Βοηθός του Dynamics 365 Sales

Ο βοηθός (γνωστός πριν ως βοηθός σχέσεων) αποτελεί μέρος του Dynamics 365 Sales. Ο βοηθός παρακολουθεί τις καθημερινές σας ενέργειες και επικοινωνίες και σας βοηθά να παραμένετε ενημερωμένοι κάθε μέρα με κάρτες πληροφοριών που εμφανίζονται σε ολόκληρη την εφαρμογή για την παροχή προσαρμοσμένων και εύχρηστων πληροφοριών.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα βοηθού;

Ανάλογα με τον ρόλο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα γραπτού μηνύματος όπως περιγράφεται στη λίστα:

Ρόλος διαχειριστή συστήματος ή τυχόν παρόμοιος:

• Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
• Δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών πληροφοριών
• Επεξεργασία καρτών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες: Επεξεργασία καρτών πληροφοριών
• Προσθέστε το γραφικό στοιχείο βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες
• Απενεργοποίηση καρτών teaser. Περισσότερες πληροφορίες: Απενεργοποίηση καρτών teaser

Διευθυντής πωλήσεων, πωλητής ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος ρόλος:

• Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για να έχετε τον έλεγχο των ημερών σας. Περισσότερες πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες
• Διαχειριστείτε τις κάρτες πληροφοριών σας με ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών
• Αναφορά προεπιλεγμένων καρτών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες: Αναφορά καρτών πληροφοριών

Προγράμματα εκμάθησης του στούντιο βοηθού

Τα προγράμματα εκμάθησης βοηθού είναι διαθέσιμα για να μάθετε πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών χρησιμοποιώντας ελάχιστη ή καθόλου κώδικα μέσω του Power Automate. Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα εκμάθησης, μαθαίνετε από τη δημιουργία μιας βασικής προσαρμοσμένης πληροφορίας, ένα ισοδύναμο «Γεια σου κόσμε» και αυξάνετε σταδιακά την πολυπλοκότητα καθώς προχωράτε.

Περισσότερες πληροφορίες: Προγράμματα εκμάθησης στούντιο βοηθού για το Dynamics 365 Sales Insights