Vorfalltypen definieren
Geben Sie beim Erstellen eines Vorfalltyps die folgenden Informationen an:
Standardarbeitsauftragstyp – Legt die Art des auszuführenden Arbeitsauftrags fest.
Produkte – Gibt den Typ des Arbeitsauftrags zur Verwendung mit Produkten an, die möglicherweise von der Ressource benötigt werden, die an dem Arbeitsauftrag arbeitet.
Services – Gibt den Typ des Arbeitsauftrags für Verwendung jedes Services an, der als Teil des Arbeitsauftrags ausgeführt wird.
Serviceaufgaben – Stellt eine Aufgabenliste für die Ressource bereit. Legen Sie jede auszuführende Aufgabe fest (einschließlich der Dauer der Aufgabe).
Eigenschaften – Definieren Sie die Qualifikationen oder Zertifizierungen, die für eine Ressource erforderlich sein werden, um an diesem Elementtyp zu arbeiten.
Abschlüsse – Definieren Sie die üblichen Methoden zum Abschließen von Arbeitsaufträgen, die diesem Element zugewiesen sind.
Arbeitsauftragstyp
Ein Arbeitsauftragstyp in Dynamics 365 Field Service hilft Ihnen, verschiedene Arten von Arbeitsaufträgen zu kategorisieren und zu erstellen, zum Beispiel Inspektion, Reparatur oder Wartung.
Während die Typen von Arbeitsaufträgen die allgemeine Kategorie eines Arbeitsauftrags festlegen, definieren Vorfalltypen die spezifische Anforderung eines Arbeitsauftrags und fügen dem Arbeitsauftragstyp effektiv weitere Details hinzu.
Der Arbeitsauftragstyp ist erforderlich, wenn Sie einen Arbeitsauftrag erstellen, ein Vorfalltyp ist jedoch kein Pflichtfeld im Arbeitsauftrag. Sie können dieses Verhalten ändern, wenn ein Arbeitsauftragstyp definiert ist, indem Sie Vorfall erforderlich auf Ja im Formular Arbeitsauftragstyp einstellen, wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Wechseln Sie zu Einstellungen > Arbeitsaufträge > Arbeitsauftragstypen, um Arbeitsauftragstypen festzulegen.
Wenn Sie einen Arbeitsauftragstyp mit der Option Vorfall erforderlich auf Ja auswählen, wird das Feld Primärer Vorfalltyp auf dem Arbeitsauftragsformular automatisch wie erforderlich gesetzt, wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Sie können für den Arbeitsauftragstyp eine Standardpreisliste festlegen. Wenn Sie einen Vorfalltyp für einen Arbeitsauftrag auswählen, wird der zugehörige Arbeitsauftragstyp dem Arbeitsauftrag hinzugefügt, und der Arbeitsauftragstyp fügt dann dem Arbeitsauftrag die Preisliste hinzu. Dieser Ansatz hilft Ihnen, durch das automatische Ausfüllen von Daten Zeit zu sparen.
Produkte und Services
Stellen Sie vor dem Festlegen eines Vorfalltyps sicher, dass Ihre Organisation Produkte und Services definiert hat, die Arbeitsaufträgen im Produktkatalog hinzugefügt werden.
Produkte – Stellen Sie Artikel dar, die ein Außendiensttechniker während der Ausführung eines Arbeitsauftrags verwenden kann, der dem Kunden in Rechnung gestellt werden könnte. Produkte werden in der Maßeinheit gemessen, die auf dem Produkt festgelegt ist. Produkte können zu einem der folgenden Typen gehören:
Inventar – Physische Artikel, die im Bestand verfolgt werden.
Nicht Bestand – Verbrauchsartikel, die nicht im Bestand verfolgt werden, wie z. B. ein Kabel von einer Rolle.
Services – Stellen die Arbeit dar, die ein Außendiensttechniker verrichtet und die dem Kunden möglicherweise in Rechnung gestellt wird. Services werden in der Zeitdauer gemessen.
Wenn Sie nicht die Option Außendienst-Produkttyp im Produktdatensatz einstellen, können Sie das Produkt oder den Service nicht zum Vorfalltyp hinzufügen.
Serviceaufgaben
Serviceaufgaben repräsentieren die bestimmten Aufgaben, die in einem Arbeitsauftrag ausgeführt werden muss. Sie werden oft als Aufgaben‑ oder Checklisten für Techniker verwendet, um sicherzustellen, dass sie alles erledigen, was bei der Ausführung der Arbeit an einem bestimmten Auftrag erledigt werden sollte.
Sie können Serviceaufgaben manuell einem Arbeitsauftrag hinzufügen, oder sie können automatisch ausgefüllt werden, indem sie an einen Vorfalltyp angehängt werden. Wenn ein Vorfalltyp, der die Serviceaufgabe enthält, zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird, wird auch die Serviceaufgabe automatisch der Serviceaufgabe hinzugefügt.
Serviceaufgabentypen
In Dynamics 365 Field Service können Sie Serviceaufgabentypen verwenden, um die Arten von Serviceaufgaben festzulegen, die Sie in Vorfalltypen und Arbeitsaufträge aufnehmen. Sie können Serviceaufgabentypen eine Dauer zuweisen, die auf die Ereignistyp‑ und die Arbeitsauftragsdauer hochgezählt wird.
Sie können Serviceaufgabentypen in der Field Service-App erstellen. Wechseln Sie zu Einstellungen > Arbeitsaufträge > Serviceaufgabentypen, um Serviceaufgabentypen festzulegen.
Wenn ein Serviceaufgabentyp erstellt wird, umfasst er die folgenden Informationen:
Name – Gibt den Namen der Aufgabe an.
Geschätzte Dauer – Legt die geschätzte Zeit fest, die normalerweise für die Aufgabe benötigt wird.
Beschreibung – Stellt zusätzliche Aufgabendetails bereit.
Hat eine Inspektion: Gibt an, dass der Serviceaufgabe eine Inspektion zugeordnet ist.
Wenn Serviceaufgabentypen erstellt werden, kann auf sie über mehrere Vorfalltypen oder Arbeitsaufträge hinweg verwiesen werden. Wenn beispielsweise jeder Arbeitsauftrag, bei dem ein Techniker eine Kundensignatur einholen muss, können Sie die Serviceaufgabe Unterschrift des Kunden einholen einmal ausführen und bei Bedarf einfach hinzufügen.
Merkmale
Merkmale sind Fähigkeiten, die Ressourcen besitzen. Sie können zum Beispiel anhand von Merkmalen angeben, dass für bestimmte Arten von Arbeiten eine Lizenz oder eine Zertifizierung erforderlich ist. Nachdem ein Arbeitsauftrag festgelegt wurde, können Sie die Merkmale definieren, die zur Ausführung des Arbeitsauftrags benötigt werden. Die Planungstools in Field Service ordnen die erforderlichen Merkmale des Arbeitsauftrags den Ressourcen zu, die dieselben Merkmale aufweisen.
Sie können dem Vorfalltyp Merkmale hinzufügen, sodass die Merkmale automatisch dem Arbeitsauftrag hinzugefügt werden, wenn ein Vorfalltyp einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Fertigkeiten für Ressourcen festlegen.
Lösungen
Unternehmen müssen berichten können, wie Arbeitsaufträge abgeschlossen werden. Die Berichterstattung darüber, wie die Arbeit abgeschlossen wird, erhöht die Kundentransparenz und liefert Daten, damit das System beginnen kann, sinnvolle Lösungsvorschläge zu machen.
Sie können Lösungen für den Arbeitsauftrag festlegen oder sie Vorfalltypen zuordnen. Ein Techniker kann eine oder mehrere Lösungen für den Arbeitsauftrag markieren.
Sie können Lösungen in der Field Service-App erstellen. Wechseln Sie zu Einstellungen > Arbeitsaufträge > Abschlüsse, um Lösungen festzulegen.
