Funktionalität der Duplikaterkennung und des Leadqualifizierungsprozesses in Microsoft Dynamics CRM 2011

In diesem Artikel wird die Funktionalität der Verwendung der Duplikaterkennung mit dem Leadqualifizierungsprozess in Microsoft Dynamics CRM 2011 beschrieben.

Gilt für: Microsoft Dynamics CRM 2011
Ursprüngliche KB-Nummer: 2693711

Übersicht

Mit dem Updaterollup 5 wurde eine neue Funktionalität zur Duplikaterkennung hinzugefügt, um inaktive übereinstimmende Datensätze auszuschließen.

Weitere Informationen

In diesem Artikel wird das Szenario beschrieben, wie ein Lead mit Microsoft Dynamics CRM 2011 in ein Konto umgewandelt wird. Das Szenario wäre bei der Qualifizierung für einen Kontakt oder eine Verkaufschance identisch.

Wenn das Kontrollkästchen "Inaktive Abgleichsdatensätze ausschließen" markiert ist, überprüft die Regel "Duplikaterkennung" keine übereinstimmenden Datensätze, die inaktiv sind.

Bei Verwendung des Leadqualifizierungsprozesses erstellt das System einen Datensatz (Konto) mit Informationen, die aus dem Lead kopiert wurden. Die Reihenfolge der Qualifizierungsänderungen lautet wie folgt:

1. Alle Änderungen am Leaddatensatz werden übernommen.
2. Die Datensätze, die vom Lead erstellt werden sollen, werden erstellt (Konto)
3. Der Lead ist deaktiviert (aktualisiert)

Wenn Sie die Duplikaterkennung verwenden, um Felder von einem Lead mit einem Konto zu vergleichen, wird im System kurz ein Duplikat (Konto) angezeigt, da der Datensatz "Konto" erstellt wird, bevor der Lead deaktiviert wird. In diesem Fall kann ein Fenster "Duplikate erkannt" mit potenziellen doppelten Datensätzen angezeigt werden: Keine. Es wird keine Datensätze angezeigt, da die Transaktion zurückgesetzt wird, sobald der Lead deaktiviert wird.

Wenn Sie das Auswahlfeld "Inaktive übereinstimmende Datensätze ausschließen" in der Regel zur Duplikaterkennung markieren, wird der übereinstimmende Lead-Datensatz ausgeschlossen, der während der Transaktion in "Inaktiv" geändert wurde, aus dem das Konto erstellt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Lead konvertiert werden, und es wird kein Fenster "Duplikate erkannt" angezeigt.

Bei Verwendung des Leadqualifizierungsprozesses würden die Duplikaterkennungsregeln dreimal überprüft, sofern die Regeln korrekt konfiguriert sind.

1. Alle Änderungen am Leaddatensatz werden festgeschrieben.

   a) Die duplizierte Erkennung überprüft Leads, die mit anderen Leads übereinstimmen.

2. Die von Lead zu erstellenden Konten werden erstellt.

   b. Die doppelte Erkennung überprüft Konten, die mit anderen Konten übereinstimmen.

3. Der Lead ist deaktiviert (aktualisiert).

   Abschnitt c. Bei der Dublettenerkennung wird der Lead überprüft, der mit jedem Konto übereinstimmt, einschließlich des Kontos, das während des Qualifizierungsprozesses erstellt wurde.

Die nachstehenden Buchstaben enthalten Erläuterungen und korrelieren mit den obigen Buchstaben:

1. Wenn bereits ein Lead vorhanden ist, der mit dem Lead übereinstimmt und die Änderungen durchgeführt werden, wird er im Fenster 'Duplikate erkannt' angezeigt, zusammen mit den Ergebnissen, da beide Einträge in der Datenbank vorhanden sind, nachdem die Transaktion zurückgerollt wurde.
2. Wenn bereits ein Konto vorhanden ist, das dem Konto entspricht, das während des Qualifizierungsprozesses erstellt wird, wird es in einem Fenster "Duplikate erkannt" angezeigt. Es würde jedoch "Potenzielle duplizierte Datensätze: Keine" anzeigen, da das Konto, das aus dem Qualifizierungsprozess erstellt wird, zurückgerollt werden würde. Der Lead wird angezeigt, und das ist so beabsichtigt.
3. Da ein Konto, das dem Lead entspricht, während des Qualifizierungsprozesses erstellt wird, wird es in einem Fenster "Duplikate erkannt" angezeigt. Es zeigt jedoch potenzielle doppelte Datensätze: Keine, da das eingefügte Konto die Transaktion zurückgesetzt hatte.