Übung – Projektverkaufsaktivitäten

  • 35 Minuten

In dieser Übung erstellen Sie ein neues Debitorenkonto und ein neues Angebot für diesen Debitor. Sie erstellen ein neues Angebot, indem Sie das vorherige Angebot kopieren und die Details der Angebotszeile ändern. Anschließend konvertieren Sie ein Angebot in einen Projektvertrag.

In dieser Übung werden Standarddemodaten verwendet, die in Project Operations verfügbar sind. Sie können auf eine Testumgebung von Project Operations zugreifen, indem Sie Los geht's in der oberen rechten Ecke der Dynamics 365 Project Operations-Seite auf microsoft.com auswählen.

Am Ende jeder Aufgabe finden Sie ein Video, das Ihnen zeigt, wie Sie die Übung durchführen.

Aufgabe 1: Neue Debitorenkonten erstellen

In dieser Aufgabe melden Sie sich als Molly Clark, Kundenbetreuer, an und erstellen drei Kundenkonten.

  1. Starten Sie einen neuen Webbrowser (nicht in den Modi InPrivate oder Inkognito), geben Sie im Feld Office.com ein, und drücken Sie dann den Schlüssel Eingeben.

  2. Wählen Sie auf der Office-Webseite die Option Anmelden aus, und melden sie sich dann als mollyc@<yourdomainname>.onmicrosoft.com an.

  3. Wählen Sie auf der Seite Office 365 das Waffelsymbol und dann Dynamics 365 aus.

  4. Wählen Sie auf der Dynamics 365-Homepage Project Operations aus.

  5. Wählen Sie unten im Navigationsmenü das Menü Bereich ändern und dann Sales aus.

  6. Wählen Sie auf der Seite Meine aktiven Konten in der Menüleiste die Option + Neu aus.

  7. Nehmen Sie auf der Seite Neues Konto die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

    Einstellung Die folgenden Schritte ausführen
    Unternehmen USPM (Code für Contoso Robotics USA) eingeben
    Kontoname Geben Sie Adatum Corporation ein
    Kontonummer Geben Sie 99 ein
    Geschäftsbeziehungstyp Wählen Sie Debitor aus
    Debitoren-Gruppen-ID Wählen Sie 10 aus
    Produktpreisliste Wählen Sie US-Fakturierungssätze aus

  8. Wiederholen Sie Schritt 7, fügen Sie die folgenden Konten hinzu, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

    Einstellung Debitor 2 Debitor 3
    Unternehmen USPM USPM
    Kontoname Tracey Robotics Adventure Works
    Kontonummer 98 97
    Geschäftsbeziehungstyp Debitor Debitor
    Debitoren-Gruppen-ID 10 10
    Produktpreisliste US-Fakturierungssätze US-Fakturierungssätze

Sehen Sie sich das folgende Video als Demonstration zum Erstellen eines Debitorenkontos an.

Aufgabe 2: Ein neues Verkaufsangebot erstellen

In dieser Aufgabe erstellen Sie ein neues Angebot für die Adatum Corporation, das benutzerdefinierte Preise und Angebotszeilen für Installationsarbeiten und Spesen enthält. Anschließend fügen Sie der Angebotszeile einen Lieferanten, Tracey Robotics, hinzu, der 30 Prozent der Installationskosten übernimmt, wenn Adatum der Verwendung von Tracey Robotics-Geräten zustimmt.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich im Abschnitt Vertrieb erst Angebote und dann + Neu aus.

  2. Nehmen Sie auf der Seite Neues Angebot die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern aus.

    Einstellung Die folgenden Schritte ausführen
    Name Geben Sie PP1 Adatum Corp Installation (Onsite) ein
    Potenz. Debitor Wählen Sie Adatum Corporation aus
    Angebot läuft ab am Wählen Sie das Kalendersymbol und zwei Wochen ab dem heutigen Datum aus

Benutzerdefinierte Preisberechnung erstellen

Um eine benutzerdefinierte Preisberechnung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie auf der Seite PP1 Adatum Corp Installation (Onsite) die Registerkarte Projektpreislisten, das Symbol Weitere Befehle (:) und dann Benutzerdefinierte Preisberechnung erstellen aus.
  2. Wählen Sie nach Abschluss der Verarbeitung den Link US-Fakturierungssätze – PP1 Adatum Corp Installation aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite US-Fakturierungssätze die Registerkarte Kategoriepreise, Kilometerstand und dann Bearbeiten aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite Neuer Transaktionskategoriepreis im Feld Preisberechnung die Option Einzelpreis aus. Geben Sie im Feld Preis den Wert 2,00 ein, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite US-Fakturierungssätze die Option Speichern und schließen aus.

Neue Angebotszeilen hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Angebotszeile hinzuzufügen.

  1. Wählen Sie auf der Seite PP1 Adatum Corp Installation (Onsite) die Registerkarte Angebotszeilen und dann + Neue Angebotszeile hinzufügen aus.

  2. Nehmen Sie auf der Seite Neue Angebotszeile die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

    Einstellung Die folgenden Schritte ausführen
    Name Geben Sie Spesenbezogen ein
    Abrechnungsmethode Wählen Sie Zeit und Material aus
    Debitorenbudget Geben Sie 20.000,00 ein
    Zeit einschließen Wählen Sie Nein aus
    Spesen einschließen Wählen Sie Ja aus
    Gebühr einschließen Wählen Sie Nein aus

  3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 mit den folgenden Einstellungen, und wählen Sie dann Speichern aus.

    Einstellung Die folgenden Schritte ausführen
    Name Geben Sie Installationsarbeit ein
    Abrechnungsmethode Wählen Sie Festpreis aus
    Angebotsbetrag Geben Sie 100.000,00 ein
    Debitorenbudget Geben Sie 100.000,00 ein
    Zeit einschließen Wählen Sie Ja aus.
    Spesen einschließen Wählen Sie Nein aus.
    Gebühr einschließen Wählen Sie Ja aus.

Ein neues Angebotspositions-Detail hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Angebotspositions-Detail hinzuzufügen:

  1. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Registerkarte Detailinformationen zu Angebotsposition und dann + Neue Detailinformationen zur Angebotsposition aus.

  2. Vervollständigen Sie im Bereich Schnellerstellung: Detailinformationen zur Angebotsposition die folgenden Einstellungen, wählen Sie den Abwärtspfeil und dann Speichern und neu erstellen aus.

    Einstellung Die folgenden Schritte ausführen
    Beschreibung Geben Sie Netzwerktechniker ein
    Transaktionsklasse Wählen Sie Zeit aus
    Rolle Wählen Sie Netzwerktechniker aus
    Menge Geben Sie 100,00 ein

  3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die folgenden Rollen und Mengen. Wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

    • Optimierungsspezialist – 100 Stunden
    • Consulting Lead – 50 Stunden
    • Robotics-Ingenieur – 50 Stunden

Einen neuen Angebotszeilendebitor hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Angebotszeilendebitor hinzuzufügen:

  1. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Registerkarte Debitoren und dann Neuer Angebotszeilendebitor aus.
  2. Wählen Sie im Bereich Schnellerstellung: Angebotszeilendebitor im Feld Konto Tracey Robotics aus. Geben Sie im Feld Abrechnungsteilungsprozentsatz den Wert 30,00 ein, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit Adatum Corporation und dann die Option Bearbeiten aus.
  4. Ändern Sie auf der Seite Adatum Corporation im Feld Abrechnungsteilungsprozentsatz den Wert in 70,00, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Option Speichern und schließen aus.

Sehen Sie sich das folgende Video als Demonstration zum Erstellen eines neuen Verkaufsangebots an.

Aufgabe 3: Ein Angebot kopieren und ändern

In dieser Aufgabe kopieren Sie das zuvor erstellte Angebot und ändern den Preis. Einen mit Offshore-Preisen und einen mit Onshore-Preisen.

  1. Wählen Sie auf der Seite PP1 Adatum Corp Installation (Onsite) auf der Menüleiste die Option Kopieren aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Angebot kopieren im Feld Thema die Option (Onsite) in (Offshore). Wählen Sie im Feld Preisberechnung kopieren die Option Ja und dann OK aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite PP1 Adatum Corporation Installation (Offshore) die Registerkarte Angebotszeilen, Installationsarbeit und dann Bearbeiten aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Registerkarte Detailinformationen zu Angebotsposition, Netzwerktechniker und dann Bearbeiten aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite Detail der Angebotszeile des Netzwerktechnikers im Feld Ressourcenzuordnungsunternehmen THPM ein. Wählen Sie im Feld Ressourcenzuordnungseinheit die Registerkarte Contoso Robotics Thailand und dann Speichern und schließen aus.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 für Optimierungsspezialist.
  7. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Registerkarte Debitoren und dann Neuer Angebotszeilendebitor aus.
  8. Wählen Sie im Bereich Schnellerstellung: Angebotszeilendebitor im Feld Konto Tracey Robotics aus. Geben Sie im Feld Abrechnungsteilungsprozentsatz den Wert 30,00 ein, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.
  9. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit Adatum Corporation und dann die Option Bearbeiten aus.
  10. Ändern Sie auf der Seite Adatum Corporation im Feld Abrechnungsteilungsprozentsatz den Wert in 70,00, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.
  11. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit die Option Speichern und schließen aus.
  12. Wählen Sie auf der Seite PP1 Adatum Corp Installation (Offshore) die Option Speichern und schließen aus.
  13. Überprüfen Sie die Rentabilität beider Angebote aus der Ansicht Meine Project Service-Angebote.
  14. Um eine detaillierte Analyse jedes Angebots anzuzeigen, wählen Sie den Angebotsnamen und anschließend die folgenden Registerkarten aus:
    • Angebotsanalyse
    • Rentabilitätsanalyse
    • Vergleich mit Kundenerwartungen

Sehen Sie sich das folgende Video als Demonstration zum Kopieren und Anpassen eines neuen Verkaufsangebots an.

Angebot 4: Ein Angebot in einen Projektvertrag konvertieren

In dieser Aufgabe schließen Sie das Offshore-Verkaufsangebot als verloren und das Vor-Ort-Verkaufsangebot als gewonnen. Sie generieren dann regelmäßige Meilensteine für das Gewinnerangebot.

  1. Wählen Sie in der Ansicht Meine Project Service-Angebote den Angebotsnamen (Offshore) aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Zitat in der Menüleiste Als Verloren schließen aus.
  3. Beachten Sie, dass der Angebotsdatensatz in schreibgeschützt geändert wurde. Der Status lautet Geschlossen und der Statusgrund ist Verloren. Wenn Sie die Überprüfung abgeschlossen haben, wählen Sie den Pfeil nach links aus.
  4. Wählen Sie in der Ansicht Meine Project Service-Angebote den Angebotsnamen (Onsite) aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite Zitat in der Menüleiste Als Gewonnen schließen aus.
  6. Wählen Sie im Dialogfenster OK aus. Das Angebot wurde nun in einen Projektauftrag konvertiert, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen wurde.
  7. Wählen Sie von der Verkaufsauftragsseite Vor Ort im Feld Gewünschtes Lieferdatum drei Monate in der Zukunft ab dem heutigen Datum aus.
  8. Wählen Sie die Registerkarte Vertragszeilen, Installationsarbeit und dann Bearbeiten aus.
  9. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit im Feld Projekt das Suchsymbol und dann Neues Projekt aus.
  10. Nehmen Sie im Bereich Schnellerstellung: Projekt die folgenden Einstellungen vor, und wählen Sie dann Speichern und schließen aus:
    • Name – Adatum-Installationsprojekt
    • Projektmanager – Administratorkonto
  11. Überprüfen Sie die Benachrichtigung im Dialogfeld, und wählen Sie dann OK aus.
  12. Wählen Sie auf der Seite Installationsarbeit auf der Registerkarte Fakturierungsmeilensteine im Feld Rechnungshäufigkeit die Option Monatlich – Erster Montag aus. Wählen Sie im Feld Abrechnungsstartdatum die Option Erster Montag des laufenden Monats und dann Periodische Meilensteine generieren aus.
  13. Überprüfen Sie nach Abschluss der Verarbeitung die drei Meilensteine, die erstellt wurden. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.
  14. Wählen Sie auf der Seite Auftrag die Option Speichern und schließen aus.
  15. Minimieren Sie den Webbrowser.

Sehen Sie sich das folgende Video als Demonstration zum Konvertieren des Verkaufsangebots zu einem Projektvertrag an.