Anpassen von Verkäufen in Microsoft 365 Copilot
Viele Vertriebsorganisationen passen ihr CRM-System an ihre Geschäftsanforderungen an. Der Vertrieb in Microsoft 365 Copilot ist vorkonfiguriert, um mit Kontakt-, Verkaufschancen- und Kontodatensätzen zu arbeiten. Mit der Admin-Oberfläche können Vertriebsorganisationen festlegen, was für sie wichtig ist, um sicherzustellen, dass ihre Vertriebsteams auf die benötigten CRM-Daten zugreifen können.
CRM-Anpassungen
Vertrieb in Microsoft 365 Copilot unterstützt alle relevanten sofort einsatzbereiten und benutzerdefinierten Entitäten in CRM. Es ermöglicht Organisationen, die Datensätze einzurichten und zu priorisieren, die für den Erfolg ihres Unternehmens wichtig sind. Dies umfasst das Markieren von Datensätzen als bearbeitbar und Felder als obligatorisch, um den Zugriff und die Qualität der Dateneingabe zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Formulare und Felder anpassen.
Copilot-KI-Steuerelement
Administratoren verfügen außerdem über verschiedene Steuerelemente, um die Aktivierung und Deaktivierung der generativen KI-Funktionen zu steuern, die Verkäufern mit Sales in Microsoft 365 Copilot zur Verfügung gestellt werden. Sie können E-Mail-Zusammenfassungen, Verkaufschancenzusammenfassungen oder Inhaltsvorschläge entweder auf der Ebene der Umgebung, des Mandanten oder der Sicherheitsgruppe ein- oder ausschalten. Sicherheitsgruppen beziehen sich auf die Sicherheitsgruppen , die der Administrator in der Microsoft Entra-ID (zuvor als Azure Active Directory bezeichnet) eingerichtet hat.
