Anpassen des Vertriebsmitarbeiters
Der Vertriebsagent in Microsoft Copilot ist standardmäßig für Datensätze zu Kontakten, Verkaufschancen und Konten konfiguriert. Administratoren können die CRM-Informationen anpassen, die Verkäufer sehen und den Zugriff auf Vertriebsmitarbeiterfeatures steuern.
Anpassen von CRM-Formularen und -Feldern
CRM-Formular- und Feldeinstellungen sind für jede Umgebung spezifisch. Unter Formulare in den Admin-Einstellungen für den Vertrieb können Administratoren bis zu 10 zugehörige standardmäßige oder benutzerdefinierte Datensatztypen hinzufügen. Sie können die CRM-Ansicht auswählen, die die angezeigten Felder und deren Reihenfolge steuert, die Bearbeitung konfigurieren und Felder in Sales Agent als erforderlich markieren. Änderungen werden im Bereich Vertrieb in Outlook, im Vertrieb-Panel in Teams sowie in im Teams-Chat geteilten Adaptive Karten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Formularen und Feldern.
Konfigurieren von Zugriffs- und KI-Features
Administratoren greifen über die persönliche Vertriebs-App in Outlook oder Teams auf Vertriebsmitarbeitereinstellungen zu. Copilot AI-Einstellungen auf Mandantenebene steuern KI-Funktionen umgebungsübergreifend. Für eine bestimmte Umgebung steuern Access-Einstellungen Features wie Besprechungseinblicke und Vertriebschat. Administratoren können unterstützte Features für jeden verfügbar machen oder Microsoft Entra Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff zuzulassen oder einzuschränken.
