Ihr erstes Projekt erstellen
Die Planung wurde durchgeführt und der Zweck des Projekts ist klar geworden. Nun ist es an der Zeit, das Projekt zu erstellen. Mehrere Projektvorlagen werden in Dynamics 365 Customer Voice bereitgestellt. Diese Vorlagen sollen dem Benutzer einen schnellen Einstieg mit einer vorgeschlagenen Umfrage und Prozessen ermöglichen, die einer bestimmten Art von Feedback zugeordnet werden können.
Die folgenden Projektvorlagen werden vorgeschlagen.
| Projektvorlage | Vorlagenzweck |
|---|---|
| Regelmäßiges Kundenfeedback | Für regelmäßiges Feedback und Beziehungsmanagement |
| Feedback zum Kundenbesuch | Für Feedback zur Dynamics 365 Field Service-Bereitstellung |
| Kundenfeedback | Für Feedback zur Dynamics 365 Sales-Bereitstellung |
| Kundenservice-Feedback | Für Feedback zum Dynamics 365 Customer Service |
| Leer | Von vorne beginnen und eine neue Umfrage erstellen |
Nach Auswahl der für die Anforderungen einer Organisation am besten geeigneten Projektvorlage sollte der Benutzer den Speicherort des Projekts auswählen. Die Anzahl der zur Auswahl stehenden Speicherorte hängt von der Anzahl der verschiedenen Umgebungen ab, die ihnen in Microsoft Dataverse zur Verfügung stehen. Wenn nur Dynamics 365 Customer Voice verwendet wird, ist dies der einzige verfügbare Speicherort, aus dem Sie auswählen können. Wenn die Organisation beispielsweise über Dynamics 365 Customer Service verfügt, wird ein Speicherort für jeden angezeigt, auf den der Benutzer Zugriff hat. Diese Umgebung kann eine PRODUKTIONS‑ oder eine SANDBOX-Umgebung sein. Wenn die Organisation Dataverse verwendet und andere modellgesteuerte Power Apps erstellt hat, werden diese Umgebungen möglicherweise auch aufgelistet.
Eine einzelne Standardumgebung wird automatisch in Dynamics 365 Customer Voice erstellt und zur Verfügung gestellt. Diese Umgebung kann nicht gelöscht, jedoch zum Hinzufügen von Projekten verwendet werden. Wenn der Zweck eines Projekts aber darin besteht, Daten zu erfassen, die auf Triggern wie Fallabschlüssen oder Produktkäufen basieren, und diese Trigger in Dynamics 365 oder einer anderen Dataverse-Umgebung auftreten, sollte dieselbe Umgebung ausgewählt werden, wenn der Benutzer das Projekt erstellt.
Wenn nach dem Erstellen des Projekts eine der Vorlagen verwendet wird, erhält sie einen bestimmten Namen, der sich auf die ausgewählte Vorlage bezieht. Das Projekt kann bei Bedarf in etwas umbenannt werden, das stärker an den Zielen der Organisation ausgerichtet ist. Ein Projekt kann auch kopiert, freigegeben, überschrieben und gelöscht werden. Ein Projekt, das aus einem leeren Feld erstellt wurde, wird als Neues Projekt angezeigt, bis es in etwas passenderes umbenannt wird.
Die Auswahl einer Projektvorlage bedeutet auch, dass eine Umfragevorlage als Teil des Projekts hinzugefügt wird. Für die Vorlage „regelmäßiges Kundenfeedback“ ist eine Umfrage mit Fragen enthalten, in denen um Feedback zu den Erfahrungen gebeten wird, die ein Befragter in den letzten drei Monaten gemacht hat. Die Umfrage verwendet verschiedene Arten von Fragen, einschließlich Bewertungs-, Likert‑ und Textfragen. In jeder Frage sind verschiedene Einstellungen enthalten, die bestimmen, ob die Fragen erforderlich sind, Einschränkungen aufweisen oder ein Untertitel angezeigt wird. Die Elemente können bei Bedarf für jede Frage angepasst werden. Bedenken Sie, dass geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Fragen den Anforderungen des Unternehmens entsprechen, für das das Projekt erstellt wurde.
Die bereitgestellte Umfrage kann zusätzliche Funktionen enthalten, z. B. das Hinzufügen einer Variablen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. In diesem Beispiel wurde companyname als neue Variable hinzugefügt. Sie wird dann im Fragentitel und auch in einigen Aussagen innerhalb der Likert-Frage verwendet. Wenn diese Variable verwendet werden soll, muss der Projektersteller den Standardwert mit dem tatsächlichen Organisationsnamen aktualisieren, damit alle mit der Variablen gesendeten Umfragen korrekt und sinnvoll sind.
Eine Projektvorlage kann weitere Elemente wie spezifisches Branding, Verzweigungsregeln und andere Formatierungen enthalten. Wenn Sie beim Erstellen eines neuen Projekts die leere Option auswählen, wird eine neue Umfrage ohne zusätzliche Fragen angezeigt. Obwohl diese leere Umfrage keine Anleitung für den Ersteller der Umfrage bietet, ist sie eine gute Option für jemanden, der Erfahrung mit der Erstellung von Umfragen hat oder mit der Verwendung von Dynamics 365 Customer Voice vertraut ist und die Konzepte eines Projekts und alle Elemente einer qualitativ hochwertigen Umfrage versteht.