Einführung
Sie können Workflows einrichten und verwenden, um Geschäftsprozessaufgaben zu verbinden, die von verschiedenen Benutzern ausgeführt werden. Systemaufgaben wie die automatische Buchung können als Schritte in Workflows eingebunden werden, die Benutzeraufgaben vorausgehen oder auf diese folgen.
Sie können die Workflowfunktion in Business Central für die folgenden Prozesse verwenden:
Verkaufs- und Einkaufsdokumente genehmigen: Das Genehmigungssystem für Verkaufs- und Einkaufsdokumente ermöglicht es Benutzern, ein Dokument, wie z. B. ein Verkaufsangebot oder eine Bestellung, zur Genehmigung gemäß einer vordefinierten Hierarchie von Genehmigungsmanagern mit festgelegten Genehmigungsbetragsgrenzen einzureichen.
Artikel, Debitoren oder Kreditoren genehmigen: Sie können die Genehmigung neuer Artikel, Debitoren oder Kreditoren anfordern, bevor diese in Käufen und Verkäufen verwendet werden können. Sie können auch die Genehmigung einer Änderung des Debitorenkreditlimits oder einer Änderung des Stückpreises eines Artikels anfordern.
Benutzer benachrichtigen: Sie können Workflows einrichten, um Benutzer über die Erstellung von Artikeln, Debitoren oder Kreditoren zu benachrichtigen. Sie können Benutzer auch über die Änderung bestimmter Felder benachrichtigen. Anstatt beispielsweise Änderungen des Kreditlimits des Debitors zu genehmigen, möchte der Vertriebsleiter nur informiert werden, wenn jemand das Kreditlimit eines Debitors ändert.
Integrationsworkflows: Mit Integrationsworkflows können Sie Aktionen festlegen, wenn ein eingehendes Dokument erstellt wird. Beispielsweise können Sie Einkaufsdokumente an einen OCR-Dienst senden, wenn Sie einen neuen eingehenden Beleg erstellen.
Sie müssen Workflows einrichten und aktivieren, Workflowbenutzer einrichten und angeben, wie Benutzer Benachrichtigungen erhalten, um Workflows in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu verwenden.
Zum Erstellen neuer Workflows gibt es vier Möglichkeiten:
Einen Workflow manuell erstellen
Die Funktion Workflow aus Vorlage erstellen verwenden, um eine Kopie der Workflowvorlage zu erstellen und die Vorlage dann wie gewünscht weiter anzupassen
Die Funktion Arbeitsablauf kopieren verwenden, um eine Kopie eines anderen bereits erstellten Workflows zu erstellen, der keine Workflowvorlage ist
Die Funktion Aus Datei importieren zum Importieren eines Workflows verwenden, der bereits in einer anderen Business Central-Datenbank erstellt wurde