Fallstudie: Konfigurieren von Berichtsfiltern auf der Grundlage von Feedback
Bei Contoso Skateboard hat der Vertriebsleiter um eine Aktualisierung des Analyseberichts Umsatz gebeten. Dabei soll die Hauptseite des Berichts, bei der es um den Umsatz in einem bestimmten Datumsbereich geht, nach mindestens einer Produktkategorie gefiltert werden können.
Beim ersten Versuch wurde dem Abschnitt Filter für alle Seiten des Bereichs Felder das Feld Kategorie hinzugefügt. Der Berichtsautor hat festgestellt, dass so eine schnelle und einfache Aktualisierung möglich ist.
Das Feedback des Vertriebsleiters und der Vertriebsmitarbeiter war jedoch nicht positiv. Einige Berichtsbenutzer hatten Schwierigkeiten, den Filter zu finden. Andere waren frustriert, dass der Filter auf der Berichtsseite nicht sichtbar war, damit sie die Filterauswahl sehen und verstehen konnten.
Beim zweiten Versuch wurde der Filter Kategorie auf Seitenebene entfernt. Am oberen Rand der Berichtsseite wurde dann ein Slicer für eine Dropdownliste hinzugefügt.
Dennoch war das Feedback des Vertriebsleiters und der Vertriebsmitarbeiter immer noch nicht positiv. Sie haben sich darüber beschwert, dass beim Filtern der Seite nach mehreren Kategorieelementen der Dropdownslicer „Mehrfachauswahl“ lautete, was bedeutet, dass sie den Dropdownslicer erweitern mussten, damit die gefilterten Kategorien angezeigt wurden.
Beim dritten (und letzten) Versuch wurde der Slicer für die Produktkategorie oben rechts auf der Seite platziert und horizontal ausgerichtet. So zeigt der Slicer nun die drei verschiedenen Kategorien und die jeweilige Elementauswahl an.
Tipp
Verwenden Sie die horizontale Ausrichtung nicht, wenn viele unterschiedliche Werte vorhanden sind. Berichtsbenutzern fallen die Scrollpfeile häufig nicht auf, die eine Navigation zu den jeweiligen Elementen ermöglichen. Das führt dazu, dass sie meinen, der gesuchte Wert sei nicht vorhanden.
Diese Fallstudie, in der die Entwicklung eines Berichtsentwurfs beschrieben wird, soll daran erinnern, dass es viele Möglichkeiten zum Filtern eines Berichts gibt. Wichtig ist, dass Ihr Berichtsentwurf die intuitive und schnelle Eingrenzung der jeweils relevanten Datenpunkte ermöglicht.