Den Verbrauch von Dynamics 365 Customer Insights - Data in anderen Apps beschreiben
Wenn man über eine Kundendatenplattform (CDP) nachdenkt, denkt man in der Regel an ihre Fähigkeit, eine 360-Grad-Sicht der Kunden über verschiedene Datensysteme hinweg zu erstellen. Diese Fähigkeit ist zwar ein wichtiger Teil einer Kundendatenplattform, aber nicht unbedingt der wichtigste.
Der entscheidende Faktor ist, was die CDP-Plattform Ihnen erlaubt mit den Daten zu machen, nachdem sie eingebunden, vereinheitlicht und Erkenntnisse daraus gewonnen wurden. Wenn Ihr CDP prognostiziert, dass ein Kunde möglicherweise Geschäftsbeziehungen mit Ihnen einstellen könnte, ergreifen Sie auf der Grundlage dieser Informationen Maßnahmen. Ihr CDP implementiert nicht die von Ihnen geplanten Aktionen, z. B. das Senden von Gutscheinen oder die Kontaktaufnahme durch einen Vertriebsmitarbeiter. Diese Aktionen werden von anderen Anwendungen abgeschlossen. Die Gutscheine, die Sie senden, können Teil eines Kundenkontaktverlaufs sein, den Sie in Ihrer bevorzugten Marketinganwendung implementiert haben. Wahrscheinlich interagieren Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Kunden, indem sie eine Kundenbeziehungsmanagement-Anwendung (CRM) verwenden. Eine gute CDP erleichtert Ihrer Organisation die Nutzung dieser Daten in den Anwendungen, die sie täglich verwendet.
Dynamics 365 Customer Insights – Data macht es einfach, die Daten, die Sie in der Anwendung haben, in Ihrem gesamten Unternehmen zu verwenden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Benutzer in Ihrer Organisation nicht direkt in Customer Insights – Data arbeiten. Sie arbeiten mit den Daten, die von Customer Insights – Data gesammelt wurden. Beispielsweise erstellt Ihr Marketingmitarbeiter, der für die Durchführung Ihrer LinkedIn-Werbekampagnen verantwortlich ist, in der Regel nicht die Kennzahlen und Segmente in Customer Insights – Data. Sie verwenden jedoch Segmente, die in Customer Insights - Data in den Kampagnen, die sie über LinkedIn durchführen, erstellt wurden. Dies wird durch das Exportieren von Daten aus Customer Insights – Data in die verschiedenen Anwendungen erreicht, in denen sie verbraucht werden.
Es sind zwei Haupttypen von Exporten verfügbar:
Datenausgang – Exportieren Sie beliebige Entitätstypen, die in Customer Insights verfügbar sind. Die für den Export ausgewählten Entitäten werden mit allen Datenfeldern, Metadaten, Schemas und Zuordnungsdetails exportiert.
Segment – Exportieren Sie Segmententitäten aus Customer Insights - Data. Segmente stellen eine Liste von Kundenprofilen dar. Wählen Sie beim Einrichten des Exports die enthaltenen Datenfelder je nach Zielsystem aus, in das Sie exportieren möchten.
Ein weiterer Bereich, in dem Sie Customer Insights – Data verwenden können, ist die Interaktion mit Common Microsoft Power Platform-Komponenten. Nach dem Konfigurieren, können Sie mithilfe von Customer Insights – Data die folgenden Anwendungen erweitern:
Modellgesteuerte Anwendungen – Customer Insights – Data kann Daten aus modellgesteuerten Anwendungen wie Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Service erfassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in der Anwendung erfasste Erkenntnisse direkt in Kundendatensätzen in modellgesteuerten Apps anzuzeigen.
Power Apps – In Power Apps erstellte Apps können mit Dynamics 365 Customer Insights - Data als Datenquelle verbunden werden. Mit dieser Funktion können Sie Daten aus dem vereinheitlichten Kundenprofil und Daten aus anderen Anwendungen gleichzeitig verwenden.
Power Automate – Power Automate ermöglicht es Ihnen, Aktionen in anderen Branchenanwendungen auszuführen, die auf Daten aus Customer Insights - Data basieren, oder auf Aktionen, die in mit Customer Insights - Data verbundenen Anwendungen ausgelöst werden.
Power BI – Mit dem Customer Insights - Data Power BI-Konnektor können Sie das vereinheitlichte Kundenprofil in Microsoft Power BI verwenden, um Erkenntnisse weiter zu analysieren und zu gewinnen.
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein reales Szenario aussehen könnte.
Contoso Coffee verkauft erstklassigen Kaffee und Kaffeemaschinen über seine Einzelhandelsgeschäfte, hochwertige Lebensmittelhändler und die eigene Website.
Contoso plant, sein Angebot mit Contoso Cafés und einer neuen vernetzten Kaffeemaschine weiter auszubauen, die Nachfüllbestellungen auslösen und den Contoso-Service über Probleme informieren kann. Dieses neue Angebot hilft dem Unternehmen, direkte Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen und mehr darüber zu erfahren, wie Kunden ihre Produkte konsumieren.
Unternehmensziel
Das aktuelle Geschäftsmodell von Contoso bietet dem Unternehmen keine direkte Beziehung zu Kunden. Aus diesem Grund können sie keine personalisierten Kundenerlebnisse schaffen. Contoso möchte eine sinnvolle, direkte Beziehung zu allen Verbrauchern aufbauen, um durch relevante Kommunikation, personalisierte Empfehlungen und Dienstleistungen ein außergewöhnliches, personalisiertes Kundenerlebnis bereitzustellen.
Contoso hat alle seine Daten in einem vereinheitlichten Kundenprofil erfasst, das alle relevanten Daten zu seinen Kunden enthält. Das Unternehmen möchte die Daten, über die es jetzt verfügt, für den gesamten Betrieb verwenden.
Das Unternehmen hat drei Hauptbereiche ermittelt, auf die es sich konzentrieren möchte:
Bereitstellen von Customer Insights-Daten (wie Aktivitäten, Kennzahlen und Kundenprofilinformationen) für Mitarbeiter, während sie in Dynamics 365 Sales oder Customer Service arbeiten
Erstellen einer „Begrüßungs-App“, mit der die Mitarbeiter des Einzelhandels personalisierte Kundenerlebnisse erzielen und Empfehlungen basierend auf historischen Daten abgeben können
Ein tieferes Verständnis des Unternehmens durch Einblicke in verschiedene Unternehmensfunktionen
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Ziel untersucht, um festzustellen, wie sie erreicht werden können.
Customer Insights - Data in modellgesteuerten Anwendungen anzeigen
Mit dem Customer Insights - Data-Kundenkarten-Add-In, das in AppSource verfügbar ist, können in Customer Insights - Data erfasste Daten in jedem Kontaktdatensatz in den Dynamics 365 Sales‑ oder Service-Anwendungen von Contoso angezeigt werden. Wenn Mitarbeiter einen Kundendatensatz öffnen, können sie mithilfe von drei Customer Insights - Data-Komponenten bessere Einblicke gewinnen:
Customer Insights - Data-Zeitskala – Aktivitäten, die Einkäufe darstellen, die Kunden auf der Website des Unternehmens oder in Einzelhandelsgeschäften getätigt haben, können in dem Zeitskala-Steuerelement von Customer Insights - Data auf der Karte in der Anwendung angezeigt werden.
KPI – Mitarbeiter haben direkt in ihrer modellgesteuerten Anwendung Zugriff auf wichtige Customer Insights - Data-Kennzahlen wie durchschnittliche Online-Einkäufe, Ausgaben während der Lebensdauer usw.
Demographie – Dieses konfigurierbare Steuerelement kann wichtige Informationen aus dem vereinheitlichten Kundenprofil anzeigen.
Darüber hinaus können Daten aus Dynamics 365 Sales oder Customer Service erfasst und im Kundenprofil verwendet werden. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, Aktivitäten wie Telefonanrufe, Besprechungen oder Aufgaben nach Bedarf zu erfassen.
Eine Begrüßungs-App für einen personalisierten Service erstellen
Mit Power Apps kann Contoso eine „Begrüßungsanwendung“ erstellen und diese direkt mit dem vereinheitlichten Kundenprofil in Customer Insights - Data verbinden. Die Anwendung ermöglicht es Empfangsmitarbeitern in Einzelhandelsgeschäften, Kunden einzuchecken, während diese auf die Hilfe eines Verkäufers warten, und auf alle Informationen im Kundenprofil zuzugreifen. Nachdem der Kunde eingecheckt und an einen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet wurde, können dem Mitarbeiter auf der Grundlage der in Dynamics 365 erfassten Informationen Empfehlungen für den nächsten Schritt angezeigt werden.
Die „Begrüßungs“-Anwendung kann dem obigen Bild ähneln und folgende Aufgaben ausführen:
Customer Insights - Data als primäre Datenquelle verwenden
Mit Power Automate:
- In Dynamics 365 eine Eincheckaktivität erstellen
Die Daten der Eincheckaktivität werden aus den Kundenprofilinformationen übernommen, die in der Power App angezeigt werden.
- Über Dynamics 365 Sales Insights eine Produktempfehlungskarte erstellen
Diese Karte kann Produktempfehlungen oder weitere Schritte enthalten.
- Dem Empfangsmitarbeiter die zuzuordnenden Empfehlungen in der Power App anzeigen
Erkenntnisse mit Power BI gewinnen
Der Customer Insights - Data-Power BI-Konnektor stellt eine Verbindung zu Zielgruppeneinblicke als Datenquelle her. Umfangreiche Power BI-Visualisierungen können erstellt und verwendet werden, um weitere Erkenntnisse zu liefern.
