Προσαρμογή Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να προσαρμόζετε λίστες, φόρμες, ροές εργασίας, επιχειρηματικές διαδικασίες, επικυρώσεις και πολλά άλλα στο Customer Insights - Journeys.
Βασικές προσαρμογές
Οι εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys και Dynamics 365 Project Service Automation) παρέχουν πλούσιες δυνατότητες προσαρμογής χωρίς κωδικοποίηση. Οι υπεύθυνοι προσαρμογής μπορούν να προσθέσουν νέα πεδία σε υπάρχουσες οντότητες, να προσθέσουν ή να αποκρύψουν πεδία σε προβολές λίστας ή φόρμας, να σχεδιάσουν προσαρμοσμένες επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασιών και πολλά άλλα — όλα κατά την εργασία στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Άλλοι τύποι προσαρμογής περιλαμβάνουν την εγκατάσταση προσαρμοσμένων λύσεων από το Microsoft AppSource, όπως μια λύση γραπτών μηνυμάτων τρίτου κατασκευαστή για το Customer Insights - Journeys. Το σύστημα παρέχει επίσης API που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να γράφουν κώδικα που εκτελεί ακόμα πιο σύνθετες προσαρμοσμένες λειτουργίες και ενοποίηση τρίτου κατασκευαστή.
Προειδοποίηση
Μην συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στο προσαρμοσμένο σχήμα σας και τα εμφανιζόμενα ονόματα. Τα σχήματα και τα εμφανιζόμενα ονόματα για πεδία, οντότητες, σχέσεις, χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία εμφανίζονται σε διάφορες διασυνδέσεις σε όλη την εφαρμογή Customer Insights - Journeys. Επίσης, μπορεί να αναφέρονται σε αυτά από άλλους ορισμούς αντικειμένων και να είναι κοινόχρηστα μέσω διαφόρων άλλων καναλιών. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζονται στην τηλεμετρία.
Οι τεχνικές για την εξατομίκευση του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys είναι ίδιες με αυτές για την εξατομίκευση άλλων εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365, ανατρέξτε στην Τεκμηρίωση του Power Apps.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προσαρμογές που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή Customer Insights - Journeys (αλλά όχι για άλλες εφαρμογές Dynamics 365), ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:
Να μην καταργηθούν οι τιμές αιτιολογίας κατάστασης που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργικότητα έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
Οι οντότητες που περιλαμβάνουν λειτουργικότητα έναρξης παραγωγικής λειτουργίας παρέχουν ένα πεδίο Αιτιολογία κατάστασης που παρακολουθεί την κατάσταση «έναρξης παραγωγικής λειτουργίας» κάθε καρτέλας. Το πεδίο είναι ένα σύνολο επιλογών που πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: Προσχέδιο, Ζωντανό, Σταματημένο, «Ζωντανό, επεξεργάσιμο», Σφάλμα, Μεταβαίνει σε παραγωγική λειτουργία και «Διακόπτεται...». Φροντίστε να μην διαγράψετε καμία από αυτές τις τυπικές τιμές. Αν το κάνετε, η οντότητα δεν θα είναι πλέον σε θέση να μεταβεί σε παραγωγική λειτουργία.
Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή που περιλαμβάνει λύσεις του Customer Insights - Journeys
Προειδοποίηση
Για να χρησιμοποιήσετε οντότητες, πίνακες, λειτουργίες ή στοιχεία που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως οι Πωλήσεις ή η Υπηρεσία, πρέπει να έχετε άδεια χρήσης για αυτές τις εφαρμογές. Η απαίτηση άδειας χρήσης ισχύει ανεξάρτητα από το αν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή για πρόσβαση στα δεδομένα.
Τα εργαλεία προσαρμογής και οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες λειτουργικές μονάδες εφαρμογών που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε αριθμό υπαρχουσών λύσεων, καθώς και άλλα προσαρμοσμένα στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε λύσεις Dynamics 365 Customer Insights - Journeys σε προσαρμοσμένες εφαρμογές όπως αυτές, αλλά η οντότητα Δοκιμαστική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ δεν θα συμπεριληφθεί αυτόματα όταν προσθέτετε τη λύση Marketing. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη εφαρμογή σας δεν θα υποστηρίζει δοκιμαστικές αποστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από προεπιλογή. Αν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη δυνατότητα στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας, τότε πρέπει να προσθέσετε την οντότητα Δοκιμαστική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ με μη αυτόματο τρόπο στην εφαρμογή σας, αφού προσθέσετε τη λύση Marketing.
Περισσότερες πληροφορίες: Σχεδίαση εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών
Προηγμένη προσαρμογή μέσω κωδικοποίησης
Η προηγμένη προσαρμογή και η ενοποίηση με εξωτερικά συστήματα είναι δυνατές μέσω αλληλεπιδράσεων βασισμένων σε κώδικα με τα διάφορα API του συστήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνταξη κώδικα και την ανάπτυξη του για το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys και άλλες εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση προγραμματιστή για το Power Apps.