Einführung
Dynamics 365 Sales werden Vertriebsbeschleunigungs-Sequenzen verwendet, um Ihre Verkäufer durch den Verlauf eines Verkaufs zu führen und Best Practices auszutauschen, die für Ihr Unternehmen relevanter sind. Eine Lead-Pflegesequenz kann zum Beispiel damit beginnen, den Verkäufer anzuweisen, eine Einführungs-E-Mail an potenzielle neue Kunden zu senden. Nach einigen Tagen wird der Verkäufer aufgefordert, eine Folge-E-Mail an den Kunden zu senden, andere Aktivitäten wie Aufgaben und Termine werden dem Verkäufer in vordefinierten Abständen mitgeteilt.
Administratoren können Sequenzen für die gesamte Organisation erstellen, alternativ können Verkäufer Sequenzen selbst erstellen und aktivieren. Beim Erstellen einer Sequenz definieren Sie die Aktivitäten, die Ihre Verkäufer bei der Bearbeitung eines Datensatzes durchführen sollen, und ihre Reihenfolge. So können sich Verkäufer auf den Verkauf konzentrieren und verstehen besser, was als Nächstes zu tun ist. Sobald eine Sequenz erstellt wurde, kann sie Leads oder Verkaufschancen verbunden werden. Ihre Verkäufer erhalten dann, wenn sie daran arbeiten, einen Lead zu qualifizieren oder eine Verkaufschance zu entwickeln, die empfohlenen Maßnahmen, die sie basierend auf der verbundenen Sequenz ergreifen können.
In diesem Modul erklären wir Ihnen eine Reihe von Tutorials, die Ihnen beim Erstellen von Sequenzen helfen, die von Ihren Verkäufern genutzt werden können. Wir werden zwar nicht alles behandeln, was mit Sequenzen zu tun hat, aber wir gehen die häufigsten Elemente durch, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, dazu gehören:
Eine Verkaufssequenz erstellen
Eine Sequenz mit einem Datensatz verbinden
Eine Sequenz von einem Datensatz trennen
Eine Verkaufssequenz bearbeiten