Berichterstellung und Analyse mit Dynamics 365

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Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 schließt Berichte, Dashboards und Unterstützung für Power BI für Office 365 ein, die dem Benutzer nützliche Geschäftsinformationen und -visualisierungen zur Verfügung stellt.

Seitennummerierte Berichte

Microsoft Dynamics 365 schließt einen Berichtsassistenten ein, mit dem in wenigen Schritten leicht Berichte erstellt werden, ohne XML oder SQL-basiert zu verwenden. Weitere Informationen zum Berichtsassistenten finden Sie unter CRM-Hilfe und -Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Kopieren eines Berichts mithilfe des Berichts-Assistenten.

Um aber komplexere Berichte zu erstellen, können Sie entweder eigene benutzerdefinierte Berichte von Grund auf neu erstellen, oder einen vorhandenen Microsoft Dynamics 365-Bericht als Vorlage verwenden. Die Themen in diesem Handbuch zeigen, wie neue Berichte erstellt oder vorhandene Berichte geändert werden, indem Microsoft Visual Studio als Berichterstellungstool und Microsoft SQL Server Reporting Services als Berichts-Engine verwendet wird.

Dashboards

Es gibt zwei Arten von Dashboards in Microsoft Dynamics 365 - Benutzerdashboards und Systemdashboards. Jeder Benutzer kann ein Dashboard erstellen, das ausschließlich in seinem Arbeitsbereich, z. B. Vertrieb, Service oder Marketing, sichtbar ist. Ein Administrator oder Anpasser kann Systemdashboards erstellen oder anpassen. Diese sind bei Veröffentlichung für alle Benutzer in der Organisation sichtbar. Ein Benutzer kann festlegen, dass seine Benutzerdashboards als Standarddashboard anzeigt werden und die Systemdashboards überschreiben.Weitere Informationen:Erstellen und Anpassen von Dashboards

Power BI

Power BI ist eine Self-Service-Business Intelligence-(BI)-Plattform, die benutzt wird, um Daten zu ermitteln, zu analysieren, zu visualisieren und diese Einblicke freizugeben oder mit Kollegen zusammenzuarbeiten.Power BI bietet Information-Workers und alltäglichen Geschäftsbenutzern ausgezeichneten Datenanalyse- und Visualisierungsfähigkeiten, um bessere Geschäftseinblicke zu erhalten.Weitere Informationen:Verwenden von Power BI mit Microsoft Dynamics 365

Es gibt einige Möglichkeiten zur Verwendung von Power BI mit Microsoft Dynamics 365:

  • Laden Sie ein Microsoft Dynamics 365-Inhaltspaket und fangen Sie an, den Power BI-Service zu verwenden, um Dynamics 365-Einblicke anzuzeigen.

  • Anpassen eines Microsoft Dynamics 365-Inhaltspakets.Weitere Informationen:Anpassen von Microsoft Dynamics 365 Power BI-Inhaltspaketen

  • Verwenden Sie Power BI Desktop, um Ihre Berichte und Visualisierungen zu ändern und anzupassen.

  • Einbetten einer Power BI-Kachel in einem persönlichen Dynamics 365-Dashboard.

  • Verwenden Sie Power BI und Microsoft Office Excel zusammen.

Hinweis

In den meisten Fällen gleichen sich die Berichtsfähigkeiten von Microsoft Dynamics 365 (online) oder Dynamics 365 (lokal); jedoch gibt es die folgenden Unterschiede.

In diesem Abschnitt

Erste Schritte beim Schreiben von Berichten

Verwenden von Microsoft Dynamics 365-Berichten

Verwenden von SQL-basierten Berichten (Dynamics 365 nur in der lokalen Version)

Testen und Fehlerbehebung von Berichten

Veröffentlichen von Berichten

Berichtsüberlegungen und bewährte Methoden

Beispielberichte

Kopieren von Berichten zwischen Bereitstellungen von Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Anpassen von Microsoft Dynamics 365 Power BI-Inhaltspaketen

Verwandte Abschnitte

Betrieb der lokalen Version von Dynamics 365

Dynamics CRM lokal installieren

Verwalten von Dynamics 365

Betrieb von Microsoft Dynamics 365

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