Κοινή χρήση μέσω

Αυτόματη σύνδεση εφαρμογών Dynamics 365 σε προφίλ πελατών

  • Άρθρο

Με την αυτόματη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκτεταμένες πληροφορίες από το ενοποιημένο προφίλ πελάτη από το Customer Insights - Data για να εργαστείτε με τις επαφές, τους υποψήφιους πελάτες και άλλους πίνακες πελατών του Dynamics 365. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με έναν πελάτη, συμπεριλαμβανομένων:

  • Χαρακτηριστικά προφίλ πελατών, όπως "επίπεδο πιστότητας"
  • Μετρήσεις πελατών, όπως "Ημέρες από την τελευταία αίτηση"
  • Δραστηριότητες πελατών που υπολογίζονται ως μέτρηση, όπως "Συνολικές αγορές" και "Αριθμός αγορών στους τέσσερις τελευταίους μήνες"

Παραδείγματα

  • Ένας διαχειριστής του Dynamics 365 Sales συνδέεται εύκολα με μια τιμή ζωής πελάτη (CLV) ή βαθμολογία υποψήφιου πελάτη από το Customer Insights - Data. Στη συνέχεια, τα δεδομένα εμφανίζονται στη σελίδα Υποψήφιοι πελάτες του εκπροσώπου πωλήσεων και παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τα ενδιαφέροντα, το ιστορικό δραστηριότητας και τις πληροφορίες του πελάτη.
  • Ένας διαχειριστής υποστήριξης του Dynamics 365 ενημερώνει τις μετρήσεις επικοινωνίας τους για να δείξει τον αριθμό των προβλημάτων υποστήριξης κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, του τελευταίου έτους και της διάρκειας ζωής για έναν πελάτη.
  • Ένας διευθυντής μάρκετινγκ Customer Insights – Journeys χρησιμοποιεί τα δεδομένα επιπέδου πιστότητας για την εξατομίκευση μιας νέας ανακοίνωσης προϊόντος.

Απαιτήσεις

  • Οι πίνακες προέλευσης Dataverse προέρχονται από το περιβάλλον Dataverse που είναι συνδεδεμένο το Customer Insights - Data. Η σύνδεση δεν υποστηρίζεται για πίνακες από άλλα περιβάλλοντα Dataverse.
  • Οι πίνακες προέλευσης Dataverse, όπως ο πίνακας υποψήφιων πελατών, πρέπει να συγκεντρωθούν στο Customer Insights - Data μέσω του συνδέσμου Microsoft Dataverse (συνιστάται) ή του συνδέσμου Power Query Dataverse. Μην αλλάξετε τα ονόματα των πινάκων προέλευσης.
  • Το πρωτεύον κλειδί που επιλέγεται για κάθε πίνακα Dataverse κατά το βήμα δεδομένων Περιγραφή πελάτη για ενοποίηση είναι το πραγματικό πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. Για παράδειγμα, τα τυπικά πρωτεύοντα κλειδιά για τους πίνακες επαφών και υποψήφιων πελατών είναι ContactId και LeadId.
  • Το περιβάλλον σας Customer Insights - Data έχει ρυθμιστεί για μεμονωμένους πελάτες. Η σύνδεση δεν υποστηρίζεται για περιβάλλοντα επιχείρησης (B2B).

Σημείωμα

Τα περιβάλλοντα Customer Insights - Data που έχουν ρυθμιστεί για εγγραφή εξόδου σε μια ιδιωτική λίμνη δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Κάθε φορά που εκτελείται η ενοποίηση, ο πίνακας προφίλ πελάτη γράφεται στο Dataverse. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, το Customer Insights ενημερώνει αυτόματα τους ενοποιημένους πίνακες προέλευσης Dataverse με συνδέσεις στον πίνακα προφίλ πελατών. Οι καρτέλες προέλευσης σε κάθε πίνακα Dataverse που έχει συμμετάσχει στην ενοποίηση συνδέονται με τη συσχετισμένη καρτέλα τους στον πίνακα προφίλ πελάτη.

Η εργασία που εκτελεί τη σύνδεση ονομάζεται CustomerId Backstamping Hydration. Για να προβάλετε τα αποτελέσματα από αυτήν την εργασία, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Σύστημα, και επιλέξτε την καρτέλα Κατάσταση. Όταν η εργασία εκτελείται για πρώτη φορά σε έναν πίνακα προέλευσης, προσθέτει μια στήλη αναζήτησης και συνδέει κάθε γραμμή συμπληρώνοντας πεδία με την κατάλληλη τιμή CustomerID. Το όνομα της στήλης αναζήτησης είναι Customer Profile και το όνομα σχήματος είναι msdynci_lookupfield_customerprofile. Κατά τις επόμενες εκτελέσεις, ενημερώνονται μόνο οι γραμμές που αλλάζουν.

Εργασία CustomerId Backstamping Hydration

  • Εάν η κατάσταση της εργασίας CustomerId Backstamping Hydration είναι Παράβλεψη, η αυτόματη σύνδεση δεν έχει ενεργοποιηθεί επειδή δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις.
  • Η εργασία ενημερώνει κάθε γραμμή στον πίνακα προορισμού, ενημερώνει τη χρονική σήμανση LastModifiedOn για το προφίλ πελάτη και συνδέει καρτέλες. Εάν οι ροές εργασιών, όπως τα εναύσματα, σχετίζονται με το συμβάν ενημέρωσης σε έναν πίνακα που σκοπεύετε να συνδέσετε, απενεργοποιεί τα εναύσματα πριν από την πρώτη ενοποίηση, ώστε να αποφευχθεί το έναυσμα σε κάθε καρτέλα.
  • Ο λογαριασμός υπηρεσίας InsightsAppsPlatform (IAP) εκτελεί τη σύνδεση. Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να αναφέρονται σε αυτόν το λογαριασμό υπηρεσίας είτε ως insightsappsplatform@onmicrosoft.com ή ως #InsightsAppsPlatform.