Tableau-Integration
Die Viva Goals Tableau-Integration ermöglicht eine automatisierte Echtzeitnachverfolgung des OKR-Fortschritts. Wenn Sie beispielsweise Über Tableau-Arbeitsmappen mit Dashboard Ansichten verfügen, die zum Visualisieren der Schlussrate des Vertriebsteams verwendet werden (Quartal im Vergleich zum aktuellen Ziel), können Sie Tableau integrieren, um eine Datenverknüpfung in Viva Goals einzurichten und den Aufwand beim Herstellen einer Verbindung mit anderen Quellvertriebssystemen zu vermeiden. Wenn Sie bereits alle Visualisierungen der Schlüsselleistungsindikatoren (Key Performance Indicator, KPI) in Tableau implementiert haben, synchronisiert Viva Goals die Werte für Sie, wodurch Sie Zeit sparen, während Sie Ihren OKR-Fortschritt auf dem neuesten Stand halten.
Hinweis
Derzeit werden Integrationen nur für Tableau in der Cloud unterstützt. Sie sind für Tableau lokal nicht verfügbar.
Administratoren können die folgenden Schritte ausführen, um die Tableau-Integration in Viva Goals zu aktivieren:
Wechseln Sie zur Seite Viva Goals Integrationen: Admin>Integrationen.
Aktivieren Sie die Tableau-Integration unter der Kategorie Datenintegrationen .
Sie können die Integration auch jederzeit im selben Abschnitt deaktivieren.
Wechseln Sie zu Admin>Integrationen.
Wählen Sie neben Tableau unter Datenintegrationen die Option Verwalten aus.
Wählen Sie im Abschnitt Connectionsdie Option Neue Verbindung aus.
Verwenden Sie im angezeigten Dialogfeld ein persönliches Zugriffstoken oder die Methode für Benutzername und Kennwort, um die Tableau-Verbindung zu konfigurieren. Wählen Sie das Informationssymbol (i) aus, um mehr über die einzelnen Felder im Dialogfeld zu erfahren. Hilfeartikellinks werden ebenfalls bereitgestellt.
Hinweis
Persönliche Zugriffstoken sollten gemäß der Tableau 2019.4-Version verfügbar sein.
Connections können freigegeben oder als privat festgelegt werden.
Sie können eine gespeicherte Tableau-Verbindung jederzeit aus demselben Abschnitt bearbeiten.
Nachdem die Verbindung konfiguriert wurde, können Benutzer ihre OKRs bearbeiten, um eine Datenlinkintegration einzurichten, um den Fortschritt in Viva Goals aus ihren Tableau-Arbeitsmappen nachzuverfolgen.
Hinweis
Die Tableau-Integration ist nur für die KPI-Methode (Erfolgsmetrik) zur Messung des OKR-Erfolgs verfügbar. Sie ist für die %-Vervollständigungsmethode nicht verfügbar.
Wenn Sie ein Schlüsselergebnis erstellen oder bearbeiten, öffnen Sie die Dropdownliste Status und Status . Suchen Sie im Abschnitt mit dem Text "Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle für automatische Statusaktualisierungen" das Symbol für Tableau, und wählen Sie es aus.
Wenn noch keine Tableau-Verbindung konfiguriert wurde, werden Sie von Viva Goals aufgefordert, eine Verbindung zu konfigurieren. Wenn bereits eine Verbindung konfiguriert wurde, werden Sie von Viva Goals aufgefordert, die Datenverbindung einzurichten.
Führen Sie im angezeigten Dialogfeld die Schritte zum Einrichten der Tableau-Datenlinkintegration aus. Wählen Sie eine Arbeitsmappe, eine Ansicht (Dashboards oder eigenständige Arbeitsblätter) und Ihren KPI aus der Liste der Measures/Dimensionen aus, die in der ausgewählten Ansicht verfügbar sind.
Wenn mehrere Instanzen für den KPI-Wert vorhanden sind (z. B. das Vertriebsziel für alle Vertriebsteammitglieder als Teil der Tableau-Ansicht), können Sie eine Summe,einen Durchschnitt/eine Zählung auf den Satz von Werten anwenden oder nach einer bestimmten Person/einem bestimmten Filterfeld herausfiltern.
Viva Goals zeigt den ausgewählten Wert als Referenz an, bevor Sie die Einrichtung der Datenverknüpfung speichern.
Hinweis
Basierend auf den Einschränkungen der Tableau-REST-API verfügt Viva Goals derzeit nur über Sichtbarkeit in veröffentlichten Arbeitsmappen und Ansichten. Wenn Arbeitsblätter, die bereits Teil einer Arbeitsmappe sind, ausgeblendet sind, werden sie nicht angezeigt. Zeigen Sie alle Arbeitsblätter ein, aus denen Ihr Team KPIs integrieren möchte, bevor Sie die Tableau-Dashboards veröffentlichen.