Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Allgemein (Registerkarte)
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um allgemeine Einstellungen auf Systemebene (beispielsweise zum Speichern, Dezimalzahl- und Währungseinstellungen und andere Standardeinstellungen) für Microsoft Dynamics 365 festzulegen.
Öffnen Sie das Dialogfeld "Allgemeine Systemeinstellungen", falls es noch nicht geöffnet ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Systemeinstellungen > Allgemein.
Einstellungen |
Beschreibung |
|---|---|
Standardspeicheroption für Formulare auswählen |
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Automatisches Speichern für alle Formulare aktivieren |
Falls ja, werden, nachdem ein Datensatz erstellt (zum ersten Mal gespeichert) wurde, alle Änderungen an einem Formular automatisch dreißig Sekunden nach der Änderung gespeichert. Die 30-Sekunden-Periode beginnt nach einer Änderung erneut. Wenn keine Änderungen vorgenommen werden, wird die automatische Speicherung nicht durchgeführt. Weitere Informationen: TechNet: Verwalten der automatischen Speicherung. |
Instant Messaging-Anwesenheitsoption festlegen |
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Anwesenheit für das System aktivieren |
Wenn ja (Standard), dann wird beim Instant Messaging der aktuelle Status für Benutzer, Kontakte, Verkaufschancen oder Leads angezeigt. Dies betrifft nur Listen und Unterlisten für Entitäten mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche. |
Legen Sie das Format für vollständige Namen fest. |
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Namensformat |
Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Kunden- und Benutzernamen angezeigt werden sollen. Standard: Vorname Nachname. |
Festlegen der Genauigkeit für die Angabe von Währungsbeträgen bei der Preisberechnung im System |
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Preisdezimalstellen |
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für Währungen aus. Der Standard ist 2. |
Legen Sie fest, ob neu zugewiesene Datensätze mit dem ursprünglichen Besitzer gemeinsam verwendet werden. |
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Neu zugewiesene Datensätze mit ursprünglichem Besitzer gemeinsam verwenden |
Wählen Sie aus, ob ein Datensatz mit dem ursprünglichen Datensatzbesitzer gemeinsam verwendet wird, oder ob der Datensatz vollständig einem anderen Benutzer zugewiesen werden soll. Der Standard ist "Nein". |
Gesperrte Dateierweiterungen für Anlagen festlegen |
Verhindern Sie, dass Benutzer Dateien mit bestimmten Dateinamenerweiterungen anfügen. |
Währungsanzeigeoption festlegen |
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Währungen anzeigen mit |
Legen Sie fest, wie Währungen angezeigt werden. Entweder mit Währungssymbol (Standardeinstellung), oder mit Währungscode. Zum Beispiel kann ein Währungssymbol $ sein. Der Währungscode wäre dann "USD". |
Suche einrichten |
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Relevanzsuche aktivieren |
Wenn aktiviert, können Sie die Relevanzsuche verwenden, um Datensätze zu mehreren Entitäten zu suchen, nach Relevanz sortiert. |
Grenzwerte der Schnellsuche-Datensätze aktivieren |
Bei "Ja" (Standard): Wenn mehr als 10.000 Datensätze gefunden werden, wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen vorschlägt, eine selektivere Suche zu verwenden. Weitere Informationen: Relevanzsuche für die Organisation konfigurieren |
Entitäten für die Kategoriesuche auswählen |
Klicken Sie auf Auswählen, um die einzuschließenden Entitäten auszuwählen, wenn Benutzer eine Suche in Microsoft Dynamics 365 für Tablets ausführen. |
Bing Maps aktivieren |
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Bing Maps in Formularen anzeigen |
Wenn "Ja", was der Standard ist, müssen lokale Microsoft Dynamics 365-Benutzer einen Bing-Zuordnungsschlüssel eingeben.Dynamics 365 (online)-Benutzer müssen keinen Schlüssel eingeben. |
Geben Sie in Bing Maps einen Schlüssel (lokal) ein |
Lokale Benutzer können einen Bing-Zuordnungsschlüssel aus dem Bing Maps Dev Center abrufen. |
Standardländer-/Regionscode festlegen |
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Länder-/Regionscode-Präfixe aktivieren |
Wenn aktiviert (Standard): Dynamics 365stellt Vom Benutzer gewählten Telefonnummern den Länder-/Regionscode voran. |
Länder-/Regionscode Präfix |
Der Standardwert ist +1 (Landes-/Regionalvorwahlcode für Nordamerika). |
Telefonieanbieter festlegen |
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Anbieter für Click-to-Call auswählen |
Wählen Sie den Anbieter aus, um ausgehende Anrufe aus Dynamics 365 zu aktivieren. Diese Einstellung gilt nicht für Dynamics 365 für Tablets oder Microsoft Dynamics 365 für Telefone. |
Festlegen, ob Benutzern die Dynamics 365-Meldung angezeigt wird |
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Benutzern wird die App-Downloadmeldung angezeigt. |
Wenn "Ja" (Standard): Benutzer erhalten eine Meldung zum Herunterladen der Microsoft Dynamics 365 für Tablets-App. |
URL für benutzerdefinierte Hilfe festlegen |
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Benutzerdefinierte Hilfe für anpassbare Entitäten verwenden |
Wenn die standardmäßigen Hilfeinhalte durch die benutzerdefinierte Hilfe ersetzt werden soll, die für die Benutzer konzipiert ist, klicken Sie auf Ja. Nachdem Sie die angepasste Hilfe aktiviert haben, können Sie eine Globale URL für benutzerdefinierte Hilfe eingeben. Diese Funktion wurde mit CRM Online 2015 Update und CRM 2015 (lokal) eingeführt. |
URL für globale benutzerdefinierte Hilfe |
Um die Standardwerte für Hilfe durch eine einzige URL für alle anpassbaren Datensatztypen (Entitäten) zu ersetzen, geben Sie die URL hier ein. Sie haben auch die Möglichkeit des Eingebens von Außerkraftsetzungs-URLs für einzelne Datensatztypen (Entitäten) für anpassbaren Datensatztypen.Weitere Informationen: TechNet: Anpassen der Hilfeumgebung |
Parameter an URL anfügen |
Wenn Sie auf Ja klicken, um der URL Parameter anzufügen, können Sie Ihre Hilfeinhalte dynamischer machen. Beispielsweise können Sie auf Parameter für Benutzer-Sprachcode, Entitätsname, Einstiegspunkt und Formular-ID zugreifen.Weitere Informationen: TechNet: Anpassen der Hilfeumgebung |
Lernpfad aktivieren |
Ändert den Zugriff auf den Lernpfad für die gesamte Organisation.Weitere Informationen: Ein/Aus-Schalter für den Lernpfad (interaktiver Begleiter). |
Lernpfaderstellung aktivieren |
Der Standardwert ist "Nein". Legen Sie auf "Ja" fest, wenn Sie Benutzer ermöglichen möchten, Lernpfadinhalt zu erstellen. Weitere Informationen: Erstellen Sie Ihren eigenen interaktiven Begleiter (Lernpfad) für Ihre Kunden |
Social Engagement deaktivieren |
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Verhindern, dass die Funktion Social Media-Daten in Dynamics 365 empfängt |
Der Standardwert ist "Nein". Standard: Nein. Wenn Sie keine sozialen Daten in Dynamics 365 erhalten möchten, wählen Sie Ja aus. Wenn Sie Social Engagement deaktivieren, kann Ihre Organisation keine sozialen Daten in Dynamics 365 erhalten. Benutzer können dennoch mit sozialen Daten weiterarbeiten. |
Festlegen, ob Benutzer den Willkommensbildschirm sehen |
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Benutzern bei der Anmeldung Willkommensbildschirm anzeigen |
Wenn Benutzer Dynamics 365 starten, wird ihnen ein Begrüßungsbildschirm (Navigationstour) angezeigt, der einen schnellen Überblick über Dynamics 365 bietet. Klicken Sie auf Nein, um diese Tour für alle Benutzer in der Organisation zu deaktivieren. Diese Funktion wurde mit CRM Online 2015 Update und CRM 2015 (lokal) eingeführt. |
Altes Formularrendering verwenden |
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Zur Kompatibilität verwenden Sie das Legacy-Formularrenderingmodul. Beachten Sie, dass die Leistung möglicherweise beeinträchtigt wird. |
In CRM Online 2015-Update 1 und der lokalen Version von Dynamics 365 haben wir Verbesserungen an Microsoft Dynamics 365-Formularen vorgenommen, sodass sie schneller geladen werden. Wenn Sie jedoch Formulare haben, die nicht unterstützte Anpassungen enthalten, können diese Verbesserungen Kompatibilitätsprobleme verursachen. Um dies zu vermeiden, aktivieren Sie die Formularerweiterungen vorübergehend indem Sie Ja auswählen. Wir empfehlen, dass Sie diese Einstellung auf Nein zurücksetzten, nachdem Sie die Skriptingprobleme behoben haben, sodass Sie von optimierte Formulare profitieren können. Hinweis Wenn ein Formular verwendet wird, das nicht unterstützte Anpassungen enthält (z. B. nicht unterstütztes JavaScript), schlägt das Laden des Formulars möglicherweise fehl, oder der Benutzer erhält eine Fehlermeldung.
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Optionen für die Standard-App festlegen: Dynamics 365 – benutzerdefiniert |
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Standard-App auf der Angebotsseite und im App-Schnellzugriff anzeigen |
Der Standardwert ist "Ja". Ändern Sie auf "Nein", um zu verhindern, dass die Standard-App auf der Dynamics 365 Homepage und im App-Wählmenü angezeigt wird. Weitere Informationen: Für Administratoren und Endbenutzer: Einführung der Dynamics 365-Homepage. |
Standard-App-Name |
Geben Sie die Beschriftung für die Standard-App ein. Dies geschieht auf der Dynamics 365 Homepage. Die Standardbeschriftung ist "Dynamics 365 - Angepasst". Weitere Informationen: Für Administratoren und Endbenutzer: Einführung der Dynamics 365-Homepage. |
Siehe auch
TechNet: Verwalten der automatischen Speicherung.
TechNet: Anpassen der Hilfeumgebung
TechNet: Welche Arten von Anpassungen werden nicht unterstützt?