Αλλαγή περιήγησης εφαρμογής με χρήση του χάρτη τοποθεσίας

Ο χάρτης τοποθεσίας σάς επιτρέπει να ελέγχετε την περιήγηση εφαρμογής (μενού) και άλλες επιλογές στο Dynamics 365 for Customer Engagement, όπως επεξεργασία ετικετών, προσθήκη ή αλλαγή εικονιδίων και προσθήκη ή αλλαγή στοιχείων.

Περιήγηση εφαρμογής

Η SiteMap παρέχει τη δομή για περιήγηση στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Αξιολογείται μαζί με τα δικαιώματά σας ασφαλείας για την εμφάνιση επιλογών περιήγησης στην εφαρμογή. Εάν τα δικαιώματα ασφαλείας σας δεν παρέχουν πρόσβαση ανάγνωσης σε μια οντότητα που καθορίζεται στον Χάρτη τοποθεσίας, αυτή η επιλογή περιήγησης δεν θα εμφανιστεί σε εσάς. Το <Privilege> στοιχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστούν απαιτήσεις δικαιωμάτων για την προβολή μιας σελίδας που δεν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη οντότητα.

Για να κατανοήσετε τα δεδομένα που ορίζουν τις επιλογές περιήγησης εφαρμογής, συγκρίνετε αυτό που βλέπετε στην εφαρμογή με το sitemap στοιχείο που έχει εξαχθεί από τον οργανισμό σας.

Γραμμή περιήγησης εφαρμογής Web

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τη γραμμή περιήγησης εφαρμογής Web. Οι προεπιλεγμένες περιοχές που εμφανίζονται είναι οι Πωλήσεις (SFA), Υπηρεσία (CS), Μάρκετινγκ (MA), Ρυθμίσεις και Κέντρο βοήθειας (HLP ).

Οι επιλεγμένες περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης. Όταν είναι επιλεγμένη μια περιοχή , η περιοχή εμφανίζεται ως η επιλεγμένη περιοχή. Η πιο πρόσφατη δευτερεύουσα περιοχή για αυτήν την περιοχή εμφανίζεται αυτόματα. Όταν επιλεγεί η επιλεγμένη περιοχή, οι διαθέσιμες ομάδες και δευτερεύουσες περιοχές εμφανίζονται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σε αυτήν την εικόνα, επιλέγεται η περιοχή Πωλήσεις (SFA) και είναι ορατές οι ομάδες Η εργασία μου, Πελάτες, Πωλήσεις (SFA), Παράπλευρες ενέργειες, Μάρκετινγκ (MA), Στόχοι και Εργαλεία.

Κάθε ομάδα περιέχει έναν αριθμό δευτερευουσών περιοχών. Όταν είναι επιλεγμένη μια δευτερεύουσα περιοχή, το περιεχόμενο που έχει οριστεί στον χάρτη τοποθεσίας για αυτήν τη δευτερεύουσα περιοχή εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή περιήγησης.

Περιήγηση στο Dynamics 365 για Outlook

Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει την περιήγηση στο Dynamics 365 για Outlook. Το Outlook παρουσιάζει κάθε περιοχή περιήγησης με αλφαβητική σειρά σε προβολή δέντρου αντί να χρησιμοποιήσει τη σειρά που καθορίζεται στο SiteMap. Κάθε άτομο μπορεί να τοποθετήσει το παράθυρο ανάγνωσης στο κάτω μέρος, όπως φαίνεται ή στην πλευρά. Μπορούν επίσης να το κρύψουν. Κάθε οντότητα μπορεί να ρυθμιστεί για να προσδιοριστεί εάν θα εμφανίζει το παράθυρο ανάγνωσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ιδιότητες οντότητας με δυνατότητα επεξεργασίας

Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων με χρήση του χάρτη τοποθεσίας

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν συνήθεις εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας το SiteMap.

Επεξεργασία ετικετών

Όλο το κείμενο που εμφανίζεται στην προεπιλογή SiteMap χρησιμοποιεί ένα ResourceId χαρακτηριστικό για τον καθορισμό του κειμένου. Δεν θα πρέπει να αλλάζετε ή να καταργείτε τις ResourceId τιμές χαρακτηριστικών. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ετικέτα που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα <Titles> στοιχεία και <Title> για να καθορίσετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον οργανισμό ή τη λύση σας. Οποιαδήποτε στοιχεία τίτλου θα αντικαταστήσουν τις ResourceId τιμές χαρακτηριστικών.

Προσθήκη ή αλλαγή εικονιδίων

Αμφότερα <Area> τα στοιχεία και <SubArea> έχουν ένα Icon χαρακτηριστικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά της εικόνας που θα εμφανίζονται ως το εικονίδιο.

Μετά το CRM 2015 SP1, τα εικονίδια για το <Area> έχουν εικόνα 85x71 (πλάτος x ύψος), λευκό χρώμα και με 18% αδιαφάνεια. Τα <SubArea> μενού χρησιμοποιούν εικόνα 32x32 pixel ως εικονίδια οντότητας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν πόρο web εικόνας GIF, PNG ή JPG ως την προέλευση του εικονιδίου σας. Όταν αναφέρετε τον πόρο web, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την οδηγία για τους πόρους web ($webresource:). Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε Icon="$webresource:sample_/icons/MyAreaIcon1.png" όταν το όνομα του πόρου web είναι "sample_/εικονίδια/MyAreaIcon1.png". Η χρήση αυτής της οδηγίας θα δημιουργήσει μια εξάρτηση έτσι ώστε ο πόρος web να μην μπορεί να διαγραφεί εφόσον το απαιτεί το στοιχείο σας SiteMap .

Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων

Για να προσθέσετε στοιχεία
Κατά την επεξεργασία στοιχείων XML στο SiteMap, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε υπάρχοντα στοιχεία XML για να παρέχετε ένα προηγμένο σημείο εκκίνησης.

Σημαντικό

Εάν δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, πρέπει να έχει μια μοναδική Id τιμή χαρακτηριστικού, διαφορετικά η εισαγωγή της λύσης σας θα αποτύχει. Θα πρέπει να προσθέσετε ένα κατάλληλο πρόθημα προσαρμογής εκδότη λύσης στην Id τιμή οποιωνδήποτε νέων στοιχείων που προσθέτετε.

Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη νέων σελίδων σε μια περιοχή

Για να καταργήσετε στοιχεία
Προτού καταργήσετε στοιχεία από το SiteMap, εξετάστε εάν η επεξεργασία των δικαιωμάτων ρόλου ασφαλείας για τους χρήστες θα επιτύχει τον στόχο σας. Κάθε <SubArea> στοιχείο που συσχετίζεται με μια σελίδα οντότητας αξιολογείται με τα δικαιώματα του χρήστη και εμφανίζεται μόνο εάν επιτρέπεται σε έναν χρήστη να προβάλλει εγγραφές για αυτήν την οντότητα.

Εάν η δευτερεύουσα περιοχή εμφανίζει μια σελίδα, όπως έναν πόρο Web που δεν συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη οντότητα, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στη δευτερεύουσα περιοχή για να συσχετίσετε <Privilege> αυτή τη σελίδα με δικαιώματα για μια συγκεκριμένη ενέργεια ή πρόσβαση σε μια οντότητα.

Εάν κανένα από τα στοιχεία δευτερεύουσας περιοχής σε ένα <Group> ή <Area> δεν μπορεί να προβληθεί από έναν χρήστη λόγω των δικαιωμάτων ασφαλείας του, αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανίζεται.

Εάν χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό για να αποτρέψετε την <SubArea>AvailableOffline εμφάνιση μιας δευτερεύουσας περιοχής ενώ ο χρήστης του Dynamics 365 για Outlook λειτουργεί εκτός σύνδεσης, οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να μεταβούν στη δευτερεύουσα περιοχή, αλλά θα δουν ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η σελίδα που θα εμφανίζεται δεν είναι διαθέσιμη εκτός σύνδεσης.

Σημείωμα

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δικαιώματα ρόλου ασφαλείας για να ελέγχετε την πρόσβαση σε περιοχές της εφαρμογής.

Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε ρόλους ασφαλείας, μπορείτε να σχολιάσετε τον κόμβο στην SiteMap XML. Ο σχολιασμός ενός κόμβου είναι καλύτερος από τη διαγραφή του, επειδή μπορείτε πάντα να αποσυνδέσετε τον κόμβο εάν θέλετε να τον επαναφέρετε στο μέλλον.

Συνδέσεις ομάδας εντός περιοχών

Οι περιοχές Χώρος εργασίας και Ρυθμίσεις περιλαμβάνουν πολλές ομάδες συνδέσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το <Group> στοιχείο με παρόμοιο τρόπο για να δημιουργήσετε ομάδες στις άλλες περιοχές. Απαιτείται ένα στοιχείο ομάδας, αλλά πρέπει να συμπεριλάβετε τα <Title> στοιχεία και <Description> για να εμφανίζεται ως ομάδα. Τέλος, πρέπει να επεξεργαστείτε το <Area> στοιχείο για να προσθέσετε το ShowGroups χαρακτηριστικό και να το ορίσετε σε true.

Προσθήκη νέων σελίδων σε μια περιοχή

Χρησιμοποιήστε <SubArea> στοιχεία για να προσθέσετε νέες σελίδες σε μια περιοχή. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα πλέγμα για μια οντότητα, συμπεριλάβετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό, καθορίστε την οντότητα χρησιμοποιώντας το Entity χαρακτηριστικό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή χρησιμοποιώντας τα <Title> στοιχεία και <Description> .

Για να εμφανίσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα στην εφαρμογή, πρέπει να ορίσετε το Url χαρακτηριστικό αντί για το Entity χαρακτηριστικό. Το Url χαρακτηριστικό μπορεί να αναφέρεται σε μια σελίδα σε μια εξωτερική τοποθεσία Web ή σε έναν πόρο web HTML.

Κατά την αναφορά στον πόρο web HTML, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την οδηγία $webresource:για τους πόρους web . Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε Icon="$webresource:sample_/Pages/MyCustomPage.htm" το όταν το όνομα του πόρου web HTML είναι sample_/Pages/MyCustomPage.htm. Η χρήση αυτής της οδηγίας θα δημιουργήσει μια εξάρτηση έτσι ώστε ο πόρος web HTML να μην μπορεί να διαγραφεί εφόσον το απαιτεί το στοιχείο σας SiteMap .

Κατά την προσθήκη μιας εξωτερικής σελίδας από το SiteMap, είναι κοινή απαίτηση να διαβιβάσετε δεδομένα με τη μορφή μιας συμβολοσειράς ερωτήματος στη σελίδα. Για να διαβιβάσετε πληροφορίες σχετικά με το όνομα του οργανισμού σας και τη γλώσσα για τον χρήστη και τον οργανισμό, χρησιμοποιήστε το PassParams χαρακτηριστικό . Περισσότερες πληροφορίες: Μεταβίβαση παραμέτρων σε μια URL με χρήση SiteMap

Δείτε επίσης

Προσαρμογή του Dynamics 365 Customer Engagement
Διαβίβαση παραμέτρων σε μια διεύθυνση URL με χρήση του χάρτη τοποθεσίας
Επέκταση του μοντέλου μετα-δεδομένων
Προσαρμογή φορμών οντοτήτων
Προσαρμογή απεικονίσεων και πινάκων εργαλείων
Προσαρμογή προβολών οντότητας
Προσαρμογή καθολικών συνόλων επιλογών
Προσαρμογή εντολών και της κορδέλας
Ρύθμιση παραμέτρων εμφάνισης ημερολογίου υπηρεσίας
Δημοσίευση προσαρμογών
Πότε να επεξεργαστείτε το αρχείο προσαρμογών