Mit Dynamics 365 Sales Professional arbeiten

  • Lernpfad
  • 5 Module

Auf einen Blick

Generieren Sie Leads, schaffen Sie Verkaufschancen, realisieren Sie eine einfache Einrichtung sowie Integration und optimieren Sie Ihre Verkaufsprozesse mit Microsoft Dynamics 365 Sales Professional.

Voraussetzungen

  • Grundsätzliche Kenntnisse der Navigation in der Dynamics 365-Anwendung
  • Vertrautheit mit dem Erstellen und Verwalten von Leads und Verkaufschancen.

Module in diesem Lernpfad

Übersicht über Dynamics 365 Sales Professional

Was ist Dynamics 365 Sales Professional, und wie fange ich an? Erste Schritte mit den Grundlagen. Erfahren Sie, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihnen dabei hilft, Kunden zu verwalten, mit Leads zu arbeiten und Aufgaben, Termine, E-Mails sowie Telefonanrufe zu verwalten.

Dynamics 365 Sales Professional verwalten und konfigurieren

Stellen Sie eine Verbindung mit SharePoint her, importieren Sie Daten, verwalten Sie Benutzer und arbeiten Sie mit anderen Aktivitäten in Dynamics 365 Sales Professional.

Leads mit Dynamics 365 Sales verwalten

Die Funktionen zum Leadmanagement in Microsoft Dynamics 365 lässt Sie auf ganz neue Weise mit Ihren Kunden in Verbindung treten. Dieses Modul bietet einen Überblick über Leads und eine Beschreibung der verschiedenen Optionen zum Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Leads während ihres gesamten Lebenszyklus. Es enthält auch Informationen zum Qualifizieren und Disqualifizieren von Leads. Je mehr Leads Sie haben, desto größer sind Ihre Chancen auf Verkaufschancen und den erfolgreichen Abschluss von Geschäften.

Verkaufschancen mit Dynamics 365 Sales verwalten

Die Funktionen zum Verkaufschancenmanagement in Microsoft Dynamics 365 vereinfacht die Verwaltung von Verkaufschancen und die Konvertierung von Leads. In diesem Modul erfahren Sie, wie und wann Verkaufschancen in Dynamics 365 verwendet und verwaltet werden. Außerdem erfahren Sie, welche Möglichkeiten zum Erstellen von Verkaufschancen bestehen, in welchen Beziehungen sie zu anderen Datensätzen stehen und wie Sie diese über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten. Durch die Bereitstellung einer vollständigen Ansicht des Kunden können Sie mit Dynamics 365 mehr Deals gewinnen.

Auftragsabwicklung mit Dynamics 365 Sales

Verschiedene Artikel lassen sich mithilfe unterschiedlicher Prozesse verkaufen. Sie müssen jedoch mindestens einen Vertriebsprozess in Microsoft Dynamics 365 Sales einrichten. Sie können jedoch andere Prozesse einrichten, die der Funktionsweise Ihres Unternehmens entsprechen. Sie können die Verkaufsauftragsabwicklung zur Automatisierung Ihrer Organisation verwenden. Erstellen und verwalten Sie Bestellungen und unterstützen Sie verschiedene Verkaufsprozesse wie das Erstellen und Verwalten von Angeboten sowie das Arbeiten mit Bestellungen und Rechnungen.