Προσαρμογή του Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet
Με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) μπορείτε να σχεδιάσετε μία φορά και να αναπτύξετε από παντού. Οι προσαρμογές που κάνετε στο σύστημα Customer Engagement εμφανίζονται στις εφαρμογές Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet εφαρμογές καθώς και στην εφαρμογή web. Οι αλλαγές σας είναι βελτιστοποιημένες ως προς τις φορητές εφαρμογές ώστε να εμφανίζονται σωστά. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα ή κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τους τύπους των αλλαγών που μπορείτε να κάνετε και πώς να μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο σε φορητές εφαρμογές σε σχέση με την εφαρμογή web.
Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής για τηλέφωνα, Dynamics 365 για τηλέφωνα, παρέχει την ίδια εμπειρία με όλες τις δυνατότητας όπως η εφαρμογή Dynamics 365 για tablet. Έχει το ίδιο έξυπνο περιβάλλον εργασίας (προσαρμοσμένο για τηλέφωνα), καθώς και δυνατότητες εργασίας χωρίς σύνδεση.
Αφού έχετε κάνει προσαρμογές σε μια φόρμα, οι χρήστες θα δουν ένα μήνυμα για λήψη ενημερωμένων εκδόσεων, την επόμενη φορά που θα ανοίξουν την εφαρμογή τους για κινητές συσκευές.
Αρχική σελίδα του Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet
Όταν οι χρήστες ανοίγουν για πρώτη φορά το Customer Engagement για τηλέφωνα και tablet, θα δουν την αρχική σελίδα, η οποία ανοίγει από προεπιλογή στο στοιχείο Πίνακας εργαλείων πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους πίνακες εργαλείων ή να επεξεργαστείτε υφιστάμενους στην εφαρμογή web και να τους ενεργοποιήσετε για φορητές συσκευές, και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν διαφορετικό πίνακα εργαλείων αρχικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ή την αλλαγή πινάκων εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία πίνακα εργαλείων ή Διαχείριση στοιχείων πίνακα εργαλείων.
Προσαρμογές φορμών για Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet
Το Dynamics 365 για τηλέφωνα και το Dynamics 365 για tablet χρησιμοποιούν τις φόρμες ως εφαρμογή web. Ο τρόπος με τον οποίο η φόρμα εμφανίζεται στην εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για τη φορητή εμπειρία. Τα ακόλουθα διαγράμματα δείχνουν την αναδιαμόρφωση από την εφαρμογή web στις εφαρμογές για tablet και τηλέφωνα:
Εφαρμογή Web
Εφαρμογή για tablet
Εφαρμογή για τηλέφωνα
Το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet δεν επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ φορμών. Εάν έχετε περισσότερες από μία κύριες φόρμες για μια οντότητα, αυτή που εμφανίζεται βασίζεται στο σύνολο της σειράς των φορμών και τους ρόλους ασφαλείας που έχουν εκχωρηθεί στη φόρμα. Περισσότερες πληροφορίες: Πολλές φόρμες
Κατά την προσαρμογή μιας φόρμας, μπορείτε να αποκρύψετε τα ακόλουθα από την εμπειρία Dynamics 365 για τηλέφωνα:
Πεδία
Ενότητες
Ολόκληρες καρτέλες
Με αυτόν τον τρόπο, εάν πιστεύετε ότι οι χρήστες τηλεφώνου πρέπει να εστιάσουν μόνο στις κύριες πληροφορίες για μια επαφή, για παράδειγμα, μπορείτε να αποκρύψετε τα στοιχεία επικοινωνίας από την εφαρμογή τηλεφώνου ενώ προσαρμόζετε τη φόρμα.
Απόκρυψη λεπτομερειών από το Dynamics 365 για τηλέφωνα
Κατά την προσαρμογή μιας φόρμας στο πρόγραμμα επεξεργασίας φόρμας, επιλέξτε το πεδίο, την ενότητα ή την καρτέλα που θέλετε να αποκρύψετε. Για συμβουλές σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών.
Επιλέξτε Αλλαγή ιδιοτήτων.
Καταργήστε την επιλογή Διαθεσιμότητα στο τηλέφωνο και επιλέξτε OK.
Αλλαγή επιλογών περιήγησης στο Dynamics 365 για tablet και τηλέφωνα
Το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet χρησιμοποιεί τα ίδια δεδομένα χάρτη τοποθεσίας για τις επιλογές περιήγησης με την εφαρμογή web, με τη διαφορά ότι έχουν βελτιστοποιηθεί για παρουσίαση στις εφαρμογές για φορητές συσκευές.
Αν μια οντότητα που εμφανίζεται στη γραμμή περιήγησης της εφαρμογής web ενεργοποιείται για το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet, θα εμφανίζεται επίσης και στη γραμμή περιήγησης των εφαρμογών φορητών συσκευών.
Μια ομαδοποίηση σε μια περιοχή στον υπολογιστή-πελάτη web λαμβάνεται υπόψη στις εφαρμογές φορητών συσκευών, που παρουσιάζουν οντότητες ως μια ενιαία λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε μια οντότητα σε πολλές ομάδες του υπολογιστή-πελάτη web. Οι φορητές εφαρμογές θα εμφανίσουν μια ενιαία λίστα και δεν θα εμφανίσουν επαναλήψεις. Οι χρήστες δεν θα βλέπουν μια οντότητα, εκτός αν έχουν πρόσβαση ανάγνωσης σε αυτήν την οντότητα.
Η σειρά των στοιχείων στη γραμμή περιήγησης καθορίζεται από τη σειρά που έχει ο χάρτης τοποθεσίας. Εάν υπάρχει διπλότυπο, εμφανίζεται μόνο η πρώτη παρουσία.
Οι προσαρμοσμένες οντότητες χρησιμοποιούν ένα σταθερό εικονίδιο προσαρμοσμένης οντότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή περιήγησης στην εφαρμογή μέσω του χάρτη τοποθεσίας.
Αλλαγή εντολών στο Dynamics 365 για tablet και τηλέφωνα
Το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet χρησιμοποιεί τους ίδιους ορισμούς κορδέλας για την παροχή εντολών όπως η εφαρμογή web, με τη διαφορά ότι έχουν βελτιστοποιηθεί για παρουσίαση στις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ορισμούς κορδέλας ώστε να εμφανίζονται με βάση τον τύπο του υπολογιστή-πελάτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε εντολές, ώστε να εμφανίζονται στην εφαρμογή web αλλά όχι στις εφαρμογές για τηλέφωνα ή tablet. Ορισμένες προεπιλεγμένες εντολές ρυθμίζονται ώστε να εμφανίζονται μόνο στην εφαρμογή web και αυτό εξηγεί γιατί δεν μπορείτε να τις δείτε σε εφαρμογές φορητών συσκευών.
Σημείωμα
Τα εικονίδια που έχουν ρυθμιστεί για εντολές δεν εμφανίζονται και οι ετικέτες με πολύ μεγάλο μέγεθος περικόπτονται.
Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή εντολών και κορδέλας
Διαφορές δέσμης ενεργειών φορμών στο Dynamics 365 για tablet και τηλέφωνα
Οι δέσμες ενεργειών που έχουν γραφεί για φόρμες που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή web θα πρέπει να λειτουργούν και με το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Κατά κανόνα, οι μέθοδοι που δεν είναι έγκυρες για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές δεν επιστρέφουν σφάλματα, αλλά επίσης δεν επιστρέφουν και τιμές.
Η παρακάτω λίστα δείχνει τι αναμένεται με τις δέσμες ενεργειών στις εφαρμογές φορητών συσκευών. Για συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές στην ενότητα Αναφορά προγράμματος-πελάτη API για το Customer Engagement.
Η χρήση των εντολών window.alert, window.confirm, window.prompt ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα που αποκλείει την εκτέλεση κώδικα κατά την αναμονή της απόκρισης του χρήστη, δεν θα λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο ή θα εμφανίζει σφάλμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους σε δέσμες ενεργειών για εφαρμογές φορητών συσκευών.
Επειδή δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ή η σύμπτυξη των καρτελών που εμφανίζονται στο Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet, ο κώδικας για την ανάπτυξη ή τη σύμπτυξή τους δεν θα λειτουργεί και ο κώδικας που έχει ρυθμιστεί για προγράμματα χειρισμού συμβάντων με χρήση αυτών των συμβάντων δεν θα εκτελείται.
Τα στοιχεία πόρων web ή iFrame στους πίνακες εργαλείων σας δεν θα εμφανίζονται στις εφαρμογές φορητών συσκευών. Οι μέθοδοι που αλληλεπιδρούν με αυτά δεν θα λειτουργούν και δεν θα εκτελεστεί κώδικας που έχει ρυθμιστεί για τα προγράμματα χειρισμού συμβάντων χρησιμοποιώντας αυτά για τα συμβάντα που καλούνται όταν η φόρτωση αυτών των στοιχείων δεν εκτελείται. Εάν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήστε μια δυνατότητα προεπισκόπησης που εμφανίζει στοιχεία πόρων web ή iFrame στο Dynamics 365 για tablet, ανατρέξτε στην ενότητα iFrameΥποστήριξη iFrame και πόρων web στο CRM για tablet.
Επειδή το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet δεν παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταβαίνει σε διαφορετικές φόρμες, οι μέθοδοι που ενεργοποιούν αυτήν την επιλογή στην εφαρμογή web δεν θα λειτουργούν.
Δεν θα λειτουργεί καμία μέθοδος για την εμφάνιση ή την περιήγηση σε σχετικές οντότητες στην εφαρμογή web.
Δεν θα λειτουργούν μέθοδοι που ανανεώνουν τη γραμμή εντολών, λαμβάνουν διαστάσεις της θύρας προβολής ή κλείνουν ένα παράθυρο φόρμας.
Δημοσίευση προσαρμογών για το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet
Όταν προσαρμόζετε το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet, πρέπει να δημοσιεύσετε πάντοτε ρητά τις προσαρμογές σας για να βεβαιωθείτε ότι συγχρονίζονται με τις εφαρμογές φορητών συσκευών.
Επιχειρηματικοί κανόνες στο Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet
Οι ορισμοί των επιχειρηματικών κανόνων λαμβάνονται και αποθηκεύονται προσωρινά όταν ανοίγει το Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet. Αλλαγές που έγιναν σε επιχειρηματικούς κανόνες δεν εφαρμόζονται, έως ότου ο χρήστης κλείσει και ανοίξει εκ νέου την εφαρμογή για κινητές συσκευές.
Δείτε επίσης
Βίντεο: Οπτικά στοιχεία ελέγχου (4:32)
Δημιουργία και επεξεργασία μεταδεδομένων
Δημιουργία και σχεδίαση φορμών
Δημιουργία ή επεξεργασία προβολών
Δημιουργία ή επεξεργασία διεργασιών
Δημιουργία ή επεξεργασία επιχειρηματικών κανόνων και προτάσεων