Tutorial 6 – Der Erkenntniskarte eine benutzerdefinierte Aktionsschaltfläche hinzufügen, um eine benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) aufzurufen

  • 15 Minuten

Es wird eine Funktion zum Hinzufügen benutzerdefinierter Aktionen zu Erkenntniskarten eingeführt, die derzeit in der Vorschau verfügbar ist.

Funktion zum Hinzufügen benutzerdefinierter Aktionen zur Erkenntniskartenvorschau

Es werden neue Schaltflächentypen für den Vorgang Karte für Assistent V2 erstellen eingeführt.

„Karte für Assistent V2 erstellen“ verfügt über einen Schaltflächentyp für benutzerdefinierte Aktionen (CRM-Prozess).

Beispiele für Anwendungsfälle

Wir erstellen eine Erkenntniskarte, die angezeigt wird, wenn das voraussichtliche Abschlussdatum einer Verkaufschance innerhalb eines Tages liegt, und fügen eine Aktion hinzu, um das erwartete Abschlussdatum um 10 Tage zu verlängern.

Testdaten

Erstellen Sie eine oder mehrere Verkaufschancen, deren voraussichtliches Abschlussdatum dem aktuellen Datum entspricht.

Schritt 1: Einen Trigger zum Starten des Flows erstellen

Legen Sie einen Trigger fest, der jeden Morgen um 8 Uhr ausgeführt wird. 

  1. Geben Sie in das Suchfeld Serie ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen unter der Option Trigger die Angabe Serie aus.

    Die Ergebnisse der Suche nach Serien zeigen den Serienzeitplan auf der Registerkarte „Trigger“.

  2. Sie sehen den folgenden Trigger. Geben Sie Intervall als 1 ein, und wählen Sie Tag als Häufigkeit aus. Dies stellt sicher, dass der Trigger einmal am Tag ausgeführt wird. 

    Die anderen Spalten können entsprechend Ihrer Anforderung eingestellt werden. In diesem Beispiel legen wir Zu diesen Stunden auf 8 fest, da der Trigger jeden Morgen um 8 Uhr ausgeführt werden soll. 

    Die Eigenschaft „Zu diesen Stunden“ ist auf „8“ eingestellt.

Schritt 2: Alle Verkaufschancen abrufen, die heute abgeschlossen werden.

  1. Wählen Sie Neuer Schritt aus, geben Sie im Suchfeld Microsoft Dataverse ein, und wählen Sie Datensätze auflisten aus.

    Geben Sie Microsoft Dataverse ein, und wählen Sie „Datensätze auflisten“ aus.

  2. Fügen Sie eine Filterabfrage hinzu, um alle Verkaufschancen abzurufen, die heute abgeschlossen werden.

    estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

    Fügen Sie eine Filterabfrage hinzu, um alle Verkaufschancen abzurufen, die heute abgeschlossen werden.

Schritt 3: Für jede Verkaufschance die benutzerdefinierte Erkenntniskarte erstellen.

Wir verwenden für alle im vorherigen Schritt abgerufenen Verkaufschancen den neuen Vorgang Karte für Assistent V2 erstellen und erstellen eine Erkenntniskarte.

  1. Klicken Sie unter der Aktion Datensätze auflisten auf Neuer Schritt, und fügen Sie die Aktion Für alle übernehmen hinzu.

    Unter „Datensätze auflisten“ werden unter „Aktion auswählen“ die Suchergebnisse für „Für alle übernehmen“ auf der Registerkarte „Aktionen“ angezeigt.

  2. Wählen Sie für die Iteration alle Verkaufschancen aus Dynamischer Inhalt aus.

    Wählen Sie unter „Für alle übernehmen“ die Option „Dynamischen Inhalt hinzufügen“ und dann den Wert „Liste von Elementen“ aus.

  3. Wählen Sie im Vorgang Für alle übernehmen die Option Aktion hinzufügen aus, und suchen Sie nach Sales Insight. Die Sales Insight-Aktion wird angezeigt, wie im Einführungsabschnitt dargestellt. Wählen Sie dann den Vorgang Karte für Assistent V2 erstellen aus.

    „Für alle übernehmen“ enthält den Wert aus den vorherigen Schritten und „Karte für Assistent V2 erstellen“.

  4. Geben Sie die Umgebung ein.

    Unter „Karte für Assistenten V2 erstellen“ wird die Umgebung auf „TestOrg“ gesetzt und andere erforderliche Spalten werden ausgefüllt.

Sie sehen, dass Abschlussdatum verlängern als Schaltflächentext verwendet wird.

Wir verwenden Abschlussdatum verlängern, um das voraussichtliche Abschlussdatum der zugehörigen Verkaufschance mithilfe von REST und einer benutzerdefinierten Aktion zu verlängern.

3.1 Aktion mithilfe von „Benutzerdefinierte Aktion“

Wir rufen jetzt eine benutzerdefinierte Aktion in CRM auf, mit der das voraussichtliche Abschlussdatum geändert wird.

3.1.1 Benutzerdefinierte Aktion in CRM erstellen, um das voraussichtliche Abschlussdatum zu verlängern

Wechseln Sie zu Einstellungen>Prozesse>Neu, um eine benutzerdefinierte Aktion zu erstellen.

  1. Geben Sie ExtendClosingDate als Name ein, und wählen Sie Aktion als Kategorie und Verkaufschance als Tabelle aus.

    Geben Sie ExtendClosingDate als Name ein, und wählen Sie Aktion als Kategorie und Verkaufschance als Tabelle aus.

  2. Wählen Sie unter Schritt hinzufügen die Option Datensatz aktualisieren aus.

    Im Menü „Schritt hinzufügen“ ist „Datensatz aktualisieren“ ausgewählt.

    Das Update ist auf Verkaufschance eingestellt, und es gibt eine Schaltfläche „Eigenschaften festlegen“.

  3. Wählen Sie Eigenschaften festlegen aus, und konfigurieren Sie dann Vorauss. Abschlussdatum als 10 Tage nach dem Vorauss. Abschlussdatum.

    Konfigurieren Sie das voraussichtliche Abschlussdatum als 10 Tage nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum.

  4. Wählen Sie Speichern und schließen aus, und aktivieren Sie dann die benutzerdefinierte Aktion, die von unserem Vorgang erkannt werden soll.

3.1.2 Aufrufen einer benutzerdefinierten Aktion über eine Erkenntniskarte mit Verkaufschance als Ziel

Wählen Sie unter der Aktion Für alle übernehmen die Option Eine Aktion hinzufügen aus.

Wählen Sie „Aktion hinzufügen“ unter „Karte für Assistent V2 erstellen“ aus.

  1. Suchen Sie nach Sales Insights, und wählen Sie Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) für eine Erkenntniskarte auswählen aus.

    Wählen Sie „Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) für eine Erkenntniskarte auswählen“ aus.

  2. Wählen Sie die Umgebung und dann Verkaufschancen als Nach Tabelle filtern und ExtendedClosingDate als Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) aus.

    Stellen Sie „Verkaufschancen“ als „Nach Tabelle filtern“ und „ExtendedClosingDate“ als „Benutzerdefinierte Aktion“ (CRM-Prozess) ein.

    Geben Sie die Verkaufschancen-ID in das Feld Ziel ein. Verwenden Sie die Verkaufschancen-ID, die im vorherigen Schritt aus „Dynamischer Inhalt“ verwendet wurde.

    Geben Sie die Verkaufschancen-ID in das Feld Ziel ein.

    Nach der Auswahl wird der Vorgang wie unten angezeigt.

    Abgeschlossener Vorgang mit „Verkaufschance“ als gesetztem Ziel.

  3. Fügen Sie den Schritt Karte für Assistent V2 erstellen unten so wie bei REST hinzu.

    Fügen Sie „Karte für Assistent V2 erstellen“ unter „Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) für eine Erkenntniskarte auswählen“ hinzu.

  4. Wählen Sie Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) als Schaltflächentyp aus. Es wird eine neue Spalte namens Benutzerdefinierte Aktion für Erkenntniskarte angezeigt.

  5. Wählen Sie Benutzerdefinierte Aktion für Erkenntniskarte aus dem Popup „Dynamischer Inhalt“ aus. Dies ist eine benutzerdefinierte Aktion, die wir im vorherigen Schritt ausgewählt haben.

    Wählen Sie Benutzerdefinierte Aktion für Erkenntniskarte aus „Dynamischer Inhalt“ aus.

Sie können die Karte jetzt ausführen, und die Konfiguration sieht wie unten dargestellt aus.

Ausgefüllte Karte mit allen ausgefüllten erforderlichen Spalten

Schritt 4: Den Flow speichern

Schritt 5: Den Flow testen

Wenn der Flow wie geplant ausgeführt wird oder Sie ihn manuell ausführen, sollte eine Karte erstellt und im Dashboard angezeigt werden, wie unten dargestellt.

Tutorial-Karte, wie sie im Dashboard angezeigt wird.

Unsere definierte Aktion ist als Schaltfläche auf der Sales Insights-Karte verfügbar.

Klicken Sie auf Abschlussdatum verlängern. Die Verkaufschance wird mit dem neuen voraussichtlichen Abschlussdatum aktualisiert, und es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Die Meldung zeigt an: „Abschlussdatum verlängern“ erfolgreich aufgerufen.

Wir haben das voraussichtliche Abschlussdatum der Verkaufschance mit der neuen Aktion anhand des CRM-Prozesses verlängert.