Zuweisungsregeln verwalten
Dadurch, dass Ihre Organisation Zuweisungsregeln verwendet, können sich Ihre Anforderungen ändern. Diese Änderung kann bewirken, dass die Kriterien, die Sie beim ursprünglichen Erstellen der Regel verwendet haben, nicht mehr gültig sind oder dass Sie die Regel nicht mehr benötigen. Für die Verwaltung von Zuweisungsregeln stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, wie das Bearbeiten, Löschen oder Deaktivieren von Regeln.
Zuweisungsregeln bearbeiten
Es kann vorkommen, dass die von Ihnen erstellte Regel nicht wie geplant funktioniert oder dass sich die Kriterien, die Sie für eine Datensatzzuweisung verwenden möchten, geändert haben. Sie können Regeln jederzeit entsprechend der Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.
Wechseln Sie in der Vertriebshub-App zu Sales Insights-Einstellungen > Arbeitszuweisung. Wählen Sie das Segment aus, das eine oder mehrere Regeln unter der Spalte Zuweisungsregel hat. Wählen Sie die Regeln aus. Ihr Segment wird mit allen angehängten Zuweisungsregeln angezeigt. Wählen Sie die Zuweisungsregel aus, die bearbeitet werden soll.
Es öffnet sich derselbe Bereich Zuweisungsregel erstellen, den Sie verwendet haben, um die Regel zu erstellen. Passen Sie jeden Regelzuweisungsabschnitt entsprechend Ihren Anforderungen an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern aus.
Die Änderungen gelten für neue Leads, die Sie zukünftig in der Anwendung erstellen. Die bereits über die Regel zugewiesenen Leads ändern sich nicht.
Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren
Sie können eine Zuweisungsregel deaktivieren oder löschen, wenn Ihre Organisation sie nicht mehr benötigt. Wenn Sie die Regel deaktivieren, bleibt sie erhalten, aber Sie werden sie in Zukunft nicht mehr verwenden, um Verkäufern Leads zuzuweisen. Durch die Option Löschen wird Regel aus der Anwendung entfernt. Leads, die bereits Verkäufern über die Regel zugewiesen wurden, sind jedoch nicht betroffen.
Wechseln Sie in der Vertriebshub-App zu Sales Insights-Einstellungen > Arbeitszuweisung. Wählen Sie das Segment aus, das eine oder mehrere Regeln unter der Spalte Zuweisungsregel hat. Ihr Segment wird mit allen angehängten Zuweisungsregeln angezeigt. Wählen Sie die Zuweisungsregel aus, die bearbeitet werden soll.
Deaktivieren – Schalten Sie den Schalter in der Spalte Status aus.
Löschen – Wählen Sie das Löschsymbol aus.
