Einführung – Dimensionen und Dimensionswerte einrichten
Dimensionen können ein nützliches Tool für ein Unternehmen sein, das zusätzliche Einblicke in seine Finanzdaten erhalten möchte. Beispielsweise können Dimensionen verwendet werden, um die Analyse von gebuchten Kosten und Erträgen zu vereinfachen.
Eine Dimension ist die Art von Information, die Sie Ihrem Eintrag hinzufügen möchten. Beispielsweise möchte der Kostencontroller die Ausgaben für jede Abteilung analysieren. Anstatt separate Sachkonten für jede Abteilung einzurichten, kann eine Dimension namens „Abteilung“ eingerichtet werden.
Ein Dimensionswert ist einer der möglichen Werte für eine Dimension, die Sie Ihrem Eintrag hinzufügen können. Beispielsweise kann der Kostencontroller einen Dimensionswert für jede Abteilung namens „Verkauf“, „Verwaltung“ usw. einrichten. Jede Dimension kann eine unbegrenzte Reihe von Dimensionswerten enthalten, die Untereinheiten dieser Dimension sind.
Dimensionen und Dimensionswerte sind benutzerdefiniert und unbegrenzt, das heißt, die Dimensionen werden für jedes Unternehmen individuell angepasst. Je mehr Dimensionen Sie verwenden, desto detailliertere Berichte müssen Sie für Ihre Geschäftsentscheidungen verwenden. Beispielsweise kann ein einzelner Verkaufseintrag mehrere Dimensionsinformationen enthalten:
Das Konto, auf das der Artikelverkauf gebucht wurde
Wo (Region) der Artikel verkauft wurde
Wer den Artikel verkauft hat
Die Art des Debitors, der den Artikel gekauft hat
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um neue Dimensionen manuell zu erstellen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Dimensionen ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Feld Code einen eindeutigen Bezeichner für die Dimension ein.
Geben Sie im Feld Name den vollständigen Namen der Dimension ein.
Neben den Feldern Code und Name enthält die Seite Dimensionen auch die folgenden Felder:
Code-Beschriftung – Bestimmt den Feldnamen einer Shortcutdimension. Wenn eine Dimension als Shortcutdimension eingerichtet ist, wird die Dimension als Feld angezeigt, wenn Sie in einer Erfassung oder einem Beleg Dimensionen eingeben.
Filter-Beschriftung – Bestimmt den Namen des Dimensionsfilterfelds, wenn eine Dimension als Filter verwendet wird.
Beschreibung – Beschreibt die Dimension, um ihren Zweck zu verdeutlichen.
Gesperrt – Blockiert die Buchung von Erfassungen mit bestimmten Dimensionen.
Nachdem Sie eine neue Dimension erstellt haben, können Sie Dimensionswerte einrichten. Wenn Sie beispielsweise die Dimensionsabteilung erstellt haben, können Sie Werte wie „Verkauf“, „Verwaltung“ oder „Produktion“ einrichten. Eine Dimension kann beliebig viele Werte haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um neue Dimensionswerte zu erstellen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Dimensionen ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie die Position mit der Dimension aus, für die Sie neue Dimensionswerte einrichten möchten.
Wählen Sie im Aktionsmenü Dimension und anschließend Dimensionswert aus.
Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
Code – Stellt einen eindeutigen Code für den Dimensionswert bereit.
Name – Gibt den vollständigen Namen des Dimensionswerts an.
Dimensionswertart – Legt fest, wie ein Dimensionswert beim Buchen verwendet wird. Mit diesen Arten kann eine hierarchische Beziehung zwischen den Dimensionswerten eingerichtet werden. Business Central kann einige Dimensionswerte als Teilmengen eines anderen Dimensionswerts betrachten. Die Optionen in diesem Feld sind:
Standard – Standardbuchung von Dimensionswerten.
Überschrift – Überschrift für eine Gruppe von Dimensionswerten.
Gesamt – Summe einer Reihe von Salden auf Dimensionswerten, die nicht unmittelbar vor dem Gesamtdimensionswert liegen.
Von-Summe – Markierung für den Beginn einer Reihe von zu summierenden Dimensionswerten. Diese Option wird mit dem Dimensionswerttyp Bis-Summe verwendet.
Bis-Summe – Summe einer Reihe von Dimensionswerten. Diese Option wird mit dem Dimensionswerttyp Von-Summe verwendet.
Buchungen können nur auf Dimensionswerte mit dem Werttyp Standard bzw. Von-Summe vorgenommen werden.
Zusammenzählung – Gibt ein Dimensionswertintervall oder eine Liste von Dimensionswerten an, mit denen die Einträge für die Dimensionswerte summiert werden, die im Feld angezeigt werden, um einen Gesamtsaldo zu erhalten. Die Optionen in diesem Feld sind:
Leer – Wenn die DimensionswertartStandard, Überschrift oder Von-Summe ist.
Manuell aufgefüllt – Wenn die DimensionswertartSumme (oder Bis-Summe) ist.
Automatisch aufgefüllt – Wenn die Funktion Einrückung der Dimensionswerte ausgeführt wird, oder wenn Bis-Summe ausgewählt ist.
Gesperrt – Blockiert die Buchung von Erfassungen mit bestimmten Dimensionswerten.
Um auf die Funktion Einrückung der Dimensionswerte zuzugreifen, wählen Sie Aktivitäten > Funktionen > Einrückung der Dimensionswerte aus.
Die folgenden Ergebnisse werden erstellt, wenn die Funktion Einrückung der Dimensionswerte verwendet wird:
Rückt alle Dimensionen zwischen Von-Summe und der passenden Bis-Summe um eine Stufe ein.
Summiert alle Dimensionswerte innerhalb desselben Bereichs und aktualisiert das Feld Zusammenzählung für jede Bis-Summe.
Dimensionen und Buchungsgruppen unterscheiden
Allgemeine Buchungsgruppen und Dimensionen haben ähnliche Eigenschaften. Beide werden zur Analyse und Gruppierung von Verkäufen und Einkäufen verwendet. Die Gruppierung von Verkäufen nach geografischem Gebiet kann beispielsweise mithilfe von Geschäftsbuchungsgruppen, aber auch mithilfe von Dimensionen erfolgen.
Während Buchungsgruppen lediglich eine Verknüpfung zu Sachkonten bieten, bieten Dimensionen umfangreichere Analyse- und Reporting-Funktionalitäten. Außerdem ist es bei der Geschäftserweiterung einfacher, neue Dimensionen und Dimensionswerte zu erstellen, als neue Buchungsgruppen mit zugehörigen Sachkonten zu erstellen.