Premium-Funktionen

  • 5 Minuten

Premium-Vorhersagen: Premium-Vorhersagen helfen Verkäufern und Managern, ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern, indem Prognosen auf der Grundlage von Daten bereitgestellt werden. Um dies zu erreichen, verwenden die Premium-Vorhersagen KI-basierte Modelle, die auf historische Daten und die Vertriebspipeline zurückgreifen, um zukünftige Umsatzergebnisse vorherzusagen.

In Premium-Vorhersagen verfügbare Funktionen

Die folgenden Premium-Vorhersagefunktionen sind mit der Sales Premium-Lizenz verfügbar.

  • Vorhersagen

  • Trenddiagramm

  • Flussdiagramm

Vorhersagen

Vorhersagen bieten Verkäufern KI-gestützte Prognosen, die ihnen und ihren Vorgesetzten dabei helfen, zu verstehen, wie viel Umsatzerlöse ihr Verkaufsteam erzielen kann. Vorhersagen werden auf der Grundlage historischer Daten und der aktuellen Vertriebspipeline berechnet und sind auf jeder Hierarchieebene verfügbar.

Um zu überprüfen, ob die Vorhersagefunktion in Ihrer Organisation aktiviert ist, gehen Sie zu Bereich ändern>App-Einstellungen>Prognosekonfiguration. Die Spalte Vorhersage wird in einem Prognoseraster angezeigt, wenn Sie sie als Spalte auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Prognosen in Ihrer Organisation konfigurieren.

Beachten Sie, dass Sie folgende Punkte erfüllen müssen, bevor Sie Vorhersagen nutzen können:

  • Mehr als 10 geschlossene Verkaufschancen mit Werten in den Feldern: Tatsächlicher Wert, Tatsächliches Abschlussdatum, Geschätzter Wert und Erwartetes Abschlussdatum.

  • Offene Verkaufschancen mit Werten in den Feldern: Geschätzter Wert und Erwartetes Abschlussdatum.

  • Die Daten sollten sowohl für geschlossene wie auch für offene Verkaufschancen real wie in den Nutzungsszenarien sein. So sollte z. B. das Erstellungsdatum der Verkaufschance vor dem Abschlussdatum liegen.

  • Der Vorhersagedienst wählt das Prognosemodell entsprechend der verfügbaren Daten aus, sodass eine größere Menge abgeschlossener Verkaufschancen mit vollständigen Werten zu genaueren Prognosen führt.

  • Andere für die Prognose erstellte Filter wirken sich nicht negativ auf das Ergebnis des Prognosemodells aus.

  • Zur Optimierung der Genauigkeit des Vorhersagenmodells, sollten Sie die Aktivierung und Veröffentlichung der Vorhersagebewertung von Verkaufschancen in Betracht ziehen.

Trenddiagramm

Das Trenddiagramm bietet eine Visualisierung des Trendverlaufs jedes prognostizierten Betrags im Laufe der Zeit im Vergleich mit der Vorhersage des Periodenendes und Kontingents. Um die zukünftigen Einnahmen im Zeitverlauf zu projizieren, wird automatisch eine separate Zeile „vorhergesagte Realisierung“ erstellt.

Die Option Im Trenddiagramm anzeigen ist verfügbar, um Prognosespalten zum Trenddiagramm hinzuzufügen, während die Spalte in der Prognosekonfiguration konfiguriert wird. Im Trenddiagramm können nur die Spaltentypen Rollup und Berechnet angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten konfigurieren.

Informationen zur Verwendung von Trenddiagrammen finden Sie unter Prognoseprojektionen mithilfe von Trenddiagrammen verstehen.

Flussdiagramm

Das Flussdiagramm zeigt eine visuelle Darstellung davon, wie sich die Planung zwischen zwei Momenten ändert. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsflüsse zwischen Momentaufnahmen analysieren.