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Die Vertriebsorganisation eines Anbieters möchte den Sales Close Agent nutzen, um die Kundenansprache für eine Produkteinführung mit hohem Volumen zu steuern, die sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet – durch das Versenden personalisierter E-Mails, das Beantworten von Produktfragen und das automatische Nachfassen bei nicht reagierenden Kontakten. Welcher Modus des Sales Close Agent wurde für dieses Szenario entwickelt?
Sales Close Agent – Forschung, die Stakeholderintelligenz sammelt und Wettbewerbseinblicke anzeigt
Agent für Verkaufsabschlüsse – Engage, das die Kundenkommunikation für schnelllebige Geschäfte mit geringer Komplexität autonom verwaltet
Der Vertriebsforschungsmitarbeiter, der Gesprächspunkte und Entwürfe personalisierter Öffentlichkeitsarbeit für Verkäufer vorschlägt
Copilot in Microsoft 365, bei dem E-Mails basierend auf CRM-Kontext entwürfet werden
Ein Kunde antwortet auf eine E-Mail zur Kontaktaufnahme vom Sales Close Agent – Engage mit einer detaillierten Compliance-Frage, die außerhalb des konfigurierten Wissensbereichs des Agenten liegt. Wie findet der Verkäufer heraus, und was sieht der Verkäufer, wenn er darauf reagiert?
Der Agent sendet dem Verkäufer eine persönliche E-Mail, die die Frage des Kunden zusammenfasst.
Der Verkäufer erhält eine In-App-Benachrichtigung und kann in der Ansicht „Opportunities“ unter „Sales Close Agent – Engage“ auf den eskalierten Datensatz zugreifen, wo die Timeline den vollständigen Interaktionsverlauf anzeigt.
Der Verkäufer muss das Agent Insights-Dashboard jeden Morgen manuell überprüfen, um eskalierte Datensätze zu identifizieren.
Der Agent schließt den Datensatz als verloren und benachrichtigt den Verkäufer, dass die Verkaufschance manuell erneut geöffnet werden muss.
Ein Verkäufer bereitet sich darauf vor, einen CFO ohne vorheriges Engagement bei einer aktiven Gelegenheit zu erreichen. Welches Feature wird diese Lücke am ehesten identifizieren und hilfreichen Hintergrund bereitstellen, um dem Verkäufer beim Erstellen einer ersten Nachricht zu helfen?
Die Fokusansicht, die Chancen basierend auf dem Abschlussdatum und der Zustandsbewertung priorisiert.
Der Sales Close Agent – Engage, der Kontaktaufnahmen an alle Kontakte im Datensatz der Verkaufschance sendet
Der Sales Close Agent – Recherche, der Stakeholder zuordnet, Engagement-Lücken identifiziert und berufliche Hintergrundinformationen aufzeigt
Der Vertriebsforschungsmitarbeiter, der soziale Signale überwacht und personalisierte Kommunikationsnachrichten erstellt
Ein Administrator möchte verstehen, wie viele der Datensätze, die vom Sales Close Agent – Engage bearbeitet werden, ohne jegliches menschliches Eingreifen abgeschlossen wurden und wie viele an einen Verkäufer eskaliert werden mussten. Wo werden diese Informationen angezeigt?
Der Abschnitt „Zeitleiste“ einzelner Opportunity-Datensätze
Die Verkaufschancen aus Sales Close Agent – Engage-Ansicht in der Sales Hub-App
Das Agent Insights-Dashboard im Dynamics 365 AI Hub, das die autonome Auflösungsrate und Eskalationsrate als KPIs anzeigt
Die Fokussierte Ansicht, die alle Agentaktivitäten zusammen mit den täglichen Prioritäten des Verkäufers aggregiert.
Nach einem 90-minütigen Vorschlagsüberprüfungsaufruf muss ein Verkäufer eine Besprechungszusammenfassung an drei Projektbeteiligte senden, die wichtigsten Entscheidungen und Aktionselemente in Dynamics 365 Sales protokollieren und eine Nachverfolgungs-E-Mail an den Evaluierungsleiter entwerfen. Was ist die effizienteste Möglichkeit, alle drei Aufgaben auszuführen?
Schreiben Sie Notizen manuell unmittelbar nach dem Anruf, aktualisieren Sie CRM separat, und verfassen Sie die E-Mail von Grund auf neu.
Verwenden Sie Copilot in Microsoft Teams, um eine Besprechungszusammenfassung zu generieren, Nachverfolgungsvorschläge zu extrahieren und die Nachverfolgungs-E-Mail zu entwerfen , wobei die relevanten Details zurück zum Dynamics 365 Sales Verkaufschancendatensatz fließen.
Bitten Sie einen Kollegen, der bei dem Gespräch dabei war, das Protokoll zu führen und das CRM zu aktualisieren.
Verwenden sie den Sales Close Agent – Engagieren Sie sich, um die Nachverfolgungs-E-Mails autonom zu generieren und zu senden.
Ein Verkäufer hat 14 aktive Möglichkeiten und öffnet Dynamics 365 Sales am Morgen. Sie möchten sofort sehen, welche Deals heute Aufmerksamkeit benötigen , einschließlich aller Datensätze, die vom Sales Close Agent eskaliert wurden, ohne durch eine flache Liste scrollen zu müssen. Welches Feature sollten sie verwenden?
Die vollständige Pipelinelistenansicht sortiert nach Abschlussdatum
Die Verkaufschancen aus Sales Close Agent – Engage-Ansicht in der Ansichtsauswahl
Die Fokusansicht, die KI-gesteuerte Priorisierung nutzt und Agenteneskalationen zusammen mit den täglichen Aufgaben des Verkäufers mit der höchsten Priorität hervorhebt
Das Agent Insights-Dashboard im Dynamics 365 AI Hub
Sie müssen alle Fragen beantworten, bevor Sie Ihre Arbeit überprüfen können.
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