Δημιουργία συνεπών επιχειρηματικών διαδικασιών για τον οργανισμό σας

  • Άρθρο

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Εφαρμογή προσαρμοσμένης επιχειρηματικής λογικής με επιχειρηματικούς κανόνες και ροές σε εφαρμογές βάσει μοντέλου

Ο προσδιορισμός και η εφαρμογή ομοιόμορφων επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς χρήσης του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Οι ομοιόμορφες διαδικασίες σάς βοηθούν να εξασφαλίσετε ότι όσοι χρησιμοποιούν το σύστημα θα μπορούν να εστιάσουν στην εργασία τους, χωρίς να απαιτείται να θυμούνται ένα σύνολο μη αυτόματων βημάτων που πρέπει να εκτελέσουν. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) περιλαμβάνει τέσσερις τύπους διαδικασιών, κάθε μία σχεδιασμένη για διαφορετικό σκοπό:

Πότε να χρησιμοποιήσετε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας

Χρησιμοποιήστε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας όταν θέλετε το προσωπικό για να μετακινηθείτε στα ίδια στάδια και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα για να αλληλεπιδράσετε με τον πελάτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας αν θέλετε όλοι να χειρίζονται αιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών με τον ίδιο τρόπο ή να ζητήσετε από το προσωπικό να λαμβάνει έγκριση για κάποιο τιμολόγιο πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας.

Το περιβάλλον περιλαμβάνει πολλές ροές επιχειρηματικής διαδικασίας έτοιμες προς χρήση για κοινές εργασίες πωλήσεων, εξυπηρέτησης και μάρκετινγκ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ελάχιστες ή και καθόλου αλλαγές. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα σχετικά με τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας:

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε ροές εργασιών φορητών συσκευών

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε έναν τύπο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας που ονομάζεται ροή εργασιών στο Dynamics 365 για τηλέφωνα ή το Dynamics 365 για tablet με βάση συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι χρήστες. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες εκτελούν τακτικά μια σειρά από βήματα παρακολούθησης μετά από συναντήσεις με πελάτες, δημιουργήστε μια ροή εργασίας. Όταν οι χρήστες πατούν μια νέα εργασία στην εφαρμογή τους για κινητές συσκευές, εκτελούν όλα τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ώστε να μην ξεχάσουν κανένα σημαντικό από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εεργασιών, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Πότε να χρησιμοποιήσετε ροές εργασιών

Χρησιμοποιήστε ροές εργασίας για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών προτού τις κοινοποιήσετε. Οι ροές εργασιών συνήθως ξεκινούν από συμβάντα του συστήματος, έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει ότι αυτές εκτελούνται. Οι ροές εργασιών που λειτουργούν στο παρασκήνιο είναι "ασύγχρονες". Οι ροές εργασιών μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ώστε να μπορούν οι χρήστες να τις προετοιμάζουν με μη αυτόματο τρόπο. Όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε κοινές εργασίες, όπως η αποστολή αυτόματα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης σε έναν πελάτη όταν παραδίδεται μια παραγγελία. Οι ροές εργασιών που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο είναι "συγχρονισμένες". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασιών, ανατρέξτε στις Διεργασίες ροής εργασιών

Πότε να χρησιμοποιείτε Ενέργειες

Να χρησιμοποιείτε Ενέργειες όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε μια σειρά εντολών στο σύστημα. Οι ενέργειες διευρύνουν το διαθέσιμο λεξιλόγιο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι προγραμματιστές να εκφράσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Χάρη σε βασικά ρήματα, όπως είναι τα "Δημιουργήστε", "Ενημερώστε", "Διαγράψτε" και "Αναθέστε", που παρέχονται από το σύστημα, μια "Ενέργεια" μπορεί να δημιουργήσει ακόμη πιο περιγραφικά ρήματα, όπως τα "Εγκρίνετε", "Κλιμακώστε", "Δρομολογήστε" ή "Προγραμματίστε". Εάν αλλάξει ο ορισμός μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια "Ενέργεια" ακόμα και αν δεν είστε προγραμματιστής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η αλλαγή του κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ενέργειες, δείτε Ενέργειες.

Πότε να χρησιμοποιηθεί το Power Automate

Χρησιμοποιείτε το Power Automate όταν θέλετε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών που εκτελούν ενέργειες μεταξύ του περιβάλοντός σας και αγαπημένων εφαρμογών ή υπηρεσιών όπως Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google services, Microsoft 365 και SharePoint. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ροή με βάση μια συγκεκριμένη ενέργεια ή κλήση μέσα από την εφαρμογή σας. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του Power Automate για αυτοματοποίηση διαδικασιών σε υπηρεσίες

Πού πρέπει να μεταβώ για να δημιουργήσω διαδικασίες;

Υπάρχουν δύο διαδρομές μέσω των οποίων μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαδικασίες:

  • Ρυθμίσεις>Διαδικασίες. στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) αυτή η διαδρομή παρέχει την πιο εύκολη πρόσβαση και σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προβολές που ορίζονται για την οντότητα Διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμοσμένων προβολών.

  • Στην εξερεύνηση λύσεων. Στοιχεία > Διεργασίες. Αυτή η διαδρομή παρέχει πρακτική πρόσβαση όταν εκτελείτε εργασίες προσαρμογής άλλου τύπου στα εργαλεία προσαρμογής.

    Η επεξεργασία μεμονωμένων ροών επιχειρηματικής διαδικασίας μπορεί επίσης να γίνει μέσω του κουμπιού Επεξεργασία διαδικασίας της γραμμής εντολών της φόρμας, όπου είναι ενεργή η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Ποιος μπορεί να δημιουργήσει διαδικασίες;

Μόνο όσοι έχουν ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή Διευθύνοντα συμβούλου-Διευθυντή επιχείρησης μπορούν, να δημιουργήσουν διαδικασίες που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Οι υπόλοιποι χρήστες με άλλους ρόλους ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν διαδικασίες με περιορισμένο επίπεδο πρόσβασης. Για παράδειγμα, όσοι έχουν επίπεδο πρόσβασης χρήστη μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασίας για προσωπική χρήση με εγγραφές που διαθέτουν.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το επίπεδο πρόσβασης των διαδικασιών με βάση τους προεπιλεγμένους ρόλους ασφαλείας.

Ρόλος ασφαλείας Επίπεδο πρόσβασης
Διευθύνων Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης Οργανισμός
Διαχειριστής συστήματος Οργανισμός
Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος Οργανισμός
Αντιπρόεδρος μάρκετινγκ Γονικό στοιχείο: Θυγατρικές επιχειρηματικές μονάδες
Αντιπρόεδρος πωλήσεων Γονικό στοιχείο: Θυγατρικές επιχειρηματικές μονάδες
Διαχείριση υπηρεσιών Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής μάρκετινγκ Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής πωλήσεων Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής προγράμματος Επιχειρηματική μονάδα
Αντιπρόσωπος υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών Χρήστης
Επαγγελματίας μάρκετινγκ User
Πωλητής User
Χρονοδιάγραμμα User

Σημείωμα

Αν και ένας χρήστης μπορεί να έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, ροές εργασίας πραγματικού χρόνου ή διαδικασίες ενέργειας, ωστόσο θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα Ενεργοποίηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας ή Ενεργοποίηση διεργασιών πραγματικού χρόνου για να τις ενεργοποιήσει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασίας και τις ενέργειες

Οι διαδικασίες μπορούν να ελέγχουν συνθήκες, να εφαρμόζουν λογική διακλάδωσης και να εκτελούν ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες εκτελούνται βάσει μιας σειράς βημάτων. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα διαθέσιμα βήματα στις διαδικασίες ροής εργασίας και ενέργειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα για κάθε τύπο διαδικασίας.

Βήμα Τύπος διαδικασίας Περιγραφή
Στάδιο Ροή εργασίας, ενέργεια Τα στάδια καθιστούν τη λογική της ροής εργασίας πιο ευανάγνωστη και κατανοητή. Ωστόσο, τα στάδια δεν επηρεάζουν τη λογική ή τη συμπεριφορά των ροών εργασίας. Εάν μια διαδικασία έχει στάδια, όλα τα βήματα εντός της διαδικασίας πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα στάδιο.
Έλεγχος συνθήκης Ροή εργασίας, ενέργεια Μια λογική δήλωση του τύπου "if-<condition> then".

Μπορείτε να ελέγξετε τιμές για την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που συνδέονται με αυτή την εγγραφή σε μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα βήματα. Με βάση αυτές τις τιμές, μπορείτε να προσδιορίσετε επιπλέον βήματα όταν η συνθήκη είναι true.
Διακλάδωση υπό όρους Ροή εργασίας, ενέργεια Μια λογική δήλωση του τύπου "διαφορετικά, τότε", το πρόγραμμα επεξεργασίας χρησιμοποιεί το κείμενο “Διαφορετικά, if <condition> then:”

Επιλέξτε μια συνθήκη ελέγχου που έχετε προηγουμένως προσδιορίσει και μπορείτε να προσθέσετε μια διακλάδωση υπό όρους για να προσδιορίσετε επιπλέον βήματα, όταν η συνθήκη ελέγχου επανέρχεται ως false.
Προεπιλεγμένη ενέργεια Ροή εργασίας, ενέργεια Μια λογική πρόταση "else". το πρόγραμμα επεξεργασίας χρησιμοποιεί το κείμενο "Διαφορετικά:"

Επιλέξτε μια συνθήκη ελέγχου, μια διακλάδωση υπό όρους, μια συνθήκη αναμονής ή μια παράλληλη διακλάδωση αναμονής που έχετε προηγουμένως προσδιορίσει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προεπιλεγμένη ενέργεια για να προσδιορίσετε βήματα για όλες τις περιπτώσεις που δεν συμφωνούν με τα κριτήρια που προσδιορίζονται σε στοιχεία συνθήκης ή διακλάδωσης.
Συνθήκη αναμονής Μόνο ροή εργασίας παρασκηνίου Επιτρέπει την αυτόματη διακοπή μιας ροής εργασίας παρασκηνίου, έως ότου πληρούνται τα κριτήρια που προσδιορίζονται από τη συνθήκη. Η επανέναρξη της ροής εργασιών γίνεται αυτόματα, όταν πληρούνται τα κριτήρια της συνθήκης αναμονής.
Παράλληλη διακλάδωση αναμονής Μόνο ροή εργασίας παρασκηνίου Προσδιορίζει μια εναλλακτική συνθήκη αναμονής για μια ροή εργασίας παρασκηνίου με ένα αντίστοιχο σύνολο επιπλέον βημάτων που εκτελούνται μόνο όταν πληρείται το αρχικό κριτήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παράλληλες διακλαδώσεις αναμονής για τη δημιουργία χρονικών ορίων στη λογική της ροής εργασίας σας. Συμβάλλουν στην αποτροπή της επ' αόριστον αναμονής της ροής εργασίας, έως ότου πληρούνται τα κριτήρια που προσδιορίζονται σε μια συνθήκη αναμονής.
Αντιστοίχιση τιμής Ενέργεια Ορίζει μια τιμή σε μια μεταβλητή ή παράμετρο αποτελέσματος στη διαδικασία.
Δημιουργία καρτέλας Ροή εργασίας, ενέργεια Δημιουργεί μια νέα εγγραφή για μια οντότητα και αντιστοιχίζει τιμές σε χαρακτηριστικά.
Ενημέρωση καρτέλας Ροή εργασίας, ενέργεια Μπορείτε να ενημερώσετε την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που συνδέονται με αυτή την εγγραφή σε μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα βήματα.
Ανάθεση καρτέλας Ροή εργασίας, ενέργεια Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που συνδέονται με αυτήν την εγγραφή με σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα βήματα.
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ροή εργασίας, ενέργεια Στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει διαμορφωθεί για την οντότητα της εγγραφής στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας ή οποιαδήποτε από τις οντότητες που έχουν σχέση N:1 με την οντότητα ή την οντότητα για οποιεσδήποτε εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενα βήματα.
Έναρξη θυγατρικής ροής εργασίας Ροή εργασίας, ενέργεια Ξεκινά μια διεργασία ροής εργασίας που έχει διαμορφωθεί ως θυγατρική ροή εργασίας.
Αλλαγή κατάστασης Ροή εργασίας, ενέργεια Αλλάζει την κατάσταση της εγγραφής στην οποία εκτελείται η διεργασία, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που συνδέονται με αυτήν την εγγραφή με σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα βήματα.
Διακοπή ροής εργασιών Ροή εργασίας, ενέργεια Διακόπτει την τρέχουσα ροή εργασίας ή την τρέχουσα ενέργεια. Μπορείτε να ορίσετε μια κατάσταση είτε ως Επιτυχή ή ως Άκυρη και να προσδιορίσετε ένα μήνυμα κατάστασης.
Προσαρμοσμένο βήμα Ροή εργασίας, ενέργεια Παρέχει επεκτάσεις στα λογικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν συνθήκες, ενέργειες, άλλα βήματα ή ένα συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα βήματα ροής εργασίας. Από προεπιλογή δεν διατίθενται προσαρμοσμένα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για προγραμματιστές, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός προγραμματιστή Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διεργασιών στο Customer Engagement.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας
Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Δημιουργία νέας ροής εργασιών για φορητές συσκευές
Διεργασίες ροής εργασίας
Ενέργειες