Serverseitige Synchronisierung
Sie können die serverseitige Synchronisierung verwenden, um Ihr E-Mail-System mit Microsoft Dataverse auf Serverebene zu synchronisieren. Wie E-Mails verarbeitet werden und welche Funktionen Benutzern von Dataverse zur Verfügung stehen, hängt von den Optionen für die E-Mail-Verarbeitung ab, die im Power Platform Admin Center unter Einstellungen für eine ausgewählte Umgebung konfiguriert wurden.
E-Mail-Einstellungen
Zu den wichtigsten Entscheidungen, die Sie bezüglich der E-Mail-Einstellungen treffen müssen, gehören:
Prüfen Sie, ob eine administrative Genehmigung erforderlich ist, bevor E-Mails für einzelne Postfächer verarbeitet werden.
Bestimmen Sie die Standardsynchronisierungseinstellungen für die neuen Postfächer.
Informieren Sie sich über die maximale Dateigröße für Anhänge (E-Mails mit Anhängen, die diese Grenze überschreiten, werden nicht synchronisiert).
Legen Sie das Vorgehen fest, wenn eine E-Mail-Adresse eines Empfängers mit mehreren Datensätzen in Dataverse für Apps übereinstimmt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter E-Mail-Einstellungen verwalten.
E-Mail-Nachverfolgung
Wenn eingehende E-Mails von der serverseitigen Synchronisierung verarbeitet werden, muss der Prozess entscheiden, ob die E-Mail nachverfolgt (d. h. in einen Aktivitätsdatensatz in Dataverse für Apps konvertiert) werden muss und wie Sie sie anderen Datensätzen in Ihrer App zuordnen. Wenn Sie beispielsweise mit einem Kunden über einen bestehenden Supportfall korrespondieren, müssen Sie sicherstellen, dass alle zugehörigen E-Mails als eine einzige Unterhaltung zu diesem Fall behandelt werden.
Die E-Mail-Nachverfolgungseinstellungen innerhalb der Umgebung definieren, wie E-Mails in Unterhaltungen gruppiert werden.
E-Mail-Unterhaltungen nachverfolgen
Im Abschnitt Unterhaltungen nachverfolgen können Sie konfigurieren, wie entschieden wird, ob eine eingehende E-Mail Teil einer vorhandenen Unterhaltung ist. Sie können E-Mails mithilfe der folgenden Methoden verfolgen:
Korrelation verwenden – Wenn diese Methode aktiviert ist, versucht das System, E-Mails anhand der in den Kopfzeilen von E-Mails verfügbaren E-Mail-Eigenschaften in Unterhaltungen zu gruppieren.
Nachverfolgungstoken – Für jede gesendete oder empfangene E-Mail wird der Betreffzeile ein eindeutiges Token hinzugefügt. Nachverfolgungstoken stellen die Genauigkeit der Nachverfolgung sicher, sofern sie manuell von Benutzern geändert wurden. Sie müssen jedoch die Auswirkungen der hinzugefügten Betreffe berücksichtigen. Wenn diese Methode aktiviert ist, lautet der Betreff beispielsweise Verkaufspreis CRM:0123456, wobei „CRM: 0123456“ das Nachverfolgungstoken ist.
Intelligente Übereinstimmung verwenden – Das System verwendet eine Kombination aus Betreff, Absender und Empfänger, um empfangene E-Mail-Nachrichten mit den E-Mail-Aktivitäten in Dataverse abzugleichen.
Nachverfolgung auf Ordnerebene
Aktivieren Sie die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Exchange-Ordner, wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist. Alle in vorkonfigurierten Ordnern angezeigte E-Mails werden automatisch nachverfolgt. Benutzer können in den persönlichen E-Mail-Einstellungen Ordner einrichten.
Nachverfolgen zwischen Benutzern
Wird zum Verfolgen von E-Mails zwischen Dynamics 365-Benutzern verwendet. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und erstellt mit jeder E-Mail zwei Aktivitäten, eine für den Absender und eine für den Empfänger.
Weitere Informationen erhalten Sie unter E-Mail-Nachverfolgungseinstellungen verwalten.