Behandeln von Problemen mit Der Leadqualifizierung für Vertriebsmitarbeiter

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Probleme mit der Leadqualifizierung für Vertriebsmitarbeiter beheben und beheben.

Gewusst wie meine Leads konvertieren oder qualifizieren?

Sie qualifizieren einen Lead, wenn Sie feststellen, dass der von Ihnen gepflegte Lead das Potenzial hat, sich in ein Geschäft zu verwandeln. Wenn Sie einen Lead qualifizieren, wird dies zu einer Chance.

Um einen Lead zu qualifizieren, wählen Sie in der Befehlsleiste des Leaddatensatzes die Option Qualifizieren aus.

Sie können einen Lead auch aus der Liste der Leads qualifizieren. Wechseln Sie zu Vertriebsleads>. Wählen Sie den Lead aus, den Sie qualifizieren möchten, und wählen Sie auf der Befehlsleiste qualifizieren aus.

Problem: Ein Lead kann nicht qualifiziert werden

Es gibt mehrere Fehler oder Probleme, die auftreten, wenn Sie einen Lead qualifizieren:

1. Fehler 1: Möglicherweise ist bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder kontakt vorhanden.
2. Fehler 2: Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um zur nächsten Phase zu wechseln.
3. Fehler 3: Aktive Phase ist nicht in der Leadentität vorhanden
4. Fehler 4: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen
5. Fehler 5: Der Lead ist geschlossen, und Sie können einen bereits geschlossenen Lead nicht konvertieren oder qualifizieren.
6. Fehler 6: Ungültiger status Codefehler für einen Kontakt oder eine Verkaufschance
7. Problem: Die nächste Phase kann nicht fortgesetzt werden, wenn Sie nächste Phase im Geschäftsprozessflow auswählen.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Fehler und deren Behebung beschrieben.

Fehler 1: Möglicherweise ist bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder kontakt vorhanden.

Möglicherweise erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Lead zu qualifizieren:

Möglicherweise gibt es bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder diesen Kontakt. Wenn ja, wählen Sie es aus.

Ursache

Wenn der Lead für eine Verkaufschance qualifiziert ist, wird ein entsprechendes Konto oder Kontakt erstellt. Möglicherweise gibt es bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder diesen Kontakt.

Lösung

Wählen Sie im Dialogfeld Warnung duplizieren das vorhandene Konto oder den kontakt aus, um das Erstellen von Duplikaten zu vermeiden. Um stattdessen einen neuen Datensatz zu erstellen, wählen Sie Weiter aus.

Hinweis

Wenn Sie einen Lead über das Raster Leads qualifizieren, erstellt das System ein Konto oder einen Kontakt, obwohl ein doppelter Datensatz vorhanden ist. Standardmäßig wird die Regel, die die doppelten Datensätze erkennt, deaktiviert. Wenn Sie jedoch einen Lead über das Leaddatensatzformular qualifizieren, funktioniert die Duplikaterkennungsregel. Die Regel fordert Sie mit einer Warnung auf, den Konflikt zu lösen, wenn doppelte Datensätze für das Konto oder den Kontakt gefunden werden.

Fehler 2: Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um zur nächsten Phase zu wechseln.

Ursache

Sie haben in der aktuellen Phase der Prozessphase nicht in allen geschäftsrelevanten Feldern Daten ausgefüllt.

Lösung

Füllen Sie daten in alle Pflichtfelder in der aktuellen Phase aus, speichern Sie den Datensatz, und versuchen Sie dann erneut, den Lead zu qualifizieren.

Fehler 3: Aktive Phase ist nicht in der Leadentität vorhanden

Ursache

Der Lead, den Sie qualifizieren möchten, befindet sich nicht im Status Aktiv. Dies kann passieren, wenn ein bereits qualifizierter Lead reaktiviert wurde.

Lösung

1. Öffnen Sie den Leaddatensatz.

2. Wählen Sie in der Prozessphase die Schaltfläche Aktiv festlegen aus.

   

Fehler 4: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen

Ursache

Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen für den Leaddatensatz.

Lösung

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.

Wenn kein Fehler auftritt und Sie einen Lead immer noch nicht qualifizieren können, wenden Sie sich an den technischen Support.

Fehler 5: Der Lead ist geschlossen, und Sie können einen bereits geschlossenen Lead nicht konvertieren oder qualifizieren.

Ursache

Sie versuchen, einen geschlossenen Lead zu qualifizieren oder zu disqualifizieren.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass der Lead, den Sie qualifizieren oder disqualifizieren möchten, offen und nicht bereits qualifiziert oder disqualifiziert ist. Wählen Sie hierzu die Ansicht Meine offenen Leads oder Leads öffnen aus.

Fehler 6: Ungültiger status Codefehler für einen Kontakt oder eine Verkaufschance

Ursache

Wenn Sie einen Lead qualifizieren, werden einige der Attribute in der Zuordnung der 1:N-Beziehungen (1:n) zwischen Lead zu Kontakt oder Lead to Opportunity aus den Entitäten Lead to Contact oder Lead to Opportunity kopiert.

Statuscodes werden als Optionssatz definiert. Dieses Problem tritt auf, wenn ein Benutzer dem Optionssatz in der Leadentität, aber nicht dem Optionssatz in der Zielentität eine neue Option hinzufügt.

Damit die Entitätszuordnung funktioniert, sollten Optionssätze, z. B. status Codes, zwischen Lead und Kontakt oder Lead und Verkaufschance identisch sein, da der Leadqualifizierungsprozess den status Codewert von Lead zu Kontakt oder von Lead zu Verkaufschance kopiert. Wenn die status Codes nicht übereinstimmen, schlägt der Prozess fehl.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass die status Codes von Lead- und Kontaktentitäten oder Lead- und Verkaufschancenentitäten identisch sind.

So zeigen Sie die status Codes der Leadentität und der Zielentität an

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.

2. Erweitern Sie den Knoten Leadentität, und wählen Sie Felder aus.

3. Suchen Sie das Statuscodefeld , und doppelklicken Sie darauf, um es zu öffnen.

4. Doppelklicken Sie auf einen status, um dessen Wert anzuzeigen.

   

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um den status Code für die Zielentität anzuzeigen (z. B. Kontakt).

   

So zeigen Sie Zuordnungen an

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.

2. Erweitern Sie den Knoten Leadentität, und wählen Sie 1:N Beziehungen aus.

3. Öffnen Sie die erforderliche Beziehung, und wählen Sie im linken Bereich Zuordnungen aus.

4. Scrollen Sie, um die Zuordnung anzuzeigen.

   

5. Wenn die erforderliche Zuordnung nicht angezeigt wird, wählen Sie Neu aus, um sie zu erstellen.

Hinweis

• Wenn der Fehler weiterhin auftritt, entfernen Sie die Zuordnung des status Codes zwischen der Leadentität und der Zielentität (Konto, Kontakt oder Verkaufschance).
• Um neue status Codes hinzuzufügen, die die gleichen Werte aufweisen, importieren Sie die neuen Optionssatzwerte über eine verwaltete Lösung für die Entität Kontakt oder Verkaufschance.

Problem: Die nächste Phase kann nicht fortgesetzt werden, wenn Sie nächste Phase im Geschäftsprozessflow auswählen.

Ursache

Es handelt sich hierbei um ein beabsichtigtes Verhalten. Wenn Sie den Datensatz nicht qualifiziert haben, ist keine Verkaufschance zugeordnet, und Sie können nicht mit der nächsten Phase fortfahren (verkaufsprozess führen).

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie den Lead qualifizieren. Das Qualifizieren des Leads verschiebt den Lead automatisch in die nächste Phase (Erstellen einer Verkaufschance).