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Salesforce-Integration

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Viva Goals in Salesforce integriert ist, können Sie Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse (KEY Results, OKRs) automatisch aktualisieren. Angenommen, Sie verfügen über einen Salesforce-Bericht, der konvertierte Leads nachverfolgt. Sie haben das Ziel, den Wert der konvertierten Leads auf einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Die Salesforce-Integration aktualisiert automatisch Ihren Fortschritt in Viva Goals.

Einrichten der Salesforce-Integration

Ein Administrator kann diese Schritte ausführen, um die Salesforce-Integration in Viva Goals einzurichten.

  1. Wechseln Sie zur Seite Viva Goals Integrationen: Admin ->Integrations.

    Screenshot der Integrationsseite in Viva Goals.

  2. Scrollen Sie durch die Liste, bis Sie Salesforce erreichen. Wählen Sie Aktivieren aus, oder wählen Sie Verwalten aus, wenn zuvor eine Verbindung hergestellt wurde.

    Screenshot: Aktivieren von Salesforce in Viva Goals

  3. Wählen Sie "Neue Verbindung" aus, und folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.

    Screenshot: Auswählen von

  4. Wählen Sie "Weiter" aus, um das Setup abzuschließen.

mit Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Salesforce-Konten herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um ein weiteres Konto hinzuzufügen. Sie unterscheiden Verbindungen anhand des Namens. Die Namen werden Benutzern angezeigt, wenn sie ihre OKRs mit Salesforce-Berichten verknüpfen.

Verwenden der Salesforce-Integration

Nach Abschluss des Setups können Benutzer in Ihrem organization den Erfolg ihrer OKRs mit Feldern in Salesforce-Berichten verknüpfen.

  1. Wenn Sie ein Ziel oder ein Schlüsselergebnis erstellen (oder bearbeiten), wechseln Sie zum Abschnitt Status , und wählen Sie Verbindung mit einer Datenquelle herstellen aus.

  2. Wählen Sie in der Liste der Integrationen salesforce aus.

    Screenshot: Auswählen von Salesforce als Datenquelle in Viva Goals

  3. Suchen Sie nach dem Bericht, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie über mehrere Salesforce-Verbindungen verfügen, wählen Sie die Verbindung aus, der Ihr Bericht zugeordnet ist, bevor Sie nach dem Bericht suchen.

    Screenshot: Auswählen eines Salesforce-Berichts in Viva Goals

  4. Wählen Sie das Feld aus, das Sie als Erfolgsmaß festlegen möchten. Die verfügbaren Felder variieren je nach Konfiguration des ausgewählten Berichts.

    Screenshot: Auswählen eines Salesforce-Felds als Erfolgsmaß

  5. Wählen Sie Weiter und dann Speichern aus, um das Update Ihres OKR abzuschließen.

Neben dem OKR sollte nun ein Salesforce-Symbol angezeigt werden. Das OKR wird stündlich automatisch synchronisiert. Wechseln Sie zum Cloudsymbol, und wählen Sie Synchronisieren aus, um sie manuell zu aktualisieren.