Einführung
Wenn ein Unternehmen in Microsoft Dynamics 365 Sales neue Leads und Verkaufschancen erstellt, weist das System diese in der Regel bestimmten Personen zur Bearbeitung zu. Das System weist beispielsweise einen neuen Lead, der an einer bestimmten Produktlinie interessiert ist, jemandem zu, der mit dieser Produktlinie vertraut ist und die besten Chancen bietet, diesen Lead zu qualifizieren oder die Verkaufschance zu gewinnen. Eine Organisation kann Datensätze in bestimmten geografischen Regionen zudem Personen zuweisen, die sich in dieser Region befinden.
Dynamics 365 Sales umfasst eine Funktion für Zuweisungsregeln, um Organisationen bei der Zuweisung von Datensätzen zu unterstützen. Organisationen können Zuweisungsregeln verwenden, um Verkäufern oder Vertriebsteams neue Leads und Verkaufschancen automatisch zuzuweisen. Durch diesen Ansatz verringert sich der Zeit‑ und Arbeitsaufwand für die Zuweisung, gehen nicht zugewiesene Datensätze nicht verloren und die Zuweisungen sind unter den Verkäufern ausgeglichen.
In diesem Modul lernen Sie die vielen verschiedenen Aspekte von Zuweisungsregeln in Sales kennen, dazu gehören:
Verschiedenen Optionen, die zur Zuweisung von Lead‑ und Verkaufschance-Datensätzen verfügbar sind
Wie Sie festlegen, welchen Verkäufern Datensätze zugewiesen werden können
Verkäuferattribute und wie Sie sie erstellen
Verfügbarkeit von Verkäufern und wie sie sich auf die Datensatzzuweisung auswirkt
Wie Sie Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren
Optionen, die für Verwaltungsregeln verfügbar sind
Wie Sie nicht zugewiesene Datensätze verwalten