Schätzungs‑ und Verkaufsprozesse mit Dynamics 365 Project Operations verwalten
Sie können Project Operations verwenden, um Schätzungs‑ und Verkaufsprozesse zu verwalten, einschließlich dem Erstellen, Aktualisieren oder Löschen eines Datensatzes des Angebotsdebitors, um Arbeitskomponenten zu identifizieren. In diesem Modul werden einzigartige Konzepte projektbasierter Angebote, Unterschiede zwischen Project Operations-Angeboten und Dynamics 365 Sales-Angeboten behandelt, und wie Projektangebote als Gewinn oder Verlust abgeschlossen werden. Zudem sind alle Informationen enthalten, die für ein effektives Projektmanagement notwendig sind.
Lernziele
In diesem Modul lernen Sie Folgendes:
- Erfahren Sie, wie Sie in Finanz‑ und Betriebs-Apps Projektangebote verwalten.
- Erfahren Sie, wie Sie mehrere Debitoren verwalten.
- Erfahren Sie, wie Sie einen Angebotsdebitoren-Datensatz erstellen, aktualisieren oder löschen.
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von Project Operations
- Grundlegendes Verständnis von Finanz- und Betriebs-Apps
- Grundkenntnisse von Angeboten und Projektmanagement