die Rolle Systemadministrator oder Systemanpasser verfügen.

   Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

   1. Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.

   2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

3. Wählen Sie Unternehmenseinheiten.

4. Wählen Sie auf der Aktionsleiste Neu aus.

5. Geben Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit einen Namen für die neue Unternehmenseinheit ein. In Dynamics 365 wird das Feld Übergeordnetes Unternehmen automatisch mit dem Namen der Stammunternehmenseinheit gefüllt.

   

6. Wenn Sie die übergeordnete Geschäftseinheit ändern möchten, wählen Sie die Schaltfläche Nachschlagen, wählen Sie Weitere Datensätze nachschlagen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wählen Sie eine bestehende Unternehmenseinheit in der Liste aus, und wählen Sie dann Hinzufügen.

   • Um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen:

     1. Klicken oder tippen Sie auf Neu, und fügen Sie dann die Informationen für die neue übergeordnete Unternehmenseinheit im Dialogfeld Unternehmenseinheit hinzu.

     2. Wenn Sie das Hinzufügen von Informationen abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und schließen im Dialogfeld Unternehmenseinheit.

     3. Wählen Sie im Dialogfeld Datensatz nachschlagen die Option Hinzufügen aus.

7. Füllen Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit eines der anderen optionalen Felder aus, z. B. Geschäftsbereich, Kontaktinformationen, Website Rechnungsadresse oder Lieferadresse.

8. Klicken Sie auf Speichern oder auf Speichern und schließen.

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

1. Sie müssen über die Rolle Systemadministrator oder Systemanpasser verfügen.

   Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

   1. Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.

   2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

3. Wählen Sie Unternehmenseinheiten.

4. Wählen Sie den Namen einer Unternehmenseinheit, um das Dialogfeld Unternehmenseinheit zu öffnen.

5. Klicken Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

   • Ändern Sie die Informationen in enem oder mehreren Feldern.

     Hinweis

     Nachdem eine Unternehmenseinheit erstellt wurde, können Sie ihren Namen nicht mehr ändern und sie auch nicht mehr löschen. Sie können eine Unternehmenseinheit jedoch deaktivieren oder die übergeordnete Einheit ändern. Wenn Sie eine Unternehmenseinheit deaktivieren, werden alle Benutzer und Teams, die der Unternehmenseinheit zugeordnet sind, ebenfalls deaktiviert.

   • Wählen Sie in der Aktionsleiste Aktionen und wählen Sie einen Befehl aus. Zum Ändern der übergeordneten Unternehmenseinheit wählen Sie Aktionen und dann Übergeordnetes Unternehmen ändern.

     Hinweis

     Wenn Sie die übergeordnete Unternehmenseinheit ändern, entfernt Dynamics 365 die Sicherheitsrollen für Benutzer und Teams, die der Unternehmenseinheit zugeordnet sind. Sie müssen sie erneut zuweisen.

   • Wählen Sie unter Organisation einen Datensatztyp aus, um eine Liste mit verknüpften Datensätzen anzuzeigen. Beispielsweise wählen Sie Benutzer, um eine Liste der Benutzer in der ausgewählten Unternehmenseinheit anzuzeigen oder der Unternehmenseinheit Benutzer hinzuzufügen.

6. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.

Siehe auch

TechNet: Sicherheitskonzepte in Microsoft Dynamics 365
TechNet: Verwalten von Benutzern
TechNet: Verwalten von Teams
Aktivieren oder Deaktivieren der Sicherheit für ein Feld
Leads, Angebote und andere Datensätze drucken