Κοινή χρήση μέσω

Εμφάνιση δραστηριοτήτων με λωρίδες χρόνου του Dynamics 365

  • Άρθρο

Αν χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 Customer Insights - Data και άλλες εφαρμογές Dynamics 365 όπως οι Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys ή Customer Service, μπορείτε να ενοποιήσετε δραστηριότητες έτσι ώστε να εμφανίζονται σε λωρίδες χρόνου δραστηριοτήτων Dynamics 365.

Μετά την ενεργοποίηση από έναν διαχειριστή του Dynamics 365, οι πωλητές και οι αντιπρόσωποι μπορούν να προβάλλουν δραστηριότητες όπως σημειώσεις, καταχωρήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις, καθώς και δεδομένα συναλλαγών και συμπεριφοράς για έναν πελάτη. Μπορούν να κάνουν αναζήτηση και να φιλτράρουν καρτέλες δραστηριότητας εντός του κοινόχρηστου χρονοδιαγράμματος.

Προϋποθέσεις

  • Το Customer Insights - Data και άλλες εφαρμογές Dynamics 365 λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον Dataverse.
  • Η λύση ενοποίησης χρονοδιαγράμματος Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) εγκαθίσταται στο Power Apps περιβάλλον. Περιλαμβάνεται στην έκδοση 1.0.3.38 της λύσης Βάση Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Για να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στο Power Apps και επιλέξτε Λύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργασία με λύσεις.
  • Τα δεδομένα επαφών ή λογαριασμών εισαγάγονται μέσω της διαχειριζόμενης λίμνης δεδομένων Microsoft Dataverse. Στη συνέχεια, τα δεδομένα ενοποιούνται.
  • Ορισμός δραστηριοτήτων πελάτη. Αυτές οι δραστηριότητες αποθηκεύονται στο Dataverse στον πίνακα UnifiedActivity.

Ενεργοποίηση ενοποίησης χρονοδιαγράμματος Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Μετάβαση στο Power Apps.

  2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση ενοποίησης χρονοδιαγράμματος Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη υπάρχοντος ορισμού ρύθμισης.

  3. Προσαρτήστε τη Σύνδεση λωρίδας χρόνου Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) στο στοιχείο ελέγχου λωρίδας χρόνου Dynamics σε φόρμες λογαριασμών ή επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της προσαρμοσμένης σύνδεσης για το στοιχείο ελέγχου χρονοδιαγράμματος.

    Φιλοδώρημα

    Από προεπιλογή, η σύνδεση επισυνάπτεται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου χρονοδιαγράμματος του Dynamics στις φόρμες κύριας επαφής και κύριου λογαριασμού.