Freigeben über

Erstellen einer Teamvorlage und Hinzufügen zu einem Entitätsformular

  • Artikel

 

Veröffentlicht: November 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Eine Teamvorlage kann für die Entitäten verwendet werden, die für automatisch erstellte Zugriffsteams aktiviert wurden. In der Teamvorlage müssen Sie den Entitätstyp und die Zugriffsrechte im Entitätsdatensatz angeben. Beispielsweise können Sie eine Teamvorlage für eine Firmenentität erstellen und die Lese-, Schreib- und Freigabe-Zugriffsrechte zu dem Firmendatensatz angeben, die den Teammitgliedern gewährt werden, wenn das Team automatisch erstellt wird. Nachdem Sie eine Teamvorlage erstellt haben, müssen Sie das Entitätshauptformular anpassen, um die neue Teamvorlage einzuschließen. Nachdem Sie die Anpassungen veröffentlicht haben, wird die Zugriffsteamvorlage allen Datensatzformularen für die angegebene Entität in Form einer Liste hinzugefügt. Zum Beispiel: Sie haben eine Teamvorlage mit der Bezeichnung "Vertriebsteam" für die Firmenentität erstellt. Auf allen Firmendatensatzformularen sehen Sie die Liste mit der Bezeichnung "Vertriebsteam". Mit dieser Liste können Sie Teammitglieder hinzufügen oder entfernen.

Auf dieser Seite:

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Aktivieren einer Entität für Zugriffsteams

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Erstelleneiner Teamvorlage

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Hinzufügen einer Teamvorlage zum Entitätsformular

Aktivieren einer Entität für Zugriffsteams

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

  3. Wählen Sie im Fenster Anpassung die Option System anpassen.

  4. Erweitern Sie im Navigationsbereich Entitäten, und wählen Sie dann die Entität, die Sie in der Teamvorlage verwenden möchten.

  5. Wählen Sie im Formular Entitätsdefinition im Abschnitt Kommunikation und Zusammenarbeit das Kontrollkästchen Zugriffsteams.

  6. Wählen Sie auf der Symbolleiste Aktionen die Option Speichern.

Erstelleneiner Teamvorlage

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

  2. Wählen Sie Zugriffsteamvorlagen

  3. Wählen Sie auf der Symbolleiste Aktionen die Option Neu, füllen Sie die Pflichtfelder aus, und wählen Sie dann Speichern.

Hinzufügen einer Teamvorlage zum Entitätsformular

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

  3. Wählen Sie im Fenster Anpassung die Option System anpassen.

  4. Erweitern Sie im Navigationsbereich Entitäten, erweitern Sie die Entität, die Sie in der Teamvorlage verwenden möchten, und wählen Sie dann Formulare.

  5. Wählen Sie unter SystemformulareAktive Formulare > Haupt aus.

  6. Öffnen Sie im Formular Haupt die Registerkarte Einfügen.

  7. Wählen Sie auf dem Menüband Unterraster aus.

    Das Dialogfeld Eigenschaften festlegen wird angezeigt.

  8. Füllen Sie unter Eigenschaften festlegen die Pflichtfelder aus, und wählen Sie dann das Kontrollkästchen Beschriftung im Formular anzeigen.

  9. Wählen Sie in der Dropdownliste Datensätze die Option Alle Datensatztypen.

  10. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Entität die Option Benutzer aus.

  11. Wählen Sie in der Dropdownliste Standardansicht die Option Teammitglieder für zugeordneten Datensatz.

  12. Wählen Sie in der Dropdownliste Teamvorlage die gewünschte Vorlage aus, und wählen Sie Festlegen.

    Die Teamvorlage, die Sie jetzt ausgewählt haben, wird auf dem Hauptformular angezeigt.

  13. Klicken oder tippen Sie auf der Symbolleiste Aktionen auf Speichern, und wählen Sie dann Veröffentlichen.

Siehe auch

TechNet: Verwalten von Teams
Informationen zu Teamvorlagen
Leads, Angebote und andere Datensätze drucken