Entwerfen einer KI-gesteuerten Vertriebsstrategie

Abgeschlossen

Dynamics 365 Sales ist eine umfassende CRM-Anwendung, die Organisationen dabei hilft, den Vertriebsprozess zu automatisieren, KI-gesteuerte Einblicke zu nutzen und autonome Agents bereitzustellen, die zusammen mit Verkäufern arbeiten. Sie unterstützt den gesamten Vertriebslebenszyklus – von Lead- und Verkaufschancenmanagement bis hin zur Angebotsgenerierung, Auftragsverarbeitung und Rechnungsstellung – entweder als eigenständige Lösung oder in Dynamics 365 Finance and Operations-Apps integriert.

Da unterschiedliche Organisationen unterschiedliche Anforderungen haben, bietet Microsoft mehrere Dynamics 365 Sales-Editionen an, um unterschiedliche Geschäftsanforderungen und KI-Reifegrade zu erfüllen.

Verkaufseditionen

Auflage	Am besten geeignet für:	Wichtige Funktionen
Vertriebsprofi	Kleine bis mittelständische Teams benötigen eine Kernvertriebsautomatisierung mit Copilot	Lead- und Chancenmanagement, Angebotserstellung, Copilot-Unterstützung
Vertriebsunternehmen	Organisationen benötigen vollständige Vertriebsautomatisierung mit erweiterten Copilot-Features und eingeschränktem Premium-KI-Zugriff	Vollständige Vertriebsprozessautomatisierung, Prognose, Playbooks, Kampagnen, vollständiges Copilot-Featureset
Sales Premium	Teams, die vollständige KI-gestützte Verkäufe mit Gesprächsintelligenz, prädiktiven Modellen und autonomen Agenten erfordern	Alles in Enterprise plus Verkaufsbeschleuniger, Beziehungsintelligenz, Prognosebewertung, alle autonomen Agenten
Microsoft Relationship Sales	Organisationen, die LinkedIn Sales Navigator in Dynamics 365 Sales integrieren	LinkedIn Sales Navigator eingebettet in Sales (verfügbar mit Enterprise oder Premium)
Vertrieb in Microsoft 365 Copilot	Verkäufer, die Outlook und Teams verwenden, um Daten in jedem CRM zu erfassen und zu aktualisieren, wodurch die manuelle Dateneingabe eliminiert wird	KI-gestützte Erfassung von Kundendaten in jedem CRM, Sales Intelligence in Microsoft 365-Apps

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Editionen finden Sie in der Dynamics 365 Sales-Übersicht.

Kern-Vertriebsfunktionen

Alle Editionen von Dynamics 365 Sales umfassen grundlegende Funktionen zum Verwalten des Vertriebsprozesses:

• Lead to Cash Automation - Verfolgen Sie den Verkaufsprozess von der Erstellung eines Leads bis zum Abschluss des Verkaufs. Verwalten Sie Kontakte, Konten, Leads, Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen in einem System. Erfahren Sie mehr über den Verkaufsprozess.
• Angebots- und Auftragsverwaltung – Generieren Sie Angebote direkt aus Verkaufschancen mit automatisierter Preis-, Rabatt- und Produktkatalogintegration. Wandeln Sie Angebote in Verkaufsaufträge um, und erstellen Sie Rechnungen.
• Produktkatalog – Erstellen Sie Verkaufsangebote schnell mit anpassbaren Preisoptionen, Produktfamilien, Paketen und Rabattstrukturen.
• Prognose : Prognostizieren Sie den Umsatz in einem bestimmten Zeitraum und verfolgen Sie die individuelle Leistung anhand von Quoten. Erfahren Sie mehr über die Umsatzprognose.
• Tools für die Zusammenarbeit – Arbeiten Sie mit vertrauten Microsoft 365-Tools wie Excel und Word, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, und greifen Sie direkt in Microsoft Teams auf Dynamics 365-Daten zu.
• Power Platform-Integration – Automatisieren Sie Geschäftsprozesse mit Power Automate, erstellen Sie benutzerdefinierte Apps mit Power Apps und Surface Analytics mit Power BI.

KI-Funktionen in allen Editionen

Copilot-Funktion in Dynamics 365 Vertrieb

Copilot ist ein KI-basierter Assistent, der in der Vertriebsanwendung eingebettet ist. Es hilft Verkäufern, auf dem Laufenden zu bleiben und effizient zu bleiben, indem Vorschläge, Entwürfe und Zusammenfassungen basierend auf Ihren Daten bereitgestellt werden.

Zu den in allen Editionen verfügbaren Copilot-Funktionen gehören:

• Datensatzzusammenfassung – Sofortige Zusammenfassungen von Leads, Verkaufschancen und Konten erhalten, ohne jedes Feld durchzulesen
• Nachverfolgung jüngster Änderungen – Fragen Sie "Was hat sich in meinen Top-Verkaufschancen diese Woche geändert?" und erhalten Sie umgehend Antworten.
• E-Mail-Entwurf und Zusammenfassung – Entwerfen von professionellen Antworten und Zusammenfassen von E-Mail-Threads
• Besprechungsvorbereitung – Vorabinformationen zur Besprechung mit Kontoinformationen, aktuellen Aktivitäten und ausstehenden Aufgabenpunkten
• Informationsunterstützung – Stellen Sie Copilot Fragen und erhalten Sie Antworten aus den SharePoint-Dokumenten Ihrer Organisation, ohne die Vertriebs-App verlassen zu müssen.
• News-Updates – Erhalten Sie eine Zusammenfassung der neuesten Nachrichten zu einem Kunden- oder Interessentenkonto, bevor Sie Kontakt aufnehmen.

Sales Professional umfasst die wichtigsten Copilot-Features. Sales Enterprise und Premium enthalten den vollständigen Copilot-Featuresatz.

Autonome Agents

Autonome Agents sind KI-Teamkollegen, die komplexe, mehrstufige Aufgaben unabhängig voneinander verarbeiten und Ergebnisse für die Verkäuferüberprüfung anzeigen. Vollzugriff auf alle Agents erfordert Sales Premium.

Vertriebsqualifizierungs-Agent - recherchiert eingehende Leads anhand Ihres idealen Kundenprofils, bewertet BANT-Kriterien (Budget, Autorität, Bedarf, Zeitplan) und startet die Kontaktaufnahme zu hochpassenden Leads. Verkäufer nehmen Gespräche erst auf, nachdem der Agent die Erstqualifizierung abgeschlossen hat.

Verkaufschancen-Manager – Überwacht aktive Möglichkeiten auf Risikosignale wie unbeteiligte Stakeholder, Kommunikationslücken oder Wettbewerbsdruck. Surfaces-Aktionskarten mit Deal Health Insights, um Verkäufern bei der Priorisierung der richtigen Deals zu helfen.

Sales Close Agent – Handhabt personalisierte Kontaktaufnahme und Nachverfolgung für hochvolumige Verkaufsprozesse wie Verlängerungen oder Transaktionsgeschäfte mithilfe anpassbarer Playbooks.

Sales Research Agent – Ermöglicht Verkäufern und Managern, Fragen zu Pipeline- und Leistungsdaten in natürlicher Sprache zu stellen. Liefert strukturierte Forschungsausgaben, ohne dass manuelle Berichte oder Datenexporte erforderlich sind.

Erweiterte KI-Features

Sales Premium umfasst auch:

• Verkaufsbeschleuniger – Führt Verkäufer auf ihren nächsten Handlungskurs mit zeitnahen, umsetzbaren Erkenntnissen aus KI-gesteuerten Arbeitswarteschlangen.
• Beziehungsintelligenz – Baut stärkere Kundenbeziehungen mit KI-geführten Verkaufsfeatures auf, z. B. wer wen kennt, Konversationsintelligenz, Beziehungsanalysen und Gesundheitsbewertungen.
• Prädiktive Modelle – Erhöht die Konvertierungs- und Gewinnraten mithilfe von KI, um Leads und Chancen mit prädiktiver Leadbewertung, Predictive Opportunity Score und Predictive Forecasting zu priorisieren.
• Gesprächsintelligenz – Analysiert aufgezeichnete Verkaufsanrufe, um Stimmungen, Schlüsselwörter, erwähnte Wettbewerber und Coaching-Möglichkeiten herauszuarbeiten.

Sales Enterprise-Lizenzen umfassen eine begrenzte monatliche Kapazität für Premium-Funktionen wie den Sales Accelerator, die Gesprächsintelligenz und das prädiktive Scoring. Erfahren Sie mehr über den digitalen Verkauf in Sales Enterprise.

Wie KI den Vertriebslebenszyklus unterstützt

Dynamics 365 Sales integriert KI im gesamten Verkaufsprozess, nicht nur in einer Phase. Hier erfahren Sie, wie KI in jedem Schritt zusammen mit Verkäufern funktioniert:

• Entdecken und qualifizieren Sie Leads - Der Vertriebsqualifizierungsagent recherchiert neue Leads, bewertet die Eignung und initiiert die Kontaktaufnahme. Verkäufer engagieren sich nur mit vielversprechenden Leads.
• Verwalten und Abschließen von Vertriebsmöglichkeiten – Der Vertriebsagent überwacht Deals auf Risiken und liefert Einblicke. Der Vertriebsabschlussbeauftragte betreut personalisierte Nachverfolgung für hochvolumige Transaktionen.
• Bleiben Sie auf dem Laufenden – Copilot fasst Leads, Verkaufschancen und Konten, Entwürfe von E-Mails zusammen, bereitet Besprechungsnotizen vor und beantwortet Fragen wie "Was hat sich in meiner Pipeline geändert?"
• Analyse der Leistung – Der Mitarbeiter für Verkaufsforschung beantwortet Fragen in natürlicher Sprache zu Pipeline-Status, Dealrisiken und der Verkäuferleistung.

Gemeinsam erstellen Copilot und Agenten einen Vertriebsprozess, der immer informiert, immer engagiert und bereit ist, jeden Deal vorwärts zu bewegen.