CRM-Daten im Flow der Arbeit anzeigen und aktualisieren
Der Vertrieb in Microsoft 365 Copilot reduziert den Bedarf an häufigen Kontextwechseln, damit Sie die benötigten Informationen finden können. Wenn Sie die richtigen CRM-Daten in Outlook und Teams zugänglich und im Arbeitsablauf halten, sind Aktualisierungen und Verweise auf CRM-Daten nahezu mühelos.
Melden Sie sich bei Ihrem CRM an.
Vertrieb in Microsoft 365 Copilot unterstützt sowohl Dynamics 365 Sales als auch Salesforce CRM. Der Anmeldevorgang für beides ist einfach; das System meldet sich automatisch bei Dynamics 365-Benutzern mit Microsoft Entra-ID an, und Benutzer können über die Microsoft 365-Vertriebsanmeldung in Microsoft 365 Copilot auf Salesforce CRM zugreifen.
Neue CRM-Kontakte oder ‑Leads erfassen
Vertrieb in Microsoft 365 Copilot hilft Ihnen, neue Kontakte oder Leads direkt aus Ihrem Outlook-Posteingang zu erstellen, damit Sie Ihre Projektbeteiligten nachverfolgen können. Wenn Sie eine E-Mail von einem Kunden senden oder empfangen, der in Ihrem CRM nicht nachverfolgt wird, schlägt die Anwendung vor, sie hinzuzufügen. Verwenden Sie die Signatur des Debitors aus dem Thread, um neue Kontakte oder Leads zu erstellen.
CRM-Daten anzeigen und aktualisieren
Der Kontext ist immer entscheidend. Mit Sales in Microsoft 365 Copilot sind die zugehörigen Kontakte, Verkaufschancen und Kontodatensätze leicht zugänglich. Aktualisierungen sind klar und unkompliziert; Sie müssen nur das Menü mit den Auslassungspunkten (...) auf einer Datensatzkarte auswählen und in Outlook bearbeiten.
CRM-Daten suchen und freigeben
Sie können CRM-Daten in Teams-Chats und ‑Kanälen teilen, um Ihr Vertriebsteam schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Freigeben umfangreicher adaptiver Karten:
Outlook – Sie können einen CRM-Datensatz über das Menü mit den Auslassungspunkten (...) aus Outlook kopieren und es dann in Teams einfügen.
Teams – Sie finden die Microsoft 365 Sales-Lösung in der Microsoft Copilot-Nachrichtenerweiterung in jedem Teams-Chat und suchen dann nach einem CRM-Eintrag, der einbezogen werden soll.
E-Mails und Besprechungen mit CRM verbinden und speichern
Sie können Ihre CRM-Daten ohne Kontextwechsel auf dem neuesten Stand halten, während Sie mit den Funktionen zum Speichern in CRM arbeiten.
Speichern Sie E-Mails und Aktivitäten – Sie können E-Mail-Threads und Besprechungen in Ihrer CRM-App speichern und dann mit CRM-Datensätzen verbinden, damit Ihre Vertriebsorganisation über die neuesten Informationen verfügt.
Speichern von E-Mail-Threadzusammenfassungen – Sie können Notizendatensätze speichern, die E-Mail-Threadzusammenfassungen enthalten. So können Vertriebsteams diese hochwertigen Banknoten schnell konsumieren.
