Vorfalltypen erstellen
Vorfalltypen stellen sicher, dass alle Außendiensttechniker die gleichen Aktionen durchführen, um Arbeitsaufträge zu lösen. Wenn bessere Verfahren entdeckt werden wird der Vorfalltyp darüber hinaus aktualisiert und in der gesamten Organisation implementiert.
Sie können einen neuen Vorfall oder einen Vorfall aus einem vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen.
Einen Vorfalltyp erstellen
Organisationen können die erforderlichen Vorfalltypen in der Field Service-App festlegen. Wechseln Sie zu Einstellungen > Arbeitsaufträge > Vorfalltypen, um Vorfalltypen festzulegen.
Nachdem ein Vorfalltyp erstellt wurde, umfasst dieser auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Informationen:
Name – Gibt den Namen des Vorfalltyps an.
Beschreibung – Stellt zusätzliche Details zum Vorfalltyp bereit.
Das Inforegister Details umfasst die folgenden Informationen:
Standardarbeitsauftragstyp – Der Arbeitsauftragstyp, den Sie in diesem Feld auswählen, füllt das Feld Arbeitsauftragstyp im Arbeitsauftrag aus, wenn dieser Vorfalltyp als primärer Vorfalltyp ausgewählt ist. Dadurch werden zuvor angegebene Arbeitsauftragstypen überschrieben.
Geschätzte Dauer – Legt die geschätzte Zeit fest, die normalerweise für die Vorfalltyp benötigt wird. Sie können diese Informationen manuell eingeben oder sie werden aus den Servicetypaufgaben abgeleitet, die dem Vorfalltyp hinzugefügt werden. Vorfallselemente in Vereinbarung kopieren – Wenn der Vorfalltyp einer Vereinbarung hinzugefügt wird, werden Vorfallselemente in die Vereinbarung kopiert.
Die geschätzte Dauer füllt die Dauer des Arbeitsauftrags auf, wenn der Vorfalltyp als primärer Vorfalltyp für den Arbeitsauftrag ausgewählt ist.
Vorfalltypprodukte
Wenn Sie einen Produktdatensatz vom Vorfalltyp erstellen, können Sie dem Vorfalltyp Produkte hinzufügen. Wählen Sie die Registerkarte Produkt und dann + Neues Vorfalltypprodukt aus, um ein Vorfalltypprodukt hinzuzufügen.
Wählen Sie Optionen in den Feldern Produkt, Einheit und Menge aus, und klicken Sie dann auf Speichern und schließen.
Hinweis
Nur Produkte mit einem Außendiensttyp von Bestand oder Nicht Bestand können als Produkte hinzugefügt werden.
Im Arbeitsauftragsersteller kann die Menge manuell überschrieben werden.
Vorfalltypservices
Wenn Sie einen Servicedatensatz vom Vorfalltyp erstellen, können Sie dem Vorfalltyp Services hinzufügen. Wählen Sie die Registerkarte Services und dann + Neuer Vorfalltypservice aus, um ein Vorfalltypservice hinzuzufügen.
Der einzige Unterschied zwischen Vorfalltypprodukten und ‑services besteht darin, dass es anstelle eines Felds Menge ein Feld Dauer umfasst, um die Servicezeit darzustellen, da ein Service Arbeit und keinen physischen Artikel darstellt.
Hinweis
Es können nur Elemente mit einem Außendiensttyp von Service als Services hinzugefügt werden.
Vorfalltyp-Serviceaufgaben
Wenn Sie einen Serviceaufgabendatensatz vom Vorfalltyp erstellen, können Sie dem Vorfalltyp Serviceaufgaben hinzufügen. Wählen Sie die Registerkarte Serviceaufgaben und dann + Neue Vorfalltyp-Serviceaufgabe aus, um eine Vorfalltyp-Serviceaufgabe hinzuzufügen.
Wählen Sie einen Serviceaufgabentyp aus. Wenn der von Ihnen ausgewählte Aufgabentyp eine Dauer hat, wird das Feld Geschätzte Dauer dementsprechend ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie die Dauer für diesen speziellen Vorfalltyp anpassen.
Nachdem Sie Ihre Aufgabe abgeschlossen haben, werden Informationen aus dem Feld Beschreibung in die Vorfalltyp-Serviceaufgabe kopiert. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Sie können das Feld Positionsbestellung verwenden, um die Serviceaufgaben nach dem Vorfalltyp und allen anderen Arbeitsaufträgen zu sortieren, denen der Vorfalltyp hinzugefügt wird. Das Feld Positionsbestellung wird standardmäßig auf -1 gesetzt und automatisch eingestellt, wenn Sie unter der nächsten nachfolgenden Nummer speichern. Sie können die Positionsbestellung manuell festlegen.
Nach dem Speichern können Sie das Feld Positionsbestellung nach Bedarf bearbeiten, um die Reihenfolge der Serviceaufgaben zu verändern, wobei 1 für die Serviceaufgabe steht, die zuerst angezeigt wird.
Dauer
Die Gesamtzeit für alle Serviceaufgaben wird im Vorfalltyp hochgerechnet und im Feld Geschätzte Dauer im Arbeitsauftrag eingetragen.
Wichtig
Vorfalltypen sind die einzige standardmäßig verfügbare Methode, um dem Arbeitsauftrag eine Dauer zuzuweisen.
Merkmale des Vorfalltyps
Wenn Sie einen Merkmalsdatensatz vom Vorfalltyp erstellen, können Sie dem Vorfalltyp Merkmale hinzufügen. Wählen Sie die Registerkarte Merkmale und dann + Neues Vorfalltypmerkmal aus, um ein Vorfalltypmerkmal hinzuzufügen.
Wählen Sie ein Merkmal und optional auch eine Bewertung aus. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Vorfalltypen Abschlüsse zuordnen
Sie können einem Vorfalltyp Abschlüsse zuordnen, indem Sie einen Vorfalltyp-Lösungsdatensatz erstellen. Wählen Sie die Registerkarte Abschluss und dann + Neuer Vorfalltypabschluss aus, um ein Vorfalltypabschluss hinzuzufügen.
Wählen Sie einen Abschluss und dann Speichern und schließen aus.
Nachdem Sie alle Elemente des Vorfalltyps ausgefüllt haben, können Sie damit beginnen, den Vorfalltyp für Arbeitsaufträge zu nutzen.
Vorfalltypen aus einem Arbeitsauftrag erstellen
Eine schnelle Möglichkeit zum Erstellen eines Vorfalltyps ist, den Vorfalltyp aus einem vorhandenen ausgefüllten Arbeitsauftrag zu erstellen.
Wählen Sie die Schaltfläche Vorfalltyp erstellen auf der Befehlsleiste eines Arbeitsauftrags zum Öffnen des Dialogfelds Vorfalltyp aus Arbeitsauftrag erstellen aus, wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Die folgenden Informationen werden ausgefüllt:
Beschreibung – Kopiert vom Feld Arbeitsauftragszusammenfassung.
Arbeitsauftragstyp – Aus dem Arbeitsauftragstyp kopiert.
Geschätzte Dauer – Kopiert von der Dauer der abgeschlossenen Serviceaufgaben.
Die umschaltbaren Felder Aufgaben kopieren, Produkte kopieren, Services kopieren, Eigenschaften kopieren und Artikel kopieren werden automatisch aktiviert. Deaktivieren Sie die Option, wenn Datensätze angezeigt werden, die Sie nicht aus dem Arbeitsauftrag kopieren möchten.
Stellen Sie sicher, einen Namen für den Vorfalltyp einzugeben. Durch Auswahl von Vorfalltyp erstellen wird der Vorfalltyp mit allen ausgewählten Informationen erstellt.