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Hubspot-Integration

Informationen zur HubSpot-Integration

Viva Goals HubSpot-Integration können Sie Ziele und wichtige Ergebnisse (OKRs) mit HubSpot-Vertriebs- und Marketingmetriken verknüpfen, um automatische Echtzeitaktualisierungen zum Fortschritt zu erhalten.

Verwenden Sie dieses Beispiel: Sie haben das Ziel, die Anzahl der marketingqualifizierten Leads (MQLs) in diesem Quartal zu erhöhen. Sie können die HubSpot-Integration verwenden, um sich das Hin- und Herwechseln zwischen HubSpot und Viva Goals zum Aktualisieren des Fortschritts zu ersparen. Viva Goals werden Werte für Sie synchronisieren, wodurch Zeit gespart wird, während Ihre OKRs auf dem neuesten Stand bleiben.

Alle Benutzer und Administratoren können die HubSpot-Integration verwenden. Administratoren verfügen auch über Berechtigungen zum Verwalten der Integration über das Administratordashboard.

Verbinden von HubSpot mit Ihrem Viva Goals-Konto

  1. Wechseln Sie zur Seite Viva Goals Integrationen unter Admin>Integrationen.

    Screenshot der Integrationsseite in Viva Goals.

  2. Navigieren Sie im Abschnitt Integrationen zu Hubspot, und wählen Sie dann Verwalten aus.

    Screenshot, der zeigt, wo Sie Hubspot in Viva Goals verwalten möchten.

  3. Wählen Sie Neue Verbindung aus. Melden Sie sich im daraufhin geöffneten Dialogfeld bei Ihrem Hubspot-Konto an.

    Screenshot: Erstellen einer neuen Hubspot-Verbindung in Viva Goals

  4. Benennen Sie Ihre Verbindung, und wählen Sie Weiter aus, um das Setup abzuschließen.

    Screenshot: Eingeben der Hubspot-Verbindungsdetails in Viva Goals

  5. Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Hubspot-Konten herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um eine weitere instance hinzuzufügen. Sie verwenden Namen, um Verbindungen zu unterscheiden. Die Namen werden Mitgliedern angezeigt, wenn sie ihre OKRs mit Hubspot verknüpfen.

Bearbeiten einer vorhandenen Hubspot-Verbindung

Administratoren können auch eine vorhandene Hubspot-Verbindung bearbeiten, einschließlich des Namens der Integration und des Freigegebenen Zustands in der Hubspot-Integrationsansicht:

  1. Beginnen Sie im Admin-Dashboard im Abschnitt Integrationen. Wählen Sie Hubspot aus.

  2. Wählen Sie das Symbol Bearbeiten neben der Hubspot-Verbindung aus. Im daraufhin angezeigten Dialogfeld können Sie den Verbindungsnamen bearbeiten und das Kontrollkästchen Verbindung für alle Benutzer freigeben aktivieren oder deaktivieren.

Verwenden der Hubspot-Integration

Nachdem die Integration aktiviert ist, kann Ihr Team eine Hubspot-Metrik mit einer OKR verknüpfen:

  1. Wenn Sie ein Ziel oder ein Schlüsselergebnis hinzufügen oder bearbeiten, können Sie den Fortschritt nach KPI oder % abgeschlossen messen. Wählen Sie hubSpot aus der Liste der verfügbaren Integrationen aus.

    Screenshot: Auswählen von Hubspot als Datenquelle

  2. Erstellen sie eine Verbindung, oder wählen Sie sie aus. Wenn mehrere Verbindungen aufgeführt sind, wählen Sie die Verbindung aus, die Sie verwenden möchten.

    Screenshot: Auswählen einer Hubspot-Verbindung aus mehreren in Viva goals.png verfügbaren Verbindungen

  3. Wählen Sie den Produkttyp aus, in den Sie integrieren möchten. Derzeit ist Viva Goals in Marketing Hub und Sales Hub integriert.

    Screenshot: Auswählen eines Hubspot-Produkttyps

    Hinweis

    Wenn Sie Sales Hub als Produkttyp auswählen, werden Zusätzliche Felder verfügbar, einschließlich Pipeline, Phase, Besitzer und Team.

    HubSpot Marketing Hub-Metriken, die Sie in Viva Goals nachverfolgen können

    HubSpot Marketing Hub-Metriken OKR-Statustyp (KPI, % abgeschlossen)
    % Neue Sitzungen KPI, % abgeschlossen
    % Sitzung, die kontaktiert werden soll KPI, % abgeschlossen
    % Kontakt zum Kunden KPI, % abgeschlossen
    Absprungrate in % KPI, % abgeschlossen
    Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Sitzung KPI
    Anzahl der Kontakte KPI
    Anzahl der Kunden KPI
    Anzahl der Leads KPI
    Anzahl von MQLs KPI
    Anzahl der Verkaufschancen KPI
    Anzahl der rohen Ansichten KPI
    Anzahl von SQLs KPI
    Anzahl der Abonnenten KPI
    Anzahl der Besucher KPI
    Anzahl der Zugriffe KPI
    Zeit pro Sitzung (in Sekunden) KPI

    HubSpot Sales Hub-Metriken, die Sie in Viva Goals nachverfolgen können

    % abgeschlossene OKRs OKR-Statustyp (KPI, % abgeschlossen)
    % abgeschlossene Deals (Abschlussquote) KPI, % abgeschlossen
    % gewonnene Deals (Gewinnrate) KPI, % abgeschlossen
    Durchschnittliche Dealgröße KPI
    Durchschnittliche Anzahl von Aktivitäten KPI
    Durchschnittlicher Verkaufszyklus in Tagen (verloren) KPI
    Durchschnittlicher Verkaufszyklus in Tagen (gewonnen & verloren) KPI
    Durchschnittlicher Verkaufszyklus in Tagen (gewonnen) KPI
    Anzahl der Deals KPI
    Verkaufsgeschwindigkeit KPI
    Gesamtwert des Deals KPI
    Gesamtzahl der Aktivitäten KPI

    Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der marketingqualifizierten Leads in HubSpot im angegebenen Zeitraum gezählt.

  4. Wählen Sie Weiter aus, um fertigzustellen, und speichern Sie Ihre OKR. Neben dem OKR sollte nun ein HubSpot-Symbol angezeigt werden. Viva Goals zählen jetzt automatisch marketingqualifizierte Leads. Das OKR wird stündlich automatisch synchronisiert. Wählen Sie aktualisieren aus, um sie manuell zu aktualisieren.

Hinweis

Ihr Zugriff auf Marketing Hub- und Sales Hub-Metriken hängt von Ihrer HubSpot-Lizenz ab.

Deaktivieren der HubSpot-Integration

Der Administrator kann Hubspot jederzeit deaktivieren: Wechseln Sie im Abschnitt Integrationen zu HubSpot, und wählen Sie Verwalten aus. Wechseln Sie auf der Seite Hubspot-Konfigurationen zur Dropdownliste Ändern , wählen Sie Deaktivieren aus, und bestätigen Sie dann die Aktion.

Screenshot: Deaktivieren der Integration für Hubspot