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Trello-Integration

Viva Goals können in das Trello-Board integriert werden, um wichtige Ergebnisse automatisch in Viva Goals zu aktualisieren. Angenommen, Sie sind ein Vermarkter, der ein Trello-Board verwendet, um Blogbeiträge nachzuverfolgen, die Sie veröffentlichen möchten. Durch die Integration in Trello können Sie problemlos nachverfolgen, welche Beiträge innerhalb von Viva Goals abgeschlossen wurden.

Einrichten einer Trello-Integration

Wenn Sie ein Administrator sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Trello-Integration in Viva Goals einzurichten:

  1. Wechseln Sie zur Seite Viva Goals Integrationen: Admin>Integrationen.

  2. Suchen Sie Trello im Abschnitt Datenintegrationen , oder verwenden Sie die Suchfunktion, um es zu finden.

    Screenshot der Integrationsseite in Viva Goals.

  3. Wählen Sie neben Trello die Option Aktivieren aus. Beachten Sie, dass die Schaltfläche Verwalten anstelle von Aktivieren angezeigt wird, wenn bereits eine Trello-Integration aktiviert wurde.

  4. Wählen Sie Neue Verbindung aus. Melden Sie sich im folgenden Dialogfeld bei Ihrem Trello-Konto an. Konfigurieren Sie als Nächstes Trello-Verbindungen, um eine Verknüpfung mit Ihren wichtigsten Ergebnissen herzustellen, um den Fortschritt zu aktualisieren.

    Der Screenshot zeigt, wo Sie einen Namen für Ihre neue Trello-Verbindung eingeben.

    Screenshot: Dialogfeld

    Screenshot: Dialogfeld

  5. Wählen Sie Weiter aus, um das Setup abzuschließen.

Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Trello-Konten herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um eine weitere Verbindung hinzuzufügen. Die Verbindungen werden anhand des Namens unterschieden. Diese Namen werden Benutzern angezeigt, wenn sie ihre wichtigsten Ergebnisse mit Trello-Boards verknüpfen.

Sobald das Setup abgeschlossen ist, können Benutzer in Ihrem organization ihre wichtigsten Ergebnisse mit Trello-Boards verknüpfen.

  1. Wenn Sie ein Schlüsselergebnis erstellen (oder bearbeiten), enthält die Dropdownliste Status und Status einen Abschnitt mit dem Text "Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle für automatische Statusaktualisierungen". Search für aus, und wählen Sie das Trello-Symbol aus der Liste der Integrationen aus.

    Screenshot: Auswählen von Trello als Datenquelle in Viva Zielen

  2. Wenn Sie bereits eine Trello-Verbindung erstellt haben oder eine von einem Administrator in Ihrem organization für Sie freigegeben haben, wird diese Verbindung automatisch für Sie ausgewählt. Wenn Sie keinen Zugriff auf vorhandene Verbindungen haben, werden Sie Viva Goals aufgefordert, eine neue Verbindung hinzuzufügen.

  3. Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt oder hinzugefügt haben, wählen Sie das Trello Board aus, das die Kartendaten enthält, die Sie mit einem Schlüsselergebnis verbinden möchten.

    Der Screenshot zeigt, wie Sie das Trello-Board und andere Details für Ihre neue Verbindung angeben.

  4. Nachdem Sie das Trello-Board ausgewählt haben, können Sie die Liste der Karten weiter filtern, indem Sie eines oder mehrere der folgenden Kriterien auswählen:

    • Karten, die zu einer bestimmten Liste gehören
    • Karten, die einem bestimmten Besitzer zugewiesen sind
    • Karten mit einer bestimmten Bezeichnung
    • Karten mit einem bestimmten Abschluss status

    Angenommen, Sie möchten die Anzahl der abgeschlossenen Blogs als Key Performance Indicator (KPI) in Viva Goals verwenden. Wenn in der Spalte Finished Ihres Trello-Boards ausgefüllte Blogbeitragskarten vorhanden sind, können Sie in der Liste der Optionen in der Dropdownliste Boardliste die Option Fertig auswählen.

    Wenn Sie die abgeschlossenen Blogs stattdessen in Trello als Bezeichnungen gekennzeichnet haben, können Sie die Bezeichnung, die Sie verwenden, um Karten als abgeschlossen zu markieren, in der Dropdownliste Bezeichnungen auswählen. Sie können auch Bezeichnungen verwenden, um bestimmte Karten zu filtern, die zu einer Kategorie oder Unterkategorie gehören.

    Sie können auch nach Abschluss status filtern. Sie können Karten mit Fälligkeitsdaten filtern, die als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind. Um Karten mit einer beliebigen status auszuwählen, wählen Sie Beliebig aus.

    % Abgeschlossen im Vergleich zu KPI

    Viva Goals verfolgt den Fortschritt basierend darauf, ob das Ziel anhand des KPI oder des Prozentsatzes der Fertigstellung gemessen wurde. Bei KPI-basierten Zielen wird der Fortschritt basierend auf der Anzahl der Karten berechnet, die Ihren Filtern und der Konfiguration entsprechen. Ein Ziel wie 10 Blogbeiträge abschließen fällt in diese Kategorie.

    Bei prozentbasierten Abschlusszielen berechnet Viva Goals den Fortschritt basierend auf dem Prozentsatz der Karten, für die eine abgeschlossene status aus der Gesamtzahl der Karten, die den Filtern und der Konfiguration entsprechen. In diesem Fall wäre ein gutes Beispiel, wenn Sie eine Tafel mit einer Liste von Karten hätten, die einer Initiative zugeordnet sind, und Sie wollten den Fortschritt der Initiative im Laufe der Zeit messen.

  5. Wählen Sie Weiter aus, um das Schlüsselergebnis abzuschließen und zu speichern. In der Spalte Letzte Aktualisierung Ihres Schlüsselergebnisses sollte nun ein Trello-Symbol angezeigt werden. Das Schlüsselergebnis wird stündlich automatisch synchronisiert. Um es manuell zu aktualisieren, wählen Sie das Trello-Symbol und dann Synchronisieren aus.