Anpassen von Entitätsansichten

 

Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Entitätsansichten sind spezielle gespeicherte Abfragen, die Daten mithilfe eines spezifischen Filters abrufen. Sie enthalten auch Informationen dazu, wie die Daten in der Ansicht in der Anwendung angezeigt werden sollen. Entitätsansichten sind SavedQuery-Datensätze, die Sie programmgesteuert erstellen können. Sie können sie auch als XML definieren und in Microsoft Dynamics 365 mit einer nicht verwalteten Lösung importieren.

Eine Entitätsansicht unterscheidet sich von einer UserQuery. Eine Benutzerabfrage, die in der Anwendung als gespeicherte Ansicht bezeichnet wird, befindet sich im Besitz eines einzelnen Benutzers, kann anderen Benutzern zugewiesen und für andere Benutzer freigegeben werden und kann von anderen Benutzern abhängig von den Zugriffsrechten der Abfrage angezeigt werden. Dies ist für häufig verwendete Abfragen, die sich über mehrere Entitätstypen erstrecken, und Abfragen, die eine Aggregation ausführen, geeignet.Weitere Informationen:UserQuery (gespeicherte Ansicht)-Entität

Sie können auch das Anpassungstool in Dynamics 365 verwenden, um die Ansichten anzupassen.Weitere Informationen:TechNet: Erstellen und Bearbeiten von Ansichten

In diesem Thema

Typen von Ansichten

Ansichtsaufgaben

• Erstellen von Ansichten

• Aktualisieren von Ansichten

• Löschen von Ansichten

• Abrufen von Ansichten

• Deaktivieren von Ansichten

• Bearbeiten von Filterkriterien oder Konfigurieren der Sortierung

• Bearbeiten von Spalten

• Fügen Sie benutzerdefiniert Symbole QuickInfo für eine Spalte hinzu

• Als Standard festlegen

Typen von Ansichten

In der folgenden Tabelle werden die fünf Ansichtstypen aufgeführt, die für die Anpassung unterstützt werden. Der Typcode einer Ansicht wird im SavedQuery.QueryType-Attribut gespeichert. Beachten Sie, dass es andere gültige Werte für das QueryType-Attribut gibt, die hier nicht aufgeführt sind, da diese Entität auch zum Speichern von Microsoft Office Outlook-Filtern und -Vorlagen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Offline- und Outlook-Filter und -Vorlagen.

Wenn Ansichten für eine bestimmte Entität definiert werden, gibt das SavedQuery.ReturnedTypeCode-Attribut den logischen Namen der Entität zurück.

Ansichtstyp	Typcode	Beschreibung
Öffentlich	0	Vorkommen: Viele Aktionen: Erstellen, Aktualisieren, Löschen Kommentare: Sie können eine dieser Ansichten als standardmäßige öffentliche Ansicht festlegen, indem Sie SavedQuery.IsDefault auf "true" festlegen.
Erweiterte Suche	1	Vorkommen: 1 Aktionen: Nur Aktualisieren. Kommentare: Diese Ansicht wird standardmäßig angezeigt, wenn Ergebnisse in Erweiterte Suche angezeigt werden.
Zugeordnet	2	Vorkommen: 1 Aktionen: Nur Aktualisieren. Kommentare: Diese Ansicht wird standardmäßig angezeigt, wenn ein Raster mit verknüpften Datensätzen im Navigationsbereich eines Datensatzes angezeigt wird.
Schnellsuche	4	Vorkommen: 1 Aktionen: Nur Aktualisieren. Kommentare: Diese Ansicht definiert die Spalten, die durchsucht werden, wenn ein Benutzer nach Datensätzen sucht, indem er das Suchfeld in einer Listenansicht verwendet.
Suche	64	Vorkommen: 1 Aktionen: Nur Aktualisieren. Kommentare: Dies ist die standardmäßige Ansicht, die verwendet wird, um einen Datensatz zu suchen, wenn keine andere Ansicht für das Suchfeld konfiguriert wurde.

Ansichtsaufgaben

Da Ansichten SavedQuery-Datensätze sind, können Sie sie erstellen, aktualisieren, abrufen, löschen und deaktivieren. Darüber hinaus können Sie Filterkriterien bearbeiten oder die Sortierreihenfolge konfigurieren, Spalten bearbeiten oder eine Ansicht als Standardansicht festlegen.

Erstellen von Ansichten

Wenn Sie eine öffentliche Ansicht erstellen, geben Sie die folgenden Eigenschaften an:

• SavedQuery.Name: ein eindeutiger Bezeichner für die gespeicherte Abfrage.

• SavedQuery.ReturnedTypeCode: stimmt mit dem logischen Name der Entität überein.

• SavedQuery.FetchXml: vgl. Verwenden von FetchXML zum Erstellen einerAbfrage.

• SavedQuery.LayoutXml: vgl. <layoutxml> (SavedQuery) hinsichtlich der gültigen Elemente.

• SavedQuery.QueryType: muss immer Null (0) sein.

Das folgende Bespiel erstellt eine neue öffentliche Ansicht für die Verkaufschancenentität:

                    System.String layoutXml =
@"<grid name='resultset' object='3' jump='name' select='1' 
    preview='1' icon='1'>
    <row name='result' id='opportunityid'>
    <cell name='name' width='150' /> 
    <cell name='customerid' width='150' /> 
    <cell name='estimatedclosedate' width='150' /> 
    <cell name='estimatedvalue' width='150' /> 
    <cell name='closeprobability' width='150' /> 
    <cell name='opportunityratingcode' width='150' /> 
    <cell name='opportunitycustomeridcontactcontactid.emailaddress1' 
        width='150' disableSorting='1' /> 
    </row>
</grid>";

                    System.String fetchXml =
                    @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' 
    mapping='logical' distinct='false'>
    <entity name='opportunity'>
    <order attribute='estimatedvalue' descending='false' /> 
    <filter type='and'>
        <condition attribute='statecode' operator='eq' 
        value='0' /> 
    </filter>
    <attribute name='name' /> 
    <attribute name='estimatedvalue' /> 
    <attribute name='estimatedclosedate' /> 
    <attribute name='customerid' /> 
    <attribute name='opportunityratingcode' /> 
    <attribute name='closeprobability' /> 
    <link-entity alias='opportunitycustomeridcontactcontactid' 
        name='contact' from='contactid' to='customerid' 
        link-type='outer' visible='false'>
        <attribute name='emailaddress1' /> 
    </link-entity>
    <attribute name='opportunityid' /> 
    </entity>
</fetch>";

                    SavedQuery sq = new SavedQuery
                    {
                        Name = "A New Custom Public View",
                        Description = "A Saved Query created in code",
                        ReturnedTypeCode = "opportunity",
                        FetchXml = fetchXml,
                        LayoutXml = layoutXml,
                        QueryType = 0
                    };

                    _customViewId = _serviceProxy.Create(sq);
                    Console.WriteLine("A new view with the name {0} was created.", sq.Name);

Aktualisieren von Ansichten

Wenn die verwaltete SavedQuery.IsCustomizable-Eigenschaft das Aktualisieren der Ansicht zulässt, können Sie die IOrganizationService.Update-Methode oder die UpdateRequest-Meldung verwenden, um die Ansicht zu aktualisieren.

Löschen von Ansichten

Sie sollten nur gespeicherte Abfragen löschen, die Sie erstellt haben. Eine Lösungskomponente oder ein Teil der Anwendung ist möglicherweise von einer spezifischen gespeicherten Abfrage abhängig. Wenn Abfragen vorhanden sind, die nicht in der Anwendung angezeigt werden sollen, sollten Sie sie deaktivieren.

Abrufen von Ansichten

Verwenden Sie RetrieveMultipleRequest oder IOrganizationService.RetrieveMultiple, um gespeicherte Abfragedatensätze abzurufen.

Das folgende Bespiel ruft alle öffentlichen Ansichten für die Verkaufschancenentität ab:

        QueryExpression mySavedQuery = new QueryExpression
        {
            ColumnSet = new ColumnSet("savedqueryid", "name", "querytype", "isdefault", "returnedtypecode", "isquickfindquery"),
            EntityName = SavedQuery.EntityLogicalName,
            Criteria = new FilterExpression
            {
                Conditions =
{
    new ConditionExpression
    {
        AttributeName = "querytype",
        Operator = ConditionOperator.Equal,
        Values = {0}
    },
    new ConditionExpression
    {
        AttributeName = "returnedtypecode",
        Operator = ConditionOperator.Equal,
        Values = {Opportunity.EntityTypeCode}
    }
}
            }
        };
        RetrieveMultipleRequest retrieveSavedQueriesRequest = new RetrieveMultipleRequest { Query = mySavedQuery };

        RetrieveMultipleResponse retrieveSavedQueriesResponse = (RetrieveMultipleResponse)_serviceProxy.Execute(retrieveSavedQueriesRequest);

        DataCollection<Entity> savedQueries = retrieveSavedQueriesResponse.EntityCollection.Entities;

        //Display the Retrieved views
        foreach (Entity ent in savedQueries)
        {
            SavedQuery rsq = (SavedQuery)ent;
            Console.WriteLine("{0} : {1} : {2} : {3} : {4} : {5},", rsq.SavedQueryId, rsq.Name, rsq.QueryType, rsq.IsDefault, rsq.ReturnedTypeCode, rsq.IsQuickFindQuery);
        }

Deaktivieren von Ansichten

Wenn eine öffentliche Ansicht nicht in der Anwendung angezeigt werden soll, können Sie sie deaktivieren. Sie können eine öffentliche Ansicht nicht deaktivieren, die als Standardansicht festgelegt ist. Das folgende Beispiel deaktiviert die Ansicht Abgeschlossene Verkaufschancen im aktuellen Geschäftsjahr für die Verkaufschancenentität:

System.String SavedQueryName = "Closed Opportunities in Current Fiscal Year";
QueryExpression ClosedOpportunitiesViewQuery = new QueryExpression
{
    ColumnSet = new ColumnSet("savedqueryid", "statecode", "statuscode"),
    EntityName = SavedQuery.EntityLogicalName,
    Criteria = new FilterExpression
    {
        Conditions =
        {
            new ConditionExpression
            {
                AttributeName = "querytype",
                Operator = ConditionOperator.Equal,
                Values = {0}
            },
            new ConditionExpression
            {
                AttributeName = "returnedtypecode",
                Operator = ConditionOperator.Equal,
                Values = {Opportunity.EntityTypeCode}
            },
                            new ConditionExpression
            {
                AttributeName = "name",
                Operator = ConditionOperator.Equal,
                Values = {SavedQueryName}
            }
        }
    }
};

RetrieveMultipleRequest retrieveOpportuntiesViewRequest = new RetrieveMultipleRequest { Query = ClosedOpportunitiesViewQuery };

RetrieveMultipleResponse retrieveOpportuntiesViewResponse = (RetrieveMultipleResponse)_serviceProxy.Execute(retrieveOpportuntiesViewRequest);

SavedQuery OpportunityView = (SavedQuery)retrieveOpportuntiesViewResponse.EntityCollection.Entities[0];
_viewOriginalState = (SavedQueryState)OpportunityView.StateCode;
_viewOriginalStatus = OpportunityView.StatusCode;


SetStateRequest ssreq = new SetStateRequest
{
    EntityMoniker = new EntityReference(SavedQuery.EntityLogicalName, (Guid)OpportunityView.SavedQueryId),
    State = new OptionSetValue((int)SavedQueryState.Inactive),
    Status = new OptionSetValue(2)
};
_serviceProxy.Execute(ssreq);

Bearbeiten von Filterkriterien oder Konfigurieren der Sortierung

Wenn Sie den Filter bearbeiten oder die Sortierung der Daten bearbeiten möchten, müssen Sie das Attribut SavedQuery.FetchXml festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragen erstellen mit FetchXML.

Tipp

Wenn Sie mit FetchXML nicht vertraut sind, können die folgenden Meldungen verwendet werden, um QueryExpression in FetchXML zu konvertieren und umgekehrt: QueryExpressionToFetchXmlRequest und FetchXmlToQueryExpressionRequest.

Bearbeiten von Spalten

Die Spalten, die in den Ansichten angezeigt werden sollen, können von der Entität oder von verknüpften Entitäten übernommen werden. Weitere Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Spalten finden Sie unter <layoutxml> (SavedQuery).

Fügen Sie benutzerdefiniert Symbole QuickInfo für eine Spalte hinzu

Sie können benutzerdefinierte Symbole mit QuickInfotext in einer Spalte abhängig vom Spaltenwert hinzufügen; Sie können auch den lokalisiertem QuickInfotext angeben. Dies kann erfolgen, indem benutzerdefinierte Symbole wie Bildwebressourcen in der Dynamics 365-Instanz hinzugefügt werden und dann eine JavaScript Webressource verwenden, um den JavaScript - Code für eine Spalte hinzufügen, um das Symbol abhängig vom Spaltenwert hinzuzufügen.

Hinweis

Diese Funktion wurde eingeführt im Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016. Das Hinzufügen benutzerdefinierter Symbole mit QuickInfos wird nur für die schreibgeschützten Raster unterstützt; diese Funktion wird für bearbeitbare Raster nicht unterstützt. Weitere Informationen zum Abfrage-Assistenten bearbeitbare Raster, siehe Bearbeitbare Raster in Dynamics 365 verwenden.

Zwei neue Attribute, imageproviderwebresource und imageproviderfunctionname, wurden zu layoutxml von savedquery hinzugefügt (siehe <cell> (SavedQuery), mit denen Sie den Namen einer Webressource und des JavaScript-Funktionsnamens angeben, um benutzerdefinierte QuickInfotext und Symbole für eine Spalte anzuzeigen. Der JavaScript Code wird ausgeführt, wenn die Seite geladen wird.

Sie können die Felder neue Webressource und Funktionsname auf der Seite Spalten-Eigenschaften beim Ändern der Eigenschaft eines Attributes (Spalte) in einer Dynamics 365 Ansichtsdefinition im Webclient auch verwenden, um Webressourcenamen und JavaScript Funktionsnamen anzugeben.

Der folgende Beispielcode zeigt, wie Sie eine Webressource und einen JavaScript-Funktionsnamen zum Hinzufügen benutzerdefinierter und Symbole und QuickInfo für die opportunityratingcode Spalte in layoutxmlprogrammgesteuert angeben können:

System.String layoutXml =
@"<grid name='resultset' object='3' jump='name' select='1'
  preview='1' icon='1'>
  <row name='result' id='opportunityid'>
    <cell name='name' width='150' />
    <cell name='customerid' width='150' />
    <cell name='estimatedclosedate' width='150' />
    <cell name='estimatedvalue' width='150' />
    <cell name='closeprobability' width='150' />
    <cell name='opportunityratingcode' width='150' imageproviderwebresource='new_SampleWebResource'
          imageproviderfunctionname='displayIconTooltip' />
    <cell name='opportunitycustomeridcontactcontactid.emailaddress1'
        width='150' disableSorting='1' />
  </row>
</grid>";

Die JavaScript-Funktion zum Anzeigen benutzerdefinierter Symbole und von QuickInfotext erwartet die folgenden beiden Argumente: das gesamte Zeilenobjekt angegeben in layoutxml und des aufrufender Benutzers Gebietsschema-ID (LCID). Der LCID-Parameter ermöglicht Ihnen, QuickInfotext für das Symbol in mehreren Sprachen zu definieren. Weitere Informationen zu den Sprachen, die von CRM unterstützt werden, siehe Sprachen aktivieren und Installieren oder Upgraden von Sprachpaketen für Microsoft Dynamics 365. Eine Liste mit Werten von lokalen Gebietsschema-ID (LCID)-Werten, die Sie in Ihrem Code verwenden können, wird angezeigt unter Lokale IDs, zugewiesen von Microsoft.

Sie werden wahrscheinlich benutzerdefinierte Symbole für einen Optionssatztyp von Attributen hinzufügen, da die vordefinierten Optionen begrenzt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzzahligen Wert der Optionen anstelle der Beschriftung verwenden, um zu verhindern, dass der Code aufgrund der Änderung in der lokalisierten Beschriftungszeichenfolge unterbrochen wird. In der JavaScript-Funktion geben Sie einfach den Namen einer Bildwebressource an, die Sie als Symbol für einen Wert im Attribut verwenden möchten. Das Bild sollte von der Größe der Pixel 16x16 betragen; größere Bilder werden automatisch auf die Größe von 16x16 Pixel heruntergeschraubt.

Der folgende Beispielcode enthält andere Symbole und QuickInfotext basierend auf einem der Werte (1: Hot, 2: Warm, 3: Coldim opportunityratingcode (Rating) Attribut. Der Beispielcode zeigt auch, wie ein lokalisiertes Tooltip angezeigt wird. Damit dieses Beispiel funktioniert, müssen Sie drei Bildwebressourcen von 16x16 Bildern in der (, und ) in Ihrer Dynamics 365-Instanz mit den folgenden Namen erstellen: new_Hot, new_Warm und new_Cold.

function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {    
    var str = JSON.parse(rowData);
    var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
    var imgName = "";
    var tooltip = "";
    switch (coldata) {
        case 1:
            imgName = "new_Hot";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Hot";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Hot";
                    break;
            }
            break;
        case 2:
            imgName = "new_Warm";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Warm";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Warm";
                    break;
            }
            break;
        case 3:
            imgName = "new_Cold";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Cold";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Cold";
                    break;
            }
            break;
        default:
            imgName = "";
            tooltip = "";
            break;
    }
    var resultarray = [imgName, tooltip];
    return resultarray;
}

Dies kann dazu führen, dass die Werte in der Rating Spalte mit entsprechenden Symbolen dargestellt werden, abhängig vom Wert und von Symbol Quickinfotext, wenn Sie über die Symbole fahren.

Als Standard festlegen

Nur eine aktive öffentliche Ansicht kann als Standardansicht festgelegt werden. Um eine Ansicht als Standardansicht festzulegen, legen Sie die Eigenschaft IsDefault auf "true" fest.

Siehe auch

Beispiel: Arbeiten mit Ansichten
SavedQuery (Ansicht)-Entitätsmeldungen und -methoden
Saved query XML reference
Abfragen erstellen mit FetchXML
Verwenden des Organisationsdienstes mit Dynamics 365-Metadaten
Anpassen von Entitätsformularen
Anpassen von globalen Optionssätzen
Anpassen der Microsoft Dynamics 365-Anwendungen

Microsoft Dynamics 365

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