Zusammenfassung
Die in der Dynamics 365-Vertriebsbeschleunigung verfügbaren Zuweisungsregelfunktionen vereinfachen den Prozess der Zuweisung von Lead‑ und Verkaufschance-Datensätzen zu Verkäufern. Wenn neue Datensätze erstellt werden, wertet das System diese aus und weist sie dann auf Grundlage der Details des Datensatzes verschiedenen Verkäufern zu. Mit Zuweisungsregeln kann dieses System Verkäufern oder Teams neue Leads und Verkaufschancen automatisch zuweisen. Durch diese Funktion verringert sich der Zeit‑ und Arbeitsaufwand für die Zuweisung, gehen nicht zugewiesene Datensätze nicht verloren und die Zuweisungen sind unter den Verkäufern ausgeglichen.
In diesem Modul haben Sie die vielen verschiedenen Aspekte von Zuweisungsregeln in Sales kennengelernt, einschließlich der verschiedenen Optionen, die für die Zuweisung von Lead‑ und Verkaufschancen-Datensätzen verfügbar sind. Zudem haben Sie Folgendes gelernt:
Wie Sie festlegen, welchen Verkäufern Datensätze zugewiesen werden können
Verkäuferattribute und wie Sie sie erstellen
Verfügbarkeit von Verkäufern und wie sie sich auf die Datensatzzuweisung auswirkt
Wie Sie Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren
Optionen, die für Verwaltungsregeln verfügbar sind
Wie Sie nicht zugewiesene Datensätze verwalten