Spesenverwaltung in Dynamics 365 Project Operations einrichten und konfigurieren
Fortgeschrittene Anfänger
Geschäftskunde
Fachtechnischer Berater
Administrator
Dynamics 365
Project Operations
Finanzen
Das Modul „Spesenverwaltung“ bietet Anwendern einen vereinfachten Prozess zur Verwaltung von Spesen. Im Arbeitsbereich Spesenverwaltung können Benutzer ihre Spesen speichern, während die Arbeitsabläufe der Spesenverwaltung und Funktionen wie die optische Zeichenerkennung (OCR) zum Scannen von Belegen dazu beitragen können, die Spesenprozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren.
Lernziele
In diesem Modul lernen Sie Folgendes:
- Den Arbeitsbereich für die Spesenverwaltung entdecken
- Erfahren, wie Sie die Funktion „Neu gestaltete Spesenabrechnungen“ aktivieren
- Die Parameter der Spesenverwaltung kennenlernen
- Die Workflowfunktionen für die Spesenverwaltung kennenlernen
- Spesenrichtlinien einrichten und Richtlinien mit der Überwachungsworkbench bewerten
- Optionen für Kilometerleistung einrichten
- Die Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen einrichten und Habenbuchungen importieren
Voraussetzungen
- Kenntnisse der Spesenverwaltungsprozesse
- Grundlegende Kenntnisse über die Navigation in Finanz‑ und Betriebs-Apps