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Übersicht über die Planung universeller Ressourcen in Project für das Web

Microsoft Project für das Web wird bald Microsoft Planner, die derzeit für Kunden eingeführt wird. Weitere Informationen zum Einrichten des neuen Planner für Ihre organization finden Sie unter Microsoft Planner für Administratoren.

Die Option Universelle Ressourcenplanung in der Ressourcenplanungs-App ermöglicht das Buchen von Ressourcen in Projekten, um sicherzustellen, dass Ressourcen nicht mit zu viel Arbeit aus zu vielen Projekten überlastet werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Option Universal Resource Scheduling verwenden können, stellen Sie folgendes sicher:

  • Project für das Web. Informationen zu bestimmten Lizenzierungsanforderungen finden Sie unter Dienstbeschreibung.
  • Benutzeranmeldeinformationen mit den erforderlichen Berechtigungen.

Buchen einer Ressource für ein Projekt

Der Vorgang zum Buchen einer Ressource in einem Projekt umfasst die folgenden Aufgaben:

Erstellen einer Ressourcenanforderung

Wichtig

Bevor Sie eine Ressourcenanforderung erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Projektzeitplan erstellen, der Ihre Ressourcenanforderungen eindeutig darstellt.

  1. Starten Sie die Ressourcenplanungs-App .

    Hinweis

    Starten Sie , um nach der Ressourcenplanungs-App zu suchen https://make.powerapps.com. Stellen Sie in der oberen rechten Ecke sicher, dass die gewünschte Umgebung aufgeführt ist. Die gewünschte Umgebung wird auf eine Umgebung verwiesen, in der Sie die ausgewählte Ressourcenanforderung erstellen können.

  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Apps aus.
  3. Wählen Sie Ressourcenplanung aus.
  4. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressourcenanforderungen aus.
  5. Wählen Sie auf der Symbolleiste oben auf dem Bildschirm neu aus. Der Bildschirm Neue Ressourcenanforderung wird angezeigt.
  6. Verwenden Sie die QuickInfos, um die erforderlichen Informationen auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnungsmethode.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Planen der Buchungsanforderung

Sie können eine Buchungsanforderung wie folgt planen:

Wählen Sie eine ungeplante Buchung aus, und suchen Sie nach verfügbaren Ressourcen.

  1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm Ressourcenplanung die Option Board planen aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Buchungsanforderungen eine ungeplante Buchung aus.
  3. Wählen Sie in der Liste der Ressourcen im Schedule Board die Option Verfügbarkeit suchen aus. Mit dieser Option können Sie die Liste der verfügbaren Ressourcen und die Ressourcen, die Ihren Anforderungen entsprechen, in der Liste suchen.

    Hinweis

    Wenn Sie die Option Verfügbarkeit suchen verwenden, wird ihnen eine Liste mit Optionen angezeigt, die sich auf die ausgewählte Buchungsanforderung beziehen. Wenn die Optionen nicht angezeigt werden, versuchen Sie, die Filter anzupassen.

  4. Wenn Sie ein apt verfügbares Zeitfenster für Ihre Buchungsanforderung finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Hier buchen aus. Alternativ können Sie ungeplante Buchungsanforderungen auf eine verfügbare Ressource bzw. ein verfügbares Zeitfenster im Schedule Board ziehen.

Ziehen einer ungeplanten Buchungsanforderung aus der Listenansicht in das Schedule Board

  1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm Ressourcenplanung die Option Board planen aus.
  2. Wählen Sie in der Liste der Buchungsanforderungen unten auf dem Bildschirm eine ungeplante Buchungsanforderung aus.
  3. Ziehen Sie die ungeplante Buchungsanforderung auf eine verfügbare Ressource bzw. ein verfügbares Zeitfenster im Schedule Board.

Wenn die Ressource vorläufig gebucht oder vorgeschlagen wurde, wird die Verfügbarkeit der Ressourcen nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen finden Sie hier. Der Projektmanager kann einen Ressourcenbuchungsvorschlag annehmen oder eine status über die Bookings Tabelle unter Ressourcenplanung > Bookings ändern.

Sobald die Ressource für das Projekt gebucht wurde, wird sie in der Ressourcenliste angezeigt und kann Vorgängen zugewiesen werden. Um sicherzustellen, dass der Projektmanager die Ressource nicht mehr als das Buchungslimit verwendet, empfehlen wir Ihnen, einen Bericht zu erstellen, um die Buchung im Vergleich zu den Gesamtzuweisungen zu überprüfen.

Aktualisieren Ihrer Umgebung

Bevor Sie Bookings mit Project für das Web verwenden können, empfehlen wir einige Updates für Project Power App. Um diese Updates in der Umgebung vorzunehmen, benötigen Sie die Rolle "Umgebungsersteller". Wenn Sie nach Ressourcen suchen möchten, die auf Qualifikationen oder Rollen basieren, müssen Sie diese Felder im Ressourcenformular anzeigen, damit die Informationen eingegeben werden können.

In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von Fähigkeiten und Kompetenzmodellen, obwohl die Erfahrung in Project für das Web etwas anders sein wird. Nachdem Sie Fähigkeiten erstellt und sichergestellt haben, dass das Kompetenzmodell Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie Ihre Ressourcen mit den Fähigkeiten aktualisieren, die sie besitzen. Wenn Sie also versuchen, eine Ressource zu finden, die eine Anforderung erfüllt, können Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Person für die Arbeit einsetzen.

Sie können auch Rollen verwenden, um Ihre Ressourcenanforderungen weiter zu definieren. Rollen können über die Option Einstellungen in der Ressourcenplanung definiert werden. Sie können Rollen zusätzlich zu Fähigkeiten verwenden (z. B. eine Entwicklerrolle und dann Fähigkeiten basierend auf spezifischeren Programmieranforderungen) oder einfach Rollen oder Fähigkeiten für die Ressourcensuche verwenden. Nachdem Rollen definiert wurden, müssen Sie Ressourcen ähnlich wie Skills aktualisieren.

  1. Gehen Sie zu https://make.powerapps.com.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie die genaue Umgebung festgelegt haben, in der Sie Änderungen vornehmen möchten, und die Umgebung, die einem Projekt zugewiesen ist.
  3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Apps aus.
  4. Aktivieren Sie das Optionsfeld des Projekts, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Bearbeiten aus.

    Hinweis

    Weitere Informationen zum Arbeiten mit modellgesteuerten Power App-Apps finden Sie in diesen Dokumenten. In diesem Artikel werden nur die grundlegenden Änderungen behandelt, die für Buchungen erforderlich sind. Es wird empfohlen, diese Änderungen auf einer neuen Ebene zu platzieren.

  5. Wählen Sie in der Zeile Buchbare Ressource die Option Forms aus. Diese Aktion legt den rechten Bereich auf Buchbare Ressource fest und führt zur Anzeige der Formulare.
  6. Wählen Sie das Stiftsymbol rechts neben Informationen aus. Diese Aktion führt zu einem Popup des Power Apps-Formular-Editors.
  7. Scrollen Sie in der Strukturansicht zu Project Service , und zeigen Sie ihn ein.

    Hinweis

    Sie können den Abschnitt auch umbenennen, wenn Sie möchten.

  8. Nehmen Sie weitere Auswahländerungen am Formular vor.
  9. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Speichern aus.
  10. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Veröffentlichen aus.
  11. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke X aus, um das Fenster zu beenden.

Es wird auch empfohlen, die Registerkarte Team auch für Projekte zu aktivieren. Diese Aktion ermöglicht es Ihren Projektmanagern, ihre Ressourcenanforderungen zu verstehen und diese Anforderungen mit den Buchungen zu vergleichen, damit sie innerhalb ihrer Ressourcenbudgets bleiben können.

  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus dem vorherigen Abschnitt aus.
  2. Wählen Sie in der Zeile Projekt Forms aus. Diese Aktion legt den rechten Bereich auf Project fest und führt zur Anzeige der Formulare.
  3. Wählen Sie das Stiftsymbol rechts neben Informationen aus. Diese Aktion führt zu einem Popup des Power Apps-Formular-Editors.
  4. Scrollen Sie in der Strukturansicht zu Team , und zeigen Sie es ein.

    Hinweis

    Wenn Sie den Project Accelerator verwenden, wurde die Teamansicht bereits ausgeblendet und heißt "Ressourcen".

  5. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Speichern aus.
  6. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Veröffentlichen aus.
  7. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke X aus, um das Fenster zu beenden.
  8. Wählen Sie in der Zeile "Mitglieder des Projektteams" die Option Ansichten aus.
  9. Wählen Sie das Stiftsymbol rechts neben Teammitglieder (oder eine beliebige Ansicht, die Sie bearbeiten möchten) aus.
  10. Wählen Sie Spaltenattribute Primäre Entität aus.
  11. Ziehen Sie die Spalten, die Sie der Tabelle hinzufügen möchten. Wir empfehlen die Spalte Hart gebuchte Stunden , aber Sie können auch die Spalte Soft Booked Hours hinzufügen.
  12. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Speichern aus.
  13. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Veröffentlichen aus.

Aktualisieren von Berechtigungen/Berechtigungen

Sie müssen die Berechtigungen für Personen aktualisieren, die das Schedule Board verwenden müssen. Eine Übersicht darüber, wie Berechtigungen funktionieren und wie sie aktualisiert werden, finden Sie im Artikel Sicherheitsrollen und Berechtigungen .

Um eine Ressourcenanforderung zu erstellen, benötigt ein Benutzer möglicherweise die folgenden Berechtigungen:

Wichtig

Die genauen Anforderungen hängen davon ab, welche Felder Sie für Ressourcenanforderungen und Ihre Prozesse verwenden möchten. Ein Benutzer benötigt möglicherweise auch zusätzliche Berechtigungen, wenn Sie andere Sicherheitsrollen bearbeitet haben.

  • Benutzerdefinierte Entitäten
    • Anforderungsmerkmal
    • Anforderungsgruppe
    • Anforderungsorganisationseinheit
    • Anforderungsbeziehung
    • Ressourcenkategorie "Anforderung"
    • Anforderungsressourcenpräferenz
    • Anforderungsstatus
    • Ressourcenanforderung
    • Ressourcenanforderung
    • Ressourcenanforderungsdetails

Um einen Buchungsvorschlag anzunehmen, benötigt der Benutzer zusätzlich Folgendes:

  • Dienst
    • Buchungsstatus

Um das Schedule Board zu verwenden und Ressourceneigenschaften zu verwalten, muss der Benutzer zusätzlich zu den folgenden Rollen über die Rolle Umgebungsersteller verfügen:

  • Dienst
    • Buchbare Ressourcenbuchung
    • Buchbare Ressourcenbuchungsheader
    • Buchbare Ressourcenkategorie
    • Zuordnung buchbarer Ressourcenkategorien
    • Buchbare Ressource
    • Buchbares Ressourcenmerkmal
    • Buchbare Ressourcengruppe
    • Buchungsstatus
  • Benutzerdefinierte Entitäten
    • Status der Buchungswarnung
    • Buchungsänderung
    • Buchungsregel
    • Metadaten für das Buchungssetup
    • Fulfillment-Einstellung
    • Einstellung "Board planen"
    • Systembenutzerplanereinstellung