Επισκόπηση αναφορών
Το Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) περιλαμβάνει αναφορές οι οποίες παρέχουν χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες στο χρήστη. Αυτές οι αναφορές βασίζονται σε SQL Server Reporting Services και παρέχουν το ίδιο σύνολο δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες για τις τυπικές αναφορές των SQL Server Reporting Services.
Κατοχή αναφορών
Οι αναφορές συστήματος είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες. Οι αναφορές που ανήκουν σε μεμονωμένους χρήστες μπορεί να είναι κοινόχρηστες με συγκεκριμένους συναδέλφους ή ομάδες ή μπορεί να καθίστανται διαθέσιμες στον οργανισμό, ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες να τις χρησιμοποιούν.
Τύποι αναφορών
Το Customer Engagement (on-premises) υποστηρίζει δύο τύπους αναφοράς:
Αναφορές υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server. Αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούν ερωτήματα SQL και φιλτραρισμένες προβολές για την ανάκτηση των δεδομένων της αναφοράς. Οι φιλτραρισμένες προβολές περιορίζουν τα δεδομένα σε αυτά που είναι διαθέσιμα στο ρόλο ασφαλείας του ατόμου που εκτελεί την αναφορά. Όλες οι προεπιλεγμένες αναφορές που περιλαμβάνονται στο Customer Engagement (on-premises) είναι αναφορές βάσει SQL.
Δεν έχετε πρόσβαση σε φιλτραρισμένες προβολές στο Dynamics 365 Customer Engagement επειδή δεν υποστηρίζεται η πρόσβαση στη βάση δεδομένων SQL. Εεάν έχετε μια συνδρομή Dynamics 365 (online) ή Power Apps, χρησιμοποιήστε αναφορές βάσει Fetch για προσαρμοσμένες αναφορές.
Αναφορές υπηρεσιών αναφοράς βάσει Fetch. Αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούν ερωτήματα FetchXML, τα οποία ανήκουν στο Customer Engagement (on-premises) αντί για φιλτραρισμένες προβολές, για την ανάκτηση δεδομένων για αναφορές. Οι αναφορές που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αναφοράς είναι αναφορές βάσει Fetch.
Οι άλλες αναφορές μπορεί να είναι:
Συνδέσεις σε ιστοσελίδες
Στατικά αρχεία
Δυναμικά Office Excel αρχεία τα οποία διαβάζουν δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Customer Engagement (on-premises)
Για κάθε αναφορά, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ιδιότητες:
Όνομα αρχείου ή διεύθυνση URL
Εμφανιζόμενο όνομα
Περιγραφή
Πληροφορίες σχετικά με το σημείο εμφάνισης της αναφοράς στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
Ασφάλεια των δεδομένων σε αναφορές
Όλες οι αναφορές εκτελούν ανάγνωση δεδομένων από φιλτραρισμένες προβολές, οι οποίες φιλτράρουν τα δεδομένα με βάση το ρόλο ασφάλειας του χρήστη. Οι αναφορές εμφανίζουν μόνο τα δεδομένα που έχει δικαίωμα να προβάλει ο χρήστης που εκτελεί την αναφορά.
Αναφορές σε λύσεις
Οι αναφορές λαμβάνουν υπόψη τις λύσεις. Η προσθήκη μιας αναφοράς ως τμήμα μιας λύσης την κάνει μια απλή μονάδα λογισμικού που εκτείνει τη λειτουργικότητα των εφαρμογών σας και το περιβάλλον χρήστη. Μόνο οι αναφορές που ανήκουν στον οργανισμό ή είναι ορατές στον οργανισμό μπορούν να προστεθούν σε λύσεις.
Σημείωμα
Για να βρείτε εάν μια αναφορά είναι ορατή στον οργανισμό: στη λίστα των αναφορών, επιλέξτε μια αναφορά, και κάντε κλικ ή πατήστε Επεξεργασία. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Διαχείριση, δείτε αν η επιλογή Δυνατότητα προβολής από έχει την τιμή Οργανισμός.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη, η εισαγωγή και εξαγωγή στιγμιότυπων των αναφορών ως μέρους μιας λύσης. Οι αναφορές, οι δευτερεύουσες αναφορές, η κατηγορία αναφοράς, η περιοχή εμφάνισης αναφορών και ο τύπος καρτέλας που σχετίζεται με αναφορά θεωρούνται ως συστατικά στοιχεία ενός συνόλου αναφορών. Όταν κάνετε εισαγωγή μιας ενημέρωσης λύσης σε λειτουργία χωρίς αντικατάσταση, οι ενημερώσεις της αναφοράς από τη λύση θα παραβλεφθούν όταν έχουν γίνει προσαρμογές σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο του συνόλου αναφοράς.
Γρήγορα αποτελέσματα με τη σύνταξη αναφορών
Το Customer Engagement (on-premises) χρησιμοποιεί αναφορές Report Definition Language (RDL) υπηρεσιών αναφοράς SQL Server για υποβολή ερωτημάτων σε δεδομένα και επιστρέφει αποτελέσματα στον χρήστη της αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RDL, δείτε Report Definition Language (SSRS).
Για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε υπάρχουσες αναφορές RDL, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις εφαρμογές σας, χρησιμοποιήστε FetchXML, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε RDL με χρήση εργαλείων σύνταξης αναφοράς.
Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο τρίτου κατασκευαστή, το SQL2FetchXML, για να μετατρέψετε τις δέσμες ενεργειών SQL FetchXML και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το ερώτημα FetchXML στις αναφορές σας που βασίζονται σε Fetch. Περισσότερες πληροφορίες: Βοήθεια SQL2FetchXML
Επιλογές δημιουργίας νέων αναφορών
Για να δημιουργήσουν μια νέα αναφορά, οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν:
Προσθήκη αρχείου ή σύνδεσης σε μια ιστοσελίδα ως αναφορά.
Εκτελέστε τον Οδηγό αναφοράς για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά για τις Υπηρεσίες αναφοράς. Ο Οδηγός αναφοράς μπορεί να δημιουργήσει αναφορές πίνακα και γραφήματος, καθώς και λεπτομερείς αναφορές και πρώτες Ν αναφορές.
Κάντε εγγραφή μιας νέας αναφοράς από τις Υπηρεσίες αναφοράς βάσει Fetch. Για να συντάξετε προσαρμοσμένες αναφορές βάσει Fetch, πρέπει να εγκαταστήσετε την Επέκταση Σύνταξης αναφορών του . Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργήστε μια νέα αναφορά χρησιμοποιώντας το SQL Server Data Tools.
Επιλογές τροποποίησης υπαρχουσών αναφορών
Για τις υπάρχουσες αναφορές, οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν:
Να οργανώσουν τις αναφορές σε κατηγορίες, για να ελέγχουν ποιες προβολές στην περιοχή "Αναφορές" εμφανίζονται για κάθε αναφορά.
Να καθορίσουν που θα εμφανίζεται μια αναφορά στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και να επεξεργαστούν άλλες ιδιότητες της αναφοράς.
Να επεξεργαστούν μια αναφορά που δημιουργήθηκε με τον Οδηγό αναφοράς.
Να επεξεργαστούν μια προεπιλεγμένη αναφορά. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόζετε την εφαρμογή σας, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ετικέτες, να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία σε προεπιλεγμένες αναφορές. Περισσότερες πληροφορίες: Περιβάλλον συγγραφής αναφορών χρησιμοποιώντας SQL Server Data Tools.
Να επεξεργαστούν το προεπιλεγμένο φίλτρο για μια προεπιλεγμένη αναφορά, μια αναφορά που έχει δημιουργηθεί με τον Οδηγό αναφοράς ή άλλες αναφορές Υπηρεσιών αναφοράς.
Να δημιουργήσουν ένα μόνο στιγμιότυπο αναφοράς για μια αναφορά Υπηρεσιών αναφοράς ή να προγραμματίσουν μια αναφορά Υπηρεσιών αναφοράς για να είναι δυνατό να εκτελεστεί σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Σημειώστε ότι η δυνατότητα "Προγραμματισμός αναφοράς" είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμη μόνο με τις εκδόσεις εσωτερικής εγκατάτσασης του Dynamics 365 Customer Engagement.
Να κάνουν κοινή χρήση μιας προσωπικής αναφοράς με άλλους χρήστες ή να την καταστήσουν διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη στον οργανισμό.
Να δημοσιεύσουν μια αναφορά, ώστε να είναι διαθέσιμη για χρήση με εξωτερικές εφαρμογές, όπως το SharePoint ή προσαρμοσμένα προγράμματα.
Σημείωμα
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SQL Server Reporting Services Report Builder για τη συγγραφή αναφορών FetchXML. Η Επέκταση σύνταξης αναφορών του Dynamics 365 για το SQL Server Data Tools χρησιμοποιείται για σύνταξη αναφορών βάσει Fetch.