Einführung
Viele Unternehmen haben mit ihren Kunden Wartungsverträge abgeschlossen. Die Serviceorganisation stimmt zu, ihren Kunden regelmäßige Wartungen in vordefinierten Intervallen anzubieten. Ein HLK-Unternehmen, das Heiz‑ und Kühlgeräte installiert, kann beispielsweise mehrmals im Jahr vorbeugende Wartungsarbeiten an verschiedenen Komponenten durchführen. Im Herbst inspizieren sie den Ofen, um sicherzustellen, dass er während der Wintermonate ordnungsgemäß funktioniert, und nehmen dann wenn nötig Anpassungen vor. Im Frühjahr überprüfen sie die Klimaanlage, um sicherzugehen, dass sie für die Sommermonate bereit ist.
So könnte beispielsweise ein Gartenbauunternehmen seinen Kunden das ganze Jahr über Services folgendermaßen anbieten:
Frühling, Sommer und Herbst:
Wöchentliche Rasenpflege wie Rasenmähen und Entfernen von Blättern und Ablagerungen.
Monatliche Pflege wie Heckenschnitt und Baumschnitt.
Einmal alle drei Monate Rasenpflege, wie Spritzen gegen Schädlinge und Unkraut.
Winter – Schneeräumung nach Bedarf.
In diesen Szenarien wird den Kunden oft eine Pauschalgebühr berechnet, die alle Dienstleistungen umfasst. Kunden werden möglicherweise monatliche Raten in Rechnung gestellt, obwohl die Dienste wöchentlich, monatlich und alle drei Monate bereitgestellt werden.
In Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für den Kunden werden Arbeitsaufträge für die Schneeräumung nach Bedarf erstellt, da Sie nicht wissen können, wann es schneit. Die anderen Arbeitsaufträge, wie Rasenpflege, Landschaftsgestaltung und Rasenbehandlungen, müssen erstellt und in regelmäßig geplanten Zeiträumen durchgeführt werden.
Microsoft Dynamics 365 Field Service ermöglicht Organisationen die Erbringung dieser Art von Services für ihre Kunden über sogenannte Vereinbarungen. Eine Vereinbarung ist ein Rahmenwerk für die automatische Erstellung von Arbeitsaufträgen und Rechnungen in vordefinierten Intervallen. Ein Vorteil von Vereinbarungen ist, dass bei einer einzigen Vereinbarung mehrere Buchungs‑ und Rechnungseinstellungen definiert werden können, die Arbeitsaufträge und Rechnungen nach einem definierten Zeitplan generieren.
Vereinbarungen sind hilfreich, wenn Sie Arbeitsaufträge, Buchungen und Rechnungen nach einem vorhersehbaren und wiederholbaren Zeitplan erstellen müssen, wie:
Monatliche Überprüfung für zwei Jahre.
Vierteljährliche Wartung für ein Jahr.
Monatliche Rechnung am Monatsersten für das nächste Jahr.
Vereinbarungen sind keine ideale Lösung, wenn der Zeitplan nicht konsistent ist, wie:
Alle drei Monate planen, einen Monat überspringen und dann fortsetzen.
Manchmal monatlich abrechnen, manchmal zweimonatlich abrechnen.
Wenn Sie weitere detailliertere Informationen über Ressourcen, Ausrüstung, Tools usw. benötigen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für Vereinbarungen.
Im weiteren Verlauf dieses Moduls erfahren Sie mehr über den Prozess zum Erstellen von Vereinbarungen.