Übung – Project Operations-Konfigurationsdaten importieren und aktualisieren

  • 20 Minuten

In dieser Übung importieren und aktualisieren Sie Ihre Project Operations-Umgebung mithilfe des Configuration Migration Tools (CMT). Anschließend aktualisieren Sie die Konfigurationseinstellungen von Project Operations und erstellen/konfigurieren Demobenutzer.

Konfigurations‑ und Demodaten importieren

In dieser Aufgabe importieren Sie Ihre Project Operations-Konfiguration und Demodaten in die Dataverse-Umgebung mithilfe des CMT-Tools.

  1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte in Ihrem Webbrowser-, kopieren Sie den folgenden Link in das Feld „Webadresse“, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

    ProjOpsSampleSetupData‑ Integrated UR1.zip

  2. Wählen Sie im unteren Teil des Bildschirms den Pfeil und dann Im Ordner anzeigen aus.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .zip-Datei, und wählen Sie dann Alles extrahieren ... aus.

  4. Deaktivieren Sie im Dialogfeld ZIP-komprimierte Ordner extrahieren das Kontrollkästchen Entpackte Dateien nach Abschluss anzeigen, und wählen Sie dann Extrahieren aus.

  5. Wechseln Sie im Fenster Datei-Explorer zum Ordner ProjOpsSampleSetupData‑ Integrated CMT, und doppelklicken Sie auf die Datei DataMigrationUtility.exe.

  6. Wählen Sie im Fenster Konfigurationsmigration die Option Daten importieren und dann Fortsetzen aus.

  7. Wählen Sie im Fenster Anmelden Office 365 aus, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Erweitert anzeigen aktiviert ist, füllen Sie das Sicherheitsformular aus, und wählen Sie dann Anmelden aus.

  8. Wählen Sie im Feld Zip-Datei die Auslassungspunkte (...), die Datei SampleSetupAndConfigData.zip und dann Öffnen aus.

  9. Wählen Sie im Fenster Konfigurationsmigration die Option Daten importieren aus.

    Der Importvorgang sollte ungefähr drei Minuten dauern.

  10. Wenn der Import abgeschlossen ist, wählen Sie Beenden aus, und schließen Sie dann das Fenster Konfigurationsmigration.

    Hinweis

    Wenn Sie eine Warnung erhalten (im folgenden Abschnitt gezeigt), ist möglicherweise bereits ein Datensatz erstellt.

Konfigurationseinstellungen für Project Operations aktualisieren

In dieser Aufgabe erstellen und konfigurieren Sie ein neues Dynamics 365-Benutzerkonto basierend auf Ihrem Microsoft 365-Benutzerkonto. Dann erstellen Sie eine Kalendervorlage, die als Standardvorlage verwendet wird, und konfigurieren Sie dann Contoso Robotics Global als Standard-Organisationseinheit.

  1. Wechseln Sie zur Webseite Project Operations, und wählen Sie im Navigationsmenü im Abschnitt Projekte die Option Ressourcen aus. Wählen Sie auf der Menüleiste Neu aus.

  2. Nehmen Sie auf der Seite Neue buchbare Ressource die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann die Registerkarte Planung aus.

    Einstellung Die folgenden Aktionen ausführen
    Benutzer Administratorkonto eingeben
    Zeitzone Sie müssen (GMT-08:00) Pazifische Zeit (USA und Kanada) auswählen, weil die Demodaten auf dieser Zeitzone basieren

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Planung im Kontrollkästchen Unternehmen USPM aus. Wählen Sie im Feld Organisationseinheit die Registerkarte Contoso Robotics US und dann Speichern aus.

    Hinweis

    Wenn Sie die Fehlermeldung „Die Unternehmenswährung der buchbaren Ressource stimmt nicht mit der Währung der Organisationseinheit überein. Wählen Sie ein anderes Unternehmen oder Organisationseinheit für die buchbare Ressource aus, um fortzufahren“ auswählen, bedeutet dies, dass Sie Schritte beim Aktivieren der Zuordnung für duales Schreiben für das Feld „Buchhaltungswährung“ verpasst haben. Überprüfen Sie die Sachkonto-Tabellenzuordnung (msdyn_ledgers) in der Aufgabe „Voraussetzungen ausführen“ in der Übung „Tabellenzuordnungen für duales Schreiben konfigurieren und ausführen“ in diesem Modul.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Arbeitszeiten und dann den ersten Kalendereintrag Arbeiten aus. Wählen Sie Bearbeiten und dann Dieses und alle folgenden Ereignisse aus.

  5. Schließen Sie im Bereich Arbeitszeiten die folgenden Einstellungen ab, und wählen Sie dann Speichern aus.

    Einstellung Die folgenden Aktionen ausführen
    Zeit Ändern Sie die Startzeit in 9:00 Uhr und die Endzeit in 17:00 Uhr.
    Arbeitstage Löschen Sie Sonntag und Samstag.
    Zeitzone Wählen Sie (GMT-08:00) Pazifische Zeit (USA und Kanada) aus.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Arbeitszeiten im Kalendermenü Neu > Arbeitsfrei aus.

  7. Aktivieren Sie im Bereich Arbeitsfreie Stunden die Option Ganztägig, und wählen Sie das Kalendersymbol und 1. Januar 2021 aus. Klicken Sie dann auf Speichern.

  8. Wiederholen Sie die Schritte 6-7 unter Verwendung der verbleibenden gesetzlichen Feiertage in den USA, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

    Datum Urlaub
    18. Januar 2021 Martin Luther King Jr. Day
    31. Mai 2021 Memorial Day
    5. Juli 2021 Independence Day (berücksichtigt)
    6. September 2021 Labor Day
    11. November 2021 Veterans Day
    25. November 2021 Thanksgiving Day
    24. Dezember 2021 Christmas Day (berücksichtigt)

  9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

  10. Wählen Sie den Änderungsbereich und dann Einstellungen >Kalendervorlagen>Neu aus.

  11. Nehmen Sie auf der Seite Neue Arbeitsvorlage die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern aus.

    Einstellung Die folgenden Aktionen ausführen
    Name Geben Sie 9–5 für PST-Vorlage ein.
    Beschreibung Geben Sie Vorlage für Benutzer, die von 9 bis 17 Uhr (Pazifische Zeit) arbeiten ein.
    Vorlagenressource Wählen Sie Ihr Administratorkonto aus.

  12. Wählen Sie im Navigationsmenü Parameter die Optionen Standard-Organisationseinheit und dann Bearbeiten aus.

  13. Nehmen Sie auf der Seite Projektparameter die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

    Einstellung Die folgenden Aktionen ausführen
    Standardorganisationseinheit Wählen Sie Contoso Robotics US aus.
    Rechnungshäufigkeit Wählen Sie 7. und letzter Tag aus.
    Arbeitszeitvorlage Wählen Sie 9–5 für PST-Vorlage aus.

Fügen Sie Microsoft 365-Benutzer zur Dataverse-Umgebung hinzu.

In dieser Aufgabe rekonfigurieren Sie Ihre Dataverse-Umgebung, um die in der vorherigen Aufgabe erstellte Microsoft 365-Sicherheitsgruppe zu verwenden.

  1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte in Ihrem Webbrowser, kopieren Sie den folgenden Link in das Feld „Internetadresse“, und klicken Sie dann auf die EINGABETASTE: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

  2. Wählen Sie auf der Seite Umgebungen, und klicken Sie auf ProjOps-Umgebung.

  3. Wählen Sie auf der Seite ProjOps-Umgebung auf der Menüleiste die Option Einstellungen aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Einstellungen Benutzer + Berechtigungen > Benutzer aus.

  5. Wählen Sie auf der Seite Benutzer auf der Menüleiste die Option + Benutzer hinzufügen aus.

  6. Geben Sie im Bereich Benutzer hinzufügen im Feld Einen Namen oder eine E-Mail-Adresse eingeben den Namen Brooke Gray ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

  7. Wählen Sie im Dialogfeld Eine neue Sicherheitsrolle zuweisen die Option Nicht jetzt aus.

  8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für die folgenden Benutzer:

    • Connie Miller

    • Jacob Hancock

    • Jessica Liu

    • Mario Rogers

    • Molly Clark

    • Peter McLean

    • Sanjay Shah

    • Sara Perez

    • Spencer Low

    • Veronica Quek

  9. Wenn Sie Veronica Quek hinzugefügt haben, wählen Sie über die Navigationsleiste ProjOps-Umgebung aus.

  10. Wählen Sie auf der Seite ProjOps-Umgebung auf der Menüleiste die Option Umgebung öffnen aus.

    Auf der Seite Dynamics 365 Project Operations öffnet sich eine neue Registerkarte.

Benutzern Dynamics 365-Sicherheitsrollen hinzufügen

In dieser Aufgabe fügen Sie den Dynamics 365-Benutzern basierend auf ihrer Position Sicherheitsrollen hinzu.

  1. Wählen Sie auf der Seite Project Operations die Einstellungen (Zahnradsymbol) und dann Erweiterte Einstellungen aus, wodurch eine neue Webbrowser-Registerkarte geöffnet wird.

  2. Wählen Sie auf der Seite Einstellungen > Geschäftsführung den Pfeil neben Einstellungen aus. Wählen Sie unter System die Option Sicherheit aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Sicherheit die Option Benutzer aus.

  4. Aktivieren Sie auf der Seite Aktivierte Benutzer die Kontrollkästchen aller neu erstellten Benutzer. Klicken Sie auf der Menüleiste auf Benutzerrollen verwalten.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten die folgenden Benutzerrollen aus, und klicken Sie dann auf OK.

    • Projektgenehmiger

    • Projekt-Abrechnungsadministrator

    • Projekt – Gemeinsam verwendet

    • Projekt-Manager

    • Systeme mit dualem Schreiben für Project Operations

    • Project Operations-System

    • Projektbesitzer

    • Projektressource

    • Projektsystem

    • Projektteammitglied

    • Projektbenutzer

    • Ressourcenmanager

    • Vertriebsmanager

    • Verkäufer

    • Systemadministrator

    • Zeiteintragsbenutzer

Hinweis

Diese Benutzerrollen wurden nur ausgewählt, um die Übung zu erleichtern. [Dieser Abschnitt beschreibt keine bewährte Methode.]

Manager Benutzern zuweisen

In dieser Aufgabe weisen Sie das Administratorkonto als Manager Jacob Hancock und Sara Perez zu.

  1. Wählen Sie auf der Seite Aktivierte Benutzer Jacob Hancock und Sara Perez aus, und wählen Sie dann auf der Menüleiste Manager ändern aus.

  2. Geben Sie im Dialogfeld Manager ändern im Feld Neuer Manager Administratorkonto ein, wählen Sie das Suchsymbol aus, und klicken Sie auf Administratorkonto und OK.

  3. Wählen Sie in der oberen linken Ecke neben Dynamics 365 das Apps-Menü und dann Project Operations aus.