Διαχείριση λογαριασμών χρηστών, αδειών χρήσης χρηστών και ρόλων ασφαλείας
Φιλοδώρημα
Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Customer Insights δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.
Σημείωμα
Το Azure Active Directory είναι τώρα στο Microsoft Entra ID. Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς να εργάζεστε με λογαριασμούς χρηστών, άδειες χρήσης και ρόλους ασφαλείας στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Πρόσβαση χρήστη και ομάδες ασφαλείας
Όταν δημιουργείτε νέα περιβάλλοντα στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, εάν δεν έχει επιλεγεί καμία ομάδα ασφαλείας, όλοι οι χρήστες του Microsoft Entra έχουν προεπιλεγμένη πρόσβαση στο περιβάλλον μέσω αυτόματου συγχρονισμού χρήστη. Για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα περιβάλλον κατά τη δημιουργία του στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε μια ομάδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Οι χρήστες πρέπει να είναι μέλη της ομάδας ασφαλείας για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιβάλλον. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει περιβάλλοντα και θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση, δημιουργήστε μια ομάδα ασφαλείας, επιλέξτε το περιβάλλον στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία στην επάνω δεξιά γωνία. Στο αναδυόμενο στοιχείο, επιλέξτε την ομάδα ασφαλείας και εφαρμόστε τη στο περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα: Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε περιβάλλοντα: ομάδες ασφαλείας και άδειες χρήσης
Δημιουργία λογαριασμών χρηστών και ανάθεση αδειών χρήσης
Προειδοποίηση
Για να χρησιμοποιήσετε οντότητες, πίνακες, λειτουργίες ή στοιχεία που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως οι Πωλήσεις ή η Υπηρεσία, πρέπει να έχετε άδεια χρήσης για αυτές τις εφαρμογές. Η απαίτηση άδειας χρήσης ισχύει ανεξάρτητα από το αν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή για πρόσβαση στα δεδομένα.
Όπως οι περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys και Dynamics 365 Project Service Automation), το Customer Insights - Journeys ενοποιείται με τις δυνατότητες διαχείρισης χρήστη και χορήγησης άδειας χρήσης του κέντρου διαχείρισης Microsoft 365. Για να ξεκινήσετε, κάθε χρήστης που χρειάζεται πρόσβαση στο Customer Insights - Journeys πρέπει να έχει έναν λογαριασμό χρήστη στο μισθωτή σας στο Microsoft 365. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη χρηστών μεμονωμένα ή μαζικά στο Microsoft 365
Σε αντίθεση με τις περισσότερες εφαρμογές του Dynamics 365, το Customer Insights - Journeys αδειοδοτείται με βάση τη χωρητικότητα και όχι με βάση τους χρήστες (που ονομάζονται επίσης θέσεις), πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε όσους χρήστες θέλετε σε κάθε παρουσία Customer Insights - Journeys χωρίς επιπλέον χρέωση. Κάθε χρήστης με λογαριασμό στον μισθωτή Microsoft 365 μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή Customer Insights - Journeys, εάν κάνετε κοινή χρήση της διεύθυνσης URL του περιβάλλοντος με αυτόν. Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση με τη δημιουργία ομάδων ασφαλείας.
Εκχώρηση πρόσβασης σε χρήστες που διαθέτουν ήδη άδεια χρήσης του Dynamics 365
Οποιοσδήποτε χρήστης που έχει ήδη άδεια χρήσης για οποιαδήποτε εφαρμογή που βασίζεται σε μοντέλο στο Dynamics 365 μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο Customer Insights - Journeys. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τους αναθέσετε τους ρόλους ασφαλείας και τα προνόμια που απαιτούνται για την πρόσβαση στις δυνατότητες Customer Insights - Journeys που χρειάζονται και να μοιραστείτε τη διεύθυνση URL του περιβάλλοντος στο οποίο θέλετε να έχουν πρόσβαση. Δεν απαιτείται ρητή εκχώρηση αδειών χρήσης στο Κέντρο διαχείρισης της Microsoft όπως πρέπει με τις άδειες χρήσης ή τις άδειες χρήσης που βασίζονται σε θέσεις.
Εκχώρηση πρόσβασης σε χρήστες χωρίς άδεια χρήσης του Dynamics 365
Σημαντικό
Το Customer Insights - Journeys είναι μια άδεια χρήσης επιπέδου μισθωτή. Δεν απαιτεί ρητή εκχώρηση θέσης για να μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή. Για να συγχρονίσετε χρήστες που χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό Microsoft Entra του οργανισμού σας στην εφαρμογή Customer Insights - Journeys, δώστε τους μια διεύθυνση URL για το περιβάλλον της εφαρμογής. Όταν επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιβάλλον, η ταυτότητά τους θα συγχρονιστεί με το Dynamics 365 και θα δημιουργηθεί ένας χρήστης Dynamics 365 για αυτόν και θα του ανατεθεί ο ρόλος Marketer.
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εκχώρηση πρόσβασης στους χρήστες, μπορείτε να επιβάλετε την ανάθεση χρήστη με μια δωρεάν άδεια χρήστη Customer Insights - Journeys, όπως αναλύεται στα παρακάτω βήματα.
Για τους χρήστες του Microsoft 365 που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης του Dynamics 365, μπορείτε να «αγοράσετε» και να αναθέσετε μια δωρεάν άδεια χρήσης του Customer Insights - Journeys. Οι δωρεάν άδειες χρήσης του Customer Insights - Journeys δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές του Dynamics 365, αλλά μπορείτε να έχετε όσες από αυτές χρειάζεστε για να εκχωρήσετε πρόσβαση στο Customer Insights - Journeys.
Σημαντικό
Εάν έχετε μια άδεια χρήσης Customer Insights - Journeys αυτοεξυπηρέτησης, ο διαχειριστής μισθωτή πρέπει να αναθέσει χρήστες στην άδειά σας για να μπορείτε να τους αναθέσετε ρόλους. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του μισθωτή και πείτε του να προσθέσει χρήστες στην άδεια χρήσης σας.
Προειδοποίηση
Η δωρεάν άδεια χρήσης του Customer Insights (παλαιότερα Marketing) προορίζεται να επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη μόνο στο Customer Insights - Journeys σε μια υπόθεση ακμής. Δεν προορίζεται για να επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση των χρηστών σε προσαρμοσμένες εφαρμογές για τις Πωλήσεις, την Εξυπηρέτηση ή άλλα σενάρια εφαρμογών του Dynamics 365. Επίσης, δεν περιλαμβάνει πρόσθετα δικαιώματα στη χωρητικότητα Dataverse.
Σε ορισμένες υποθέσης ακμής, εάν ο αυτόματος συγχρονισμός χρηστών δεν λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια Άδεια Χρήστη 0 δολαρίων ΗΠΑ για να αναγκάσετε τον συγχρονισμό να γίνει. Πρόκειται για υπόθεση ακμής και λειτουργεί μόνο όταν ο αυτόματος συγχρονισμός δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο.
Για να χρησιμοποιήσετε την παράκαμψη της άδειας χρήσης 0 δολαρίων ΗΠΑ για να συγχρονίσετε τους χρήστες για την υπόθεση ακμής:
Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή που διαθέτει δικαιώματα αγοράς υπηρεσιών και εκχώρησης αδειών χρήσης.
Στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, μεταβείτε στο Χρέωση>Αγορά υπηρεσιών.
Στη σελίδα Αγορά υπηρεσιών πληκτρολογήστε «Customer Insights - Journeys» στο πεδίο αναζήτησης κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.
Επιλέξτε το πλακίδιο Άδεια χρήστης του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, το οποίο εμφανίζει την τιμή Δωρεάν.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.
Επιστρέψτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 και μεταβείτε στην επιλογή Χρήστες>Ενεργοί χρήστες και επιλέξτε τον χρήστη στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης. Οι ρυθμίσεις για αυτόν τον χρήστη ανοίγουν σε fly-out.
Επιλέξτε την καρτέλα Άδειες χρήσης και εφαρμογές στην αναδυόμενη επιλογή και, στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδεια χρήστη του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys για να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης σε αυτόν τον χρήστη.
Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών και, στη συνέχεια, κλείστε το fly-out. Ο χρήστης διαθέτει πλέον μια δωρεάν άδεια χρήσης του Customer Insights - Journeys και θα πρέπει να είναι ορατή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη-διαχειριστή σε λίγα λεπτά.
Αναθέστε τους κατάλληλους ρόλους ασφαλείας για να εκχωρήσετε στον νέο χρήστη πρόσβαση στις απαιτούμενες δυνατότητες του Customer Insights - Journeys, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες που δεν έχουν τουλάχιστον έναν σχετικό ρόλο ασφαλείας.
Περισσότερες πληροφορίες: Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες του Microsoft 365 για επιχειρήσεις
Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστες
Οι ρόλοι ασφαλείας δίνουν στους διαχειριστές τη δυνατότητα να ελέγχουν την πρόσβαση των χρηστών σε δεδομένα μέσα από ένα σύστημα επιπέδων πρόσβασης και προνομίων. Ο συνδυασμός των επιπέδων πρόσβασης και των προνομίων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ρόλο ασφαλείας ορίζει τα όρια ως προς την προβολή δεδομένων από την πλευρά κάθε χρήστη και τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης με αυτά τα δεδομένα.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πάνω από έναν ρόλο ασφαλείας σε έναν χρήστη. Η επίδραση των πολλών ρόλων ασφαλείας είναι αθροιστική, δηλαδή ο χρήστης έχει τα δικαιώματα που σχετίζονται με όλους τους ρόλους ασφαλείας που του έχουν εκχωρηθεί.
Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ομάδες, να εφαρμόσουν ρόλους ασφαλείας σε αυτές τις ομάδες και να προσθέσουν χρήστες σε κάθε ομάδα. Σε όλους τους χρήστες που ανήκουν σε μια ομάδα μεταβιβάζονται οι ρόλοι ασφαλείας που εφαρμόζονται σε αυτήν την ομάδα για το διάστημα κατά το οποίο παραμένουν ως μέλη, ενώ αυτοί οι ρόλοι αφαιρούνται μόλις αποχωρήσουν από την ομάδα (εκτός από τους ρόλους οι οποίοι τους έχουν ανατεθεί προσωπικά ή από άλλες ομάδες στις οποίες ανήκουν).
Σημαντικό
Πρέπει να αντιστοιχίσετε τουλάχιστον έναν ρόλο ασφαλείας σε κάθε χρήστη. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες που δεν έχουν τουλάχιστον έναν ρόλο ασφαλείας.
Για να εφαρμόσετε ρόλους ασφαλείας σε χρήστες και για να προσαρμόσετε κάθε ρόλο, κάντε τα εξής:
- Μεταβείτε στη διεύθυνση admin.powerplatform.microsoft.com.
- Επιλέξτε Περιβάλλοντα στην αριστερή πλευρά της περιήγησης και επιλέξτε το εν λόγω περιβάλλον.
- Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις
στην κορυφή της σελίδας, έπειτα στους Χρήστες + δικαιώματα, επιλέξτε Χρήστες. - Επιλέξτε έναν χρήστη και επιλέξτε Διαχείριση ρόλου ασφαλείας από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της σελίδας.
- Θα ανοίξει ένα τμήμα παραθύρου με τίτλο "Διαχείριση ρόλων ασφαλείας" στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Επιλέξτε τους ρόλους που θέλετε να εφαρμόσετε στον χρήστη.
- Επιλέξτε το κουμπί Αποθήκευση πριν κλείσετε το τμήμα παραθύρου.
Έλεγχος και δημιουργία προσαρμοσμένων αντιγράφων των ρόλων ασφαλείας
Όλες οι εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 διαθέτουν μια συλλογή ρόλων ασφαλείας με προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. Κάθε ένας από αυτούς τους ρόλους παρέχει διάφορα επίπεδα πρόσβασης σε μια συλλογή οντοτήτων που συνήθως χρησιμοποιούνται από κοινού από συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους δίνεται ένα όνομα που υποδεικνύει τον τύπο του χρήστη στον οποίο πρέπει να ανατεθεί ο ρόλος.
Επιθεώρηση ρόλων ασφαλείας
Για να μάθετε τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιονδήποτε υπάρχοντα ρόλο ασφαλείας (ή/και να επεξεργαστείτε έναν ρόλο):
Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις
στην κορυφή της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.Η περιοχή σύνθετων ρυθμίσεων ανοίγει σε μια νέα καρτέλα προγράμματος περιήγησης. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιεί έναν οριζόντιο πλοηγό στο επάνω μέρος της σελίδας αντί για εναν πλευρικό πλοηγό. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ασφάλεια.
Επιλέξτε το εικονίδιο Ρόλοι ασφαλείας.
Τώρα, μπορείτε να δείτε μια λίστα με ρόλους ασφαλείας. Επιλέξτε έναν ρόλο για να ανοίξει το παράθυρο Ρόλος ασφαλείας, που εμφανίζει τα επίπεδα μεμονωμένης πρόσβασης για κάθε διαθέσιμη οντότητα. Οι περισσότερες οντότητες παίρνουν το όνομά τους εύκολα για να αντιστοιχιστούν σε διάφορες δυνατότητες και περιοχές της εφαρμογής.
Ακολουθούν μερικές σημειώσεις για εργασία με τις ρυθμίσεις Ρόλου ασφαλείας:
- Οι περισσότερες από τις οντότητες που έχουν προστεθεί από το Customer Insights - Journeys βρίσκονται στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες. Οι άλλες καρτέλες διαχειρίζονται δυνατότητες που είτε είναι κοινές για όλες τις εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 είτε ειδικές για μια άλλη εφαρμογή.
- Υπάρχει μια καρτέλα που ονομάζεται Marketing, αλλά δεν περιέχει οντότητες που σχετίζονται με το Customer Insights - Journeys. Οι ρυθμίσεις ισχύουν για τη δυνατότητα επιχειρηματικού μάρκετινγκ που περιλαμβάνεται με διάφορες εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 (αν και το Customer Insights - Journeys κάνει χρήση της δυνατότητας λιστών μάρκετινγκ η οποία παρέχεται εδώ).
- Ορισμένοι από τους ρόλους ασφαλείας που παρέχονται με το Customer Insights - Journeys περιλαμβάνουν δικαιώματα από όλες τις διαθέσιμες καρτέλες. Αυτό στοχεύει στην παροχή πρόσβασης σε συνήθεις δυνατότητες που απαιτούνται από τους χρήστες στους ρόλους μάρκετινγκ.
Οι ρόλοι ασφαλείας είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται από κοινού από όλες τις εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με αυτούς, ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία χρηστών και ανάθση ρόλων ασφαλείας και Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια.
Δημιουργία αντιγράφου ενός ρόλου
Σημαντικό
Κάθε φορά που ενημερώνετε το Customer Insights - Journeys, όλοι οι τυπικοί, έτοιμοι ρόλοι ενημερώνονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις για να διασφαλιστεί ότι κάθε ρόλος λαμβάνει δικαιώματα πρόσβασης στις νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί από την ενημερωμένη έκδοση. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τους έτοιμους ρόλους. Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, ξεκινήστε δημιουργώντας ένα αντίγραφο ενός υπάρχοντος ρόλου που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτό που θέλετε και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε το αντίγραφο. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, θα χρειαστεί να ενημερώνετε τους προσαρμοσμένους ρόλους σας μετά από κάθε ενημέρωση εφαρμογής, για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε νέες οντότητες.
Για δημιουργία αντιγράφου ενός ρόλου:
- Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις στην κορυφή της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
- Η περιοχή σύνθετων ρυθμίσεων ανοίγει σε μια νέα καρτέλα προγράμματος περιήγησης. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιεί έναν οριζόντιο πλοηγό στο επάνω μέρος της σελίδας αντί για εναν πλευρικό πλοηγό. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ασφάλεια.
- Επιλέξτε το εικονίδιο Ρόλοι ασφαλείας.
- Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον ρόλο που θέλετε να αντιγράψετε, έπειτα ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Περισσότερες ενέργειες στη γραμμή εργαλείων Ρόλοι ασφαλείας και επιλέξτε Αντιγραφή ρόλου....
Ειδικά δικαιώματα για σελίδες μάρκετινγκ και βοηθητική επεξεργασία
Δύο δυνατότητες του Customer Insights - Journeys απαιτούν οι χρήστες να έχουν ρόλους ασφαλείας με μη αναμενόμενα προνόμια για ορισμένες οντότητες. Αυτές είναι οι εξής:
Για να ξεκινήσετε την παραγωγική λειτουργία με τις σελίδες μάρκετινγκ, απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα για την οντότητα τοποθεσία web
Ο έλεγχος σφαλμάτων για σελίδες μάρκετινγκ απαιτεί πλήρη πρόσβαση σε επίπεδο οργανισμού στην οντότητα Τοποθεσία web, η οποία επιτρέπει στη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ότι η σελίδα έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να δημοσιευτεί στην πύλη του Power Apps. Ως εκ τούτου, όλοι οι χρήστες που χρειάζεται να ελέγξουν ή/και να ξεκινήσουν την παραγωγική λειτουργία με μια σελίδα μάρκετινγκ που δημοσιεύεται σε μια πύλη πρέπει να έχουν έναν ρόλο ασφαλείας με τα προνόμια που εμφανίζονται στον πίνακα και την απεικόνιση που ακολουθούν αυτήν τη λίστα. Αυτό δεν επηρεάζει τις φόρμες που έχουν αποτυπωθεί ή τις φόρμες που είναι ενσωματωμένες σε μια εξωτερική τοποθεσία ή σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια επεξεργασίας, απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα για την οντότητα μετα-δεδομένα δυναμικού περιεχομένου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ
Η δυνατότητα εξατομίκευσης δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν δυναμικές εκφράσεις για χρήση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ρυθμίσεις περιεχομένου. Η δυνατότητα απαιτεί ότι ο χρήστης έχει αυξημένη πρόσβαση σε μετα-δεδομένα εφαρμογών, γεγονός που επιτρέπει στη βοήθεια επεξεργασίας να παρουσιάσει λεπτομέρειες σχετικά με τις οντότητες και τις καρτέλες της βάσης δεδομένων. Επομένως, όλοι οι χρήστες που πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια επεξεργασίας πρέπει να έχουν έναν ρόλο ασφαλείας με αυξημένη πρόσβασης στην οντότητα Μεταδεδομένα δυναμικού περιεχομένου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, όπως φαίνεται στον πίνακα και την εικόνα που ακολουθεί αυτή τη λίστα.
| Επίπεδο πρόσβασης | Ελάχιστα προνόμια οντότητας «τοποθεσία Web» | Ελάχιστα δικαιώματα οντότητας «Μεταδεδομένα δυναμικού περιεχομένου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» |
|---|---|---|
| Δημιουργία | Οργανισμός | Επιχειρηματική μονάδα |
| Ανάγνωση | Οργανισμός | Οργανισμός |
| Εγγραφή | Οργανισμός | Οργανισμός |
| Διαγραφή | Οργανισμός | Επιχειρηματική μονάδα |
| Προσάρτηση | Οργανισμός | Οργανισμός |
| Προσάρτηση σε | Οργανισμός | Οργανισμός |
| Ανάθεση | Οργανισμός | Επιχειρηματική μονάδα |
| Κοινή χρήση | Οργανισμός | Οργανισμός |
Ασφάλεια επιπέδου φόρμας και πεδίου
Εκτός από την ασφάλεια επιπέδου οντότητας που ορίζεται απευθείας σε κάθε ρόλο ασφαλείας, μπορείτε επίσης να ελέγχετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες φόρμες ή/και πεδία. Αυτό λειτουργεί ως εξής:
- Η Ασφάλεια επιπέδου φόρμας περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες φόρμες, οπότε, ακόμα και εάν ένας χρήστης έχει έναν ρόλο ασφαλείας που του παρέχει πρόσβαση σε μια δεδομένη οντότητα (όπως διαδρομές πελάτη), αυτός ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις φόρμες αυτής της οντότητας (π.χ. στις πληροφορίες), εκτός εάν έχει έναν από τους επιπρόσθετους ρόλους που απαιτούνται από αυτήν τη φόρμα. Οι περισσότερες από τις οντότητες που έχουν προστεθεί από το Customer Insights - Journeys δεν περιλαμβάνουν έτοιμη ασφάλεια επιπέδου φόρμας, επομένως οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις οντότητες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε όλες τις φόρμες που ανήκουν σε αυτές, παρόλο που ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις (όπως φόρμες πληροφοριών για ορισμένες οντότητες).
- Η Ασφάλεια επιπέδου πεδίου επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισμούς σε συγκεκριμένα πεδία, επομένως, ακόμα και εάν ένας χρήστης μπορεί να προβάλλει μια συγκεκριμένη φόρμα, ορισμένα πεδία στην εν λόγω φόρμα αποκρύπτονται, εάν απαιτούν ένα επιπρόσθετο προφίλ ασφαλείας πεδίου. Τα προφίλ ασφαλείας πεδίου είναι παρόμοια με, αλλά ξεχωριστά από, τους ρόλους ασφαλείας επιπέδου οντότητας που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
Δεν βλέπετε τις ρυθμίσεις φόρμας ή πεδίου κατά την επεξεργασία του ρόλου ασφαλείας, επομένως πρέπει να τις διαχειριστείτε ξεχωριστά.
Η ασφάλεια επιπέδου φόρμας και πεδίου είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλες τις εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με αυτές, ανατρέξτε στα θέματα Ασφάλεια επιπέδου πεδίου και Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε φόρμα.
Ρόλοι ασφαλείας που έχουν προστεθεί από το Customer Insights - Journeys
Οι πίνακες σε αυτήν την ενότητα συνοψίζουν τον σκοπό κάθε ρόλου που προστίθεται από το Customer Insights - Journeys. Θα πρέπει να σας δίνουν μια καλή ιδέα σχετικά με το ποιους ρόλους να αναθέσετε σε κάθε έναν από τους χρήστες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποια ακριβώς δικαιώματα και επίπεδα πρόσβασης παρέχει κάθε μεμονωμένος ρόλος, ελέγξτε τους πίνακες δικαιωμάτων που παρέχονται στο παράθυρο Ρόλοι ασφαλείας, όπως περιγράψαμε προηγουμένως στην ενότητα Έλεγχος και τροποποίηση ρόλων ασφαλείας.
Για να δείτε τα δικαιώματα που απαιτούνται για κάθε ρόλο, ανατρέξτε στο θέμα Δικαιώματα για έτοιμους ρόλους
Βασικοί ρόλοι ασφαλείας Customer Insights - Journeys
Σημείωμα
Οι ρόλοι του Customer Insights - Journeys συχνά ξεκινούν με τη λέξη "Μάρκετινγκ".
| Ρόλος ασφαλείας | Ποιος τον χρειάζεται | Δικαίωμα πρόσβασης |
|---|---|---|
| Επαγγελματίας μάρκετινγκ - Επιχείρηση | Οι περισσότεροι τυπικοί διαφημιστές που χρειάζονται πρόσβαση στις βασικές δυνατότητες του Customer Insights - Journeys, αλλά δεν χρειάζεται να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του συστήματος | Σχεδόν όλες οι οντότητες στην περιοχή εργασίας Customer Insights - Journeys, όπως τμήματα αγοράς, διαδρομές πελάτη, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σελίδες μάρκετινγκ, λίστες μάρκετινγκ και σχετικές δυνατότητες και πρότυπα (αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται οι δυνατότητες LinkedIn ή βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη). Αυτός ο ρόλος εκχωρεί μόνο περιορισμένη πρόσβαση στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις. Επίσης, εκχωρεί πρόσβαση σε θεμελιώδεις οντότητες όπως επαφές, υποψήφιους πελάτες, λογαριασμούς, δραστηριότητες (εργασίες, τηλεφωνικές κλήσεις, συναντήσεις) και λίστες μάρκετινγκ. Αυτός ο ρόλος έχει πρόσβαση σε φόρμες πληροφοριών μέσω της ασφάλειας σε επίπεδο φόρμας. |
| Διαχειριστής μάρκετινγκ - Επιχείρηση | Διαχειριστές Customer Insights - Journeys (που επίσης διαχειρίζονται το σύστημα) | Όλες οι ίδιες οντότητες με τον ρόλο Επαγγελματίας μάρκετινγκ - Επιχείρηση, ωστόσο, αυτός ο ρόλος παρέχει πρόσβαση σε όλες τις προβολές και ρυθμίσεις στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις. Αυτός ο ρόλος έχει πρόσβαση σε φόρμες πληροφοριών μέσω της ασφάλειας σε επίπεδο φόρμας. |
| Μάρκετινγκ, πρόσβαση σε επιχειρηματική εφαρμογή | Μόνο για εσωτερική χρήση, να μην διαγραφεί ή τροποποιηθεί | Αυτός είναι ένας εσωτερικός ρόλος ασφαλείας που χρησιμοποιείται από τη λύση για την εκτέλεση εσωτερικών εργασιών, όπως συγχρονισμό δεδομένων. Μην διαγράψετε ή τροποποιήσετε αυτόν τον ρόλο. |
| Χρήστης υπηρεσιών μάρκετινγκ | Μόνο για εσωτερική χρήση, να μην διαγραφεί ή τροποποιηθεί | Αυτός είναι ένας εσωτερικός ρόλος ασφαλείας που χρησιμοποιείται από τη λύση για την εκτέλεση εσωτερικών εργασιών, όπως συγχρονισμό δεδομένων. Μην διαγράψετε ή τροποποιήσετε αυτόν τον ρόλο. |
| Μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη | Οι υπεύθυνοι στρατηγικής Customer Insights - Journeys που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία μοντέλων βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη (πρέπει να συνδυαστούν με έναν βασικό ρόλο μάρκετινγκ) | Μπορεί να προβάλουν και να επεξεργαστούν μοντέλα βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη και να προσαρμόσουν την επιχειρηματική διαδικασία μάρκετινγκ μετατροπής υποψήφιου πελάτη σε ευκαιρία για υποψήφιους πελάτες. Όλες αυτές οι δυνατότητες βρίσκονται στην ενότητα Διαχείριση υποψήφιων πελατών της περιοχής εργασίας Customer Insights - Journeys. |
| Πρόγραμμα προβολής βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη | Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και οι πωλητές που βλέπουν υπολογισμένες βαθμολογίες υποψήφιων πελατών (πρέπει να συνδυάζονται με έναν από τους άλλους ρόλους μάρκετινγκ ή/και πωλήσεων) | Μπορούν να βλέπουν τη βαθμολογία που έχει επιτευχθεί από κάθε υποψήφιο πελάτη. |
| Επαγγελματίας μάρκετινγκ (Επίπεδο ΕΜ) - Επιχείρηση | Μαρκετίστες σε οργανισμούς με πολλαπλές επιχειρηματικές μονάδες | Ίδια πρόσβαση με Διευθυντή μάρκετινγκ - Επιχείρηση, αλλά τα προνόμια σε πεδίο "Τοπικό" - για παράδειγμα, μόνο η πρόσβαση σε τοπικές επιχειρηματικές μονάδες. |
| Διαχειριστής μάρκετινγκ (επίπεδι ΕΜ)- Επιχείρηση* | Διευθυντές του Customer Insights - Journeys σε οργανισμούς με πολλαπλές επιχειρηματικές μονάδες | Ίδια πρόσβαση με Επαγγελματία μάρκετινγκ - Επιχείρηση, αλλά τα προνόμια σε πεδίο "Βαθύ" - για παράδειγμα, μόνο η πρόσβαση σε τοπικές + θυγατρικές επιχειρηματικές μονάδες. |
Οι ρόλοι "Επαγγελματίας μάρκετινγκ" και "Διευθυντής μάρκετινγκ" (χωρίς το επίθημα "Επιχειρηματικός") είναι ρόλοι που χρησιμοποιούνται στο εταιρικό μάρκετινγκ και δεν σχετίζονται με το προϊόν Customer Insights - Journeys.
Ρόλοι ασφαλείας διαχείρισης εκδηλώσεων
| Ρόλος ασφαλείας | Ποιος τον χρειάζεται | Δικαίωμα πρόσβασης |
|---|---|---|
| Διαχειριστής εκδηλώσεων | Οι υπεύθυνοι που σχεδιάζουν εκδηλώσεις και διαχειρίζονται τις δυνατότητες διαχείρισης εκδηλώσεων. | Όλες οι οντότητες στην περιοχή εργασίας Εκδηλώσεις και όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με εκδηλώσεις στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να διαβάσουν, να γράψουν, να διαγράψουν, να αναθέσουν και να κοινοποιήσουν καρτέλες που ανήκουν στους ίδιους ή σε άλλους χρήστες στην ίδια επιχειρηματική μονάδα. |
| Υπεύθυνος προγραμματισμού εκδηλώσεων | Όλοι οι χρήστες που εμπλέκονται στον προγραμματισμό εκδηλώσεων. | Όλες οι οντότητες στην περιοχή εργασίας Εκδηλώσεις. Οι χρήστες με αυτόν τον ρόλο μπορούν να δημιουργούν, να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν κοινή χρήση αυτών των καρτελών με άλλους χρήστες στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, αλλά μπορούν να διαγράψουν και να αναθέσουν μόνο τις καρτέλες που ανήκουν στους ίδιους. |
| Εισερχόμενα S2S EventManagement | Μόνο για εσωτερική χρήση, να μην διαγραφεί ή τροποποιηθεί | Αυτός είναι ένας εσωτερικός ρόλος ασφαλείας που χρησιμοποιείται από τη λύση για την εκτέλεση εσωτερικών εργασιών, όπως συγχρονισμό δεδομένων. Μην διαγράψετε ή τροποποιήσετε αυτόν τον ρόλο. |
Ρόλοι ασφαλείας LinkedIn Lead Gen
| Ρόλος ασφαλείας | Ποιος τον χρειάζεται | Δικαίωμα πρόσβασης |
|---|---|---|
| Διαχειριστής LinkedIn Lead Gen Forms | Οι διαχειριστές που διαχειρίζονται την ενοποίηση του οργανισμού σας με το LinkedIn | Οι χρήστες με αυτόν τον ρόλο μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των στρατηγικών αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών, τις αντιστοιχίσεις πεδίων LinkedIn και τις ρυθμίσεις λύσης για το Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Πωλητής LinkedIn Lead Gen Forms | Οι χρήστες που χρειάζεται να συγχρονίσουν τα προφίλ τους και να προβάλουν τους υποψήφιους πελάτες που δημιουργήθηκαν από το LinkedIn, αλλά που δεν χρειάζεται να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της σύνδεσης | Αυτοί οι χρήστες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τα προφίλ χρήστη LinkedIn για τον συγχρονισμό δεδομένων στο Dynamics 365 και να προβάλουν λεπτομέρειες σχετικά με τις συγχρονισμένες υποβολές. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Μόνο για εσωτερική χρήση, να μην διαγραφεί ή τροποποιηθεί | Αυτός είναι ένας εσωτερικός ρόλος ασφαλείας που χρησιμοποιείται από τη λύση για την εκτέλεση εσωτερικών εργασιών, όπως συγχρονισμό δεδομένων. Μην διαγράψετε ή τροποποιήσετε αυτόν τον ρόλο. |
Ρόλοι ασφαλείας ερευνών
Το πακέτο ερευνών προσθέτει τον παρακάτω ρόλο ασφαλείας:
- Κάτοχος έργου
Μην τροποποιήσετε ή καταργήσετε τους χρήστες της υπηρεσίας
Το Customer Insights - Journeys περιλαμβάνει έναν χρήστη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων, ο οποίος ονομάζεται D365 Marketing και πρέπει να έχει τους ακόλουθους ρόλους ασφαλείας:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Χρήστης υπηρεσιών μάρκετινγκ
- Μάρκετινγκ, πρόσβαση σε επιχειρηματική εφαρμογή
- Ρόλος επεκτάσιμου χρήστη υπηρεσίας μάρκετινγκ
- Ρόλος χρήστη υπηρεσίας μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο
Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόν το λογαριασμό κατά την εκτέλεση σημαντικών εσωτερικών εργασιών. Το Customer Insights - Journeys σταματά να λειτουργεί σωστά εάν καταργήσετε τον χρήστη ή οποιονδήποτε από αυτούς τους απαιτούμενους ρόλους. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε καταργήσει ή τροποποιήσει αυτόν τον χρήστη.
Χρήστες εξυπηρέτησης Customer Insights - Journeys
Μετά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Customer Insights - Journeys, δημιουργούνται διάφοροι χρήστες υπηρεσίας. Η διαγραφή αυτών των χρηστών διακόπτει την ανάπτυξή σας.
| Χρήστης εξυπηρέτησης Customer Insights - Journeys | Αναγνωριστικό Microsoft Entra | Περιοχή Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| Πλατφόρμα εμπειρίας πελατών PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Όλες οι άλλες περιοχές που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτόν τον πίνακα |
| Δεδομένα D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Εξατομίκευση μηνυμάτων κατά την εκτέλεση της διαδρομής πελάτη |
| Πειραματισμός D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Πειραματισμός διαδρομής πελάτη |
| Διαδραστικά D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Ροές χειρισμού που ενεργοποιούνται από χρήστες του οργανισμού |
| Διαχείριση κύκλου ζωής D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Σενάρια κύκλου ζωής και παροχής |
| Εγγενή τμήματα D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Κατακερματισμός |
| Εξατομίκευση D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Σχεδιασμός εξατομικευμένων μηνυμάτων |
| Κανάλι sms D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Αποστολή γραπτών μηνυμάτων |
| Ροή εργασίας D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Εκτέλεση διαδρομής πελάτη |
Ρόλοι χρήστη υπηρεσίας Customer Insights - Journeys
| Ρόλος υπηρεσίας Customer Insights - Journeys | Περιοχή Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Χρήστης εφαρμογής καναλιών Cxp | Κανάλια επικοινωνίας |
| Υπηρεσίες σύνθεσης περιεχομένου Cxp | Βιβλιοθήκη |
| Χρήστης υπηρεσιών ορισμών καναλιών Cxp | Προσαρμοσμένο κανάλι |
| Χρήστης υπηρεσιών συγκατάθεσης Cxp | Διαχείριση συγκατάθεσης |
| Cxp CDP-Ένας χρήστης υπηρεσιών εξαγωγής | Αναλύσεις |
| Χρήστης υπηρεσιών Datasource Dataverse Cxp | Εξατομίκευση μηνυμάτων |
| Χρήστης υπηρεσιών Email Cxp | Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |
| Χρήστης υπηρεσιών Φρμας Cxp | φόρμες Customer Insights - Journeys |
| Χρήστης υπηρεσιών υποστήριξης συχνότητας Cxp | Επεξεργασία αλληλεπιδράσεων |
| Χρήστης υπηρεσιών γεννήτριας εικόνων Cxp | Επεξεργασία κώδικα QR |
| Χρήστης υπηρεσιών υπεύθυνου ειδοποίησης Cxp | Ελέγχει εάν υπάρχουν καταχωρήσεις επιστροφής κλήσης ή βήματα επεξεργασίας του μηνύματος που έχουν καθοριστεί. Εάν υπάρχουν, αποστέλλει συμβάντα αλληλεπίδρασης σε CDS |
| Χρήστης υπηρεσιών ανάλυσης ενορχήστρωσης Cxp | Ανάλυση |
| Χρήστης CI υπηρεσιών μηχανής ενορχήστρωσης Cxp | Εκτέλεση διαδρομής πελάτη |
| Χρήστης υπηρεσιών ενορχήστρωσης Cxp | Εκτέλεση διαδρομής πελάτη |
| Χρήστης υπηρεσιών PushNotification Cxp | Ειδοποιήσεις push |
| Χρήστης υπηρεσιών Κατακερματισμού Cxp | Κατακερματισμός |
| Χρήστης υπηρεσιών Cxp | Κοινόχρηστα σενάρια |
| Χρήστης υπηρεσιών SMS Cxp | Αποστολή γραπτών μηνυμάτων |
| Χρήστης υπηρεσιών TeamsEventsIntegration Cxp | Σενάρια επισύναψης Teams |
Το προϊόν Customer Insights - Journeys λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις και βελτιώσεις, επομένως είναι δυνατή η προσθήκη νέων υπηρεσιών (και ως εκ τούτου περισσότεροι ρόλοι) μαζί με τις αναβαθμίσεις. Οι ρόλοι χρήστη εξυπηρέτησης (τα δικαιώματά τους για οντότητες μάρκετινγκ) μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια των αναβαθμίσεων για τον ίδιο λόγο.
Ένας χρήστης υπηρεσίας, ο # Dynamics Marketing Dataverse Datasource χρησιμοποιείται για την απομίμηση μιας υπηρεσίας που επιλύει δυναμικό περιεχόμενο. Το δυναμικό περιεχόμενο μπορεί να οριστεί μέσω συμβόλων κράτησης θέσης για εξατομικευμένα μηνύματα ή μέσω παραμέτρου δεσμών δεδομένων στις διαδρομές πελατών.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource έχει εκχωρημένο έναν ρόλο Αναγνώστη υπηρεσίας, που του παρέχει προνομιούχο πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα Dataverse εντός συγκεκριμένου περιβάλλοντος.
Προφίλ ασφαλείας πεδίων Customer Insights - Journeys
Μετά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων Customer Insights - Journeys, πολλά Προφίλ Ασφαλείας Πεδίου δημιουργούνται κάτω από τις Προηγμένες ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Προφίλ ασφαλείας πεδίου. Η διαγραφή αυτών των προφίλ διακόπτει το μήνυμα κειμένου (SMS) και τις ροές ειδοποιήσεων push.
| Ρόλος ασφάλειας πεδίου Customer Insights - Journeys | Περιοχή Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser - Μυστικά παρουσίας καναλιού εφαρμογής για κινητές συσκευές | Προώθηση καναλιού ειδοποίησης |
| CxpApplicationUser - Μυστικά εφαρμογών για κινητές συσκευές | Προώθηση καναλιού ειδοποίησης |
| Διαφημιστές - Μυστικά παρουσίας καναλιού εφαρμογής για κινητές συσκευές | Προώθηση καναλιού ειδοποίησης |
| Διαφημιστές - Μυστικά εφαρμογών για κινητές συσκευές | Προώθηση καναλιού ειδοποίησης |
| Ενορχήστρωση διαδρομής πελάτη Κοινόχρηστο προφίλ καναλιών SMS | Κανάλι SMS |