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Einrichten eines Mitarbeiters zum Aufteilen der Löhne zwischen einer Lohnabrechnung und einer direkten Einlagenabrechnung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Mitarbeiter einrichten, um Löhne zwischen einer Lohnabrechnung und einer direkten Einlagenabrechnung in Microsoft Dynamics GP aufzuteilen.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 865437

Führen Sie diese Schritte aus, um einen Mitarbeiter so einzurichten, dass die Löhne zwischen einer Lohnabrechnung und einer direkten Einlagenabrechnung in Microsoft Dynamics GP aufgeteilt werden.

Wichtig

Wenn Sie diese Problemumgehung verwenden, wird der Betrag des verknüpften Abzugs nicht das Modul "Bankabgleichung" aktualisiert. Da die direkte Einzahlung als Abzug eingerichtet wird, wird sie keine Gewinnrechnung erzeugen. Der Check-Stub des Mitarbeiters zeigt einen Abzug als Teil der Lohnbuchhaltung an. Das Lohnbuchhaltungsmodul behandelt dies nicht als separate Transaktion, sondern als Teil des Lohnchecks. Aus diesem Grund wird die direkte Einzahlung nicht als Einkommen betrachtet. Vielmehr gilt er als Abzug wie jede andere freiwillige Zurückbehaltung des Arbeitnehmers. Wenn Sie die Lohnbuchhaltung generieren, wird die direkte Einzahlung für den Abzug zusammen mit den anderen Einträgen in die ACH-Datei aufgenommen. Nur der Betrag der Prüfung aktualisiert die Bankaussöhnung. Diese Option eignet sich nicht gut, wenn Sie das Modul "Bank-Abstimmung" verwenden. In diesem Szenario wird das Modul "Bankabgleichung" unterstatiert, und Sie müssen das Modul "Bankabgleichung" manuell mit dem Betrag des verknüpften Abzugs aktualisieren, wenn eine Lohnbuchhaltung ausgeführt wird.

Wenn Sie eine Zusammenfassung von Der direkten Einzahlung in das Modul "Bankabgleichung" posten, wird nur eine Auszahlung für den Gesamtbetrag der direkten Einzahlung plus der Schecks durchgeführt. Es steht keine Überprüfung zur Abstimmung zur Verfügung. Um dieses Problem zu vermeiden, posten Sie die Option "Individuelle Einnahmenauszüge" unter "Bankaussöhnung aktualisieren" im Fenster "Einrichten der direkten Einzahlung"

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Abzug einzurichten:

  1. Öffnen Sie das Setupfenster "Abzug". Wählen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP Extras aus, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Lohnabrechnung, und wählen Sie Abzug aus.

  2. Richten Sie die direkte Einzahlung so ein, wie Sie für jeden anderen Abzug der Bruttolöhne des Arbeitnehmers.

  3. Legen Sie bei Bedarf einen Standardbetrag für den Abzug fest.

  4. Wählen Sie "Speichern" aus.

  5. Zeigen Sie im Menü "Extras" auf "Setup", zeigen Sie auf "Lohnbuchhaltung", und wählen Sie "Abzugsreihenfolge" aus. Fügen Sie die direkten Einzahlungsabzüge zur Liste der sequenzierten Abzüge hinzu.

  6. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Abzug und Direkteinlage her.

    1. Wählen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" "Extras" aus, zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Lohnabrechnung", wählen Sie "Direkte Einzahlung" und dann "Links" aus.
    2. Fügen Sie den Direkten Einzahlungsabzug ein.

  7. Registrieren Sie einzelne Mitarbeiter in den Direkteinlagen.

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf " Lohnbuchhaltung", und wählen Sie dann " Direkte Einzahlung" aus.
    2. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, den Sie mit einem Abzug einrichten möchten.
    3. Wählen Sie die Schaltfläche " Linkabzug " am unteren Rand des Fensters aus.
    4. Wählen Sie den Abzug aus, den Sie für die Verwendung mit Direct Deposit eingerichtet haben.

  8. Geben Sie Bankkonto- und Kontonummern ein, und legen Sie die Schaltfläche "Chk/Svg" fest. Stellen Sie sicher, dass der Betrag oder der Prozentsatz für diesen Betrag korrekt ist. Dieser Betrag wird als Direkte Einzahlung angezeigt, und der Rest wird in einer tatsächlichen Überprüfung angezeigt.

Notiz

  • Wenn ein Mitarbeiter eine Direkteinzugszahlung verwendet, kann der Transaktionsbetrag nur im Fenster "Mitarbeiterabzugswartung" geändert werden. Um dieses Fenster zu öffnen, zeigen Sie im Menü "Karten" auf " Lohnbuchhaltung", und wählen Sie dann "Abzug" aus.
  • Jeder Abzugs-Direkteinlagendatensatz, den Sie dem Bildlauffenster im Fenster "Mitarbeiter direct Deposit Maintenance" hinzufügen, wird in Zeile 1 des Bildlauffensters eingefügt.
  • Der Rest der Nettozeilennummer kann nicht auf eine Direkte Einzahlungsverknüpfung verweisen.
  • Wenn Sie über eine direkte Einzahlung im Vornotenstatus verfügen müssen, deaktivieren Sie das Konto im Fenster "Mitarbeiterabzugswartung". Dadurch wird verhindert, dass das System den Betrag ohne Konto abzieht, um die Gelder zu übertragen.