Die Zusammenfassung der Verkaufschance wird nicht in Dealrooms angezeigt.

Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Problembehandlung und Behebung von Problemen, wenn die Zusammenfassung der Verkaufschancen nicht in Dealrooms angezeigt wird.

Hinweis

Microsoft Sales Copilot wird im Januar 2024 in Microsoft Copilot for Sales umbenannt. Die Screenshots in diesem Artikel werden in Kürze mit dem neuen Namen aktualisiert.

Wer ist betroffen?

Anforderungstyp	Beschreibung
Client-App	Copilot for Sales-App in Teams
Plattform	Web- und Desktopclients
Betriebssystem	Windows und Mac
Bereitstellung	Vom Benutzer verwaltet und vom Administrator verwaltet
CRM	Dynamics 365 und Salesforce
Benutzer	Benutzer, die versuchen, einen CRM-Datensatz von Copilot for Sales zu aktualisieren

Symptome

Wenn Sie einen Dealroom von Copilot for Sales in Outlook erstellen und ihn dann in der App Copilot for Sales in Microsoft Teams öffnen, wird die Zusammenfassung der Verkaufschancen nicht im Dealroom angezeigt. Stattdessen wird die folgende Meldung angezeigt:

Installieren Sie die App Copilot for Sales Teams, um KI-gestützte Verkaufschancenzusammenfassungen freizuschalten.

Ursache

Die Copilot for Sales Teams-App ist nicht installiert.

Wenn Sie einen Dealroom von Copilot for Sales in Outlook einrichten, werden die App und der Bot von Copilot for Sales Teams automatisch für das ausgewählte Team installiert, und die Zusammenfassung der Verkaufschancen wird im Dealroom angezeigt. Wenn die Copilot for Sales Teams-App nicht für das Team installiert ist, wird anstelle der Zusammenfassung der Verkaufschancen im Dealroom eine Meldung angezeigt.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Copilot for Sales Teams-App und den Bot für das Team manuell installieren und dann die Zusammenfassung der Verkaufschancen erneut generieren.

1. Zeigen Sie in Microsoft Teams auf den Teamnamen, und wählen Sie dann Weitere Optionen (...)>Team verwalten.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte Apps, und wählen Sie dann Weitere Apps abrufen aus.

3. Suchen Sie nach Copilot for Sales, und wählen Sie dann die Karte aus.

4. Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Öffnen und dann Zu einem Team hinzufügen aus.

   

   Das Dialogfeld Copilot for Sales zu einem Team hinzufügen wird mit dem teamnamen vorgewählt angezeigt.

5. Wählen Sie Bot einrichten aus.

   

6. Öffnen Sie den Deal room-Kanal, und wählen Sie Beitrag starten aus.

7. Geben Sie im Meldungsfeld @Copilot für Sales ein, wählen Sie die App Copilot for Sales aus, geben Sie Verkaufschancenzusammenfassung anzeigen ein, und wählen Sie dann Posten aus, um die Verkaufschancenzusammenfassung zu generieren.

   

Weitere Informationen

Wenn Ihr Problem immer noch nicht gelöst ist, wechseln Sie zum Copilot for Sales - Microsoft Community Hub , um mit unseren Experten zu interagieren.