Inspektionen zuordnen
Inspektionen sind nicht direkt mit Arbeitsaufträgen verknüpft, sondern mit Serviceaufgabentypen. Serviceaufgabentypen werden zu Vorfalltypen und Arbeitsaufträgen hinzugefügt, und es die Schritte, die ein Techniker für einen Arbeitsauftrag ausführt.
Inspektionen einem Serviceaufgabentyp zuordnen
Wechseln Sie zum Bereich Einstellungen der Field Service-Anwendung, um einen Serviceaufgabentyp zu bearbeiten. Wählen Sie unter der Gruppe Arbeitsaufträge Serviceaufgabentypen aus. Legen Sie den Schalter Hat eine Inspektion auf Ja fest, und das Suchfeld Inspektionsvorlage wird angezeigt, wie im folgenden Screenshot zu sehen.
Sie können eine veröffentlichte Inspektionsvorlage für die Servicetypaufgabe auswählen, dann werden die Fragen im Formular in der Vorschau angezeigt.
Hinweis
Nachdem Sie eine Servicetypaufgabe einem Vorfalltyp oder Arbeitsauftrag zugeordnet haben, können Sie die Inspektionsvorlage für die Servicetypaufgabe nicht mehr verändern.
Einem Vorfalltyp Inspektionen hinzufügen
Erstellen Sie einen Serviceaufgabendatensatz vom Vorfalltyp, anstatt eine Inspektion direkt einem Vorfalltyp hinzuzufügen. Wählen Sie die Registerkarte Serviceaufgaben und dann + Neue Vorfalltyp-Serviceaufgabe aus, um eine Vorfalltyp-Serviceaufgabe hinzuzufügen.
Wählen Sie dann den Serviceaufgabentyp aus, der der Inspektion zugeordnet ist. Wenn Sie den Vorfalltyp auf einen Arbeitsauftrag angewendet haben, wird der Serviceaufgabentyp mit der zugehörigen Inspektion dem Arbeitsauftrag hinzugefügt.
Einem Arbeitsauftrag Inspektionen hinzufügen
Wählen Sie die Registerkarte Serviceaufgaben auf dem Arbeitsauftrag und dann + Neue Arbeitsauftragsserviceaufgabe aus, anstatt eine Inspektion direkt einem Arbeitsauftrag hinzuzufügen.
In der Liste der Serviceaufgaben für den Arbeitsauftrag ist die Inspektionsvorlage enthalten, wie im folgenden Screenshot zu sehen.
Inspektionen Kundenanlagen zuordnen
Häufig führen Serviceorganisationen viele Inspektionen an den gleichen Kundenarbeitsgeräten durch. In Field Service werden Kundenanlagen zur Darstellung von Kundenarbeitsgeräten verwendet. Sie müssen einen Serviceverlauf für Kundenanlagen erstellen und können einer Kundenanlage eine Inspektion zuordnen.
Verwenden Sie den Abschnitt Verknüpft mit, und bearbeiten Sie die mit der Inspektion verknüpfte Aufgabe Arbeitsauftragsservice, um einer Kundenanlage eine Inspektion zuzuordnen.
Wählen Sie in diesem Formular die Kundenanlage aus. Durch das Zuordnen einer Kundenanlage stellen Sie sicher, dass der Techniker sehen kann, welche Kundenanlage die Inspektion benötigt. Von der Kundenanlage aus kann der Techniker alle zugehörigen Inspektionshistorien anzeigen.
Hinweis
Wenn Sie einen Arbeitsauftragsvorfalltyp mit einer Kundenanlage verknüpfen, werden die zugehörigen Arbeitsauftragsserviceaufgaben automatisch der Kundenanlage zugeordnet.
Mehrere Anlagen an einem Kundenstandort inspizieren
Wenn ein Techniker mehrere Kundenanlagen am Standort eines Kunden inspizieren muss, können Sie dieses Szenario auf zwei verschiedene Arten handhaben:
Eine Inspektion mit mehreren Fragen erstellen, eine für jede Anlage, und die einzelne Inspektion dann einer einzelnen Serviceaufgabe zuordnen
Mehrere Arbeitsauftragsserviceaufgaben mit jeweils einer Inspektion erstellen
Denken Sie daran, dass Sie Arbeitsauftragsserviceaufgaben mit Kundenanlagen verknüpfen können, um den Serviceverlauf zu erstellen, die im Kundenanlagendatensatz angezeigt werden kann, wenn Sie die zu verwendende Methode festlegen. Im Wesentlichen hat das Erstellen mehrerer Serviceaufgaben, die sich jeweils auf eine andere Kundenanlage beziehen, den Vorteil, dass Sie den Serviceverlauf erstellen können. Der Vorteil einer einzelnen Serviceaufgabe mit mehreren Fragen besteht darin, dass sie einfacher zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt und schneller ausgefüllt werden kann.
Spontane Inspektionen
Häufig müssen Unternehmen Inspektionen unabhängig von Arbeitsaufträgen durchführen. Die Standardfunktion in Field Service erfordert einen Arbeitsauftrag, Sie können jedoch das Hinzufügen von Inspektionen zu Kundenanlagen direkt in Field Service aktivieren. Sie müssen die Beziehung zwischen den Tabellen Kundenanlage und Inspektion anpassen und die Beziehung in der Field Service-App sichtbar machen, um diese Funktion zu aktivieren.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Inspektionen ohne Arbeitsaufträge verwenden.
Nachdem Sie diese Anpassung abgeschlossen haben, können Techniker neue Inspektionen aus dem Kundenanlagendatensatz erstellen.
Sicherheitsrollen
Diese Sicherheitsrollen ermöglichen den Zugriff auf Inspektionen folgendermaßen:
Field Service-Administratoren – Erstellen Sie Inspektionsvorlagen und ordnen Sie diese Serviceaufgabentypen zu.
Field Service-Disponenten – Fügen Sie Arbeitsaufträgen Serviceaufgaben mit Inspektionen hinzu.
Field Service-Ressourcen – Zeigen Sie Arbeitsaufträge an, denen sie zugeordnet sind, zusammen mit Arbeitsauftragsserviceaufgaben und den zugehörigen Inspektionen.